金蝶协同办公软件V6.1 演示账套方案操作说明(制造行业、与K/3集成)金蝶协同解决方案事业部金蝶软件（中国）有限公司2011年5月第 1 页金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 2 页提提要要❒OA演示账套，通过模拟的客户应用场景，以流程演示的方式，面向接受产品培训的学员和售前的潜在客户，展示OA的产品理念和业务特性。

❒演示账套目的1、展示竞争亮点和客户价值面向潜在用户，展示OA的竞争亮点和带给客户的价值，促进签单使用者：售前顾问2、讲解OA操作流程面向公司内部学员和客户的最终用户，帮助他们学会OA的操作使用者：OA产品讲师和实施人员❒演示方案并不能代替用户操作手册，并不覆盖所有的系统流程，也不会描述所有的操作细节。

在学习产品时，可以与OA产品市场部提供的演示操作录像配合使用，快速直观地熟悉产品的操作流程。

❒在售前演示时，建议根据客户的真实的组织架构、人员和流程等，对演示账套的数据进行修改，以达到更好的演示。

金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 3 页目录1.背景介绍 (4)1.1.蓝海集团概况 (4)1.2.蓝海集团信息化诉求 (4)1.3.整体演示目标和效果 (4)1.4.演示账套基础资料说明 (5)2.具体操作演示 (7)2.1.办公助手 (7)2.2.门户管理 (8)2.3.协同审批 (9)2.4.流程统计 (12)2.5.知识中心 (13)2.6.协同工作 (15)2.7.自由流程 (16)2.8.通知公告 (17)2.9.新闻中心 (17)2.10.车辆管理 (18)2.11.办公用品 (20)2.12.图书管理 (21)2.13.宿舍管理 (23)2.14.工作日志 (24)2.15.计划总结 (25)2.16.任务管理 (26)2.17.会议管理 (27)2.18.在线论坛 (27)2.19.问卷调查 (28)2.20.督办看板 (30)金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 4 页11..背背景景介介绍绍1.1.蓝海集团概况（1）、蓝海集团为集技术研发、产品开发、生产制造、销售为一体的综合性集团，总部在深圳，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构。

研发、生产、经销工程机械产品。

总部设在深圳，工程机械公司也设在深圳。

蓝海贸易有限公司在中国主要省会城市设有直销机构销售公司产品，并通过其他城市的分销渠道销售产品。

（2）、蓝海集团总部行使集团本部的职能管理，下设总裁办、财务部、人力资源部，分别垂直管理集团内部的人力资源规划财务核算、资金管理、等集团业务；（3）、蓝海技术有限公司负责工程机械的技术研发工作；蓝海贸易有限公司主要负责公司产品的销售和渠道建设；蓝海机械有限公司主要负责公司产品的生产制造。

（4）、蓝海集团总部和蓝海机械有限公司为协同办公系统重点管理对象。

1.2.蓝海集团信息化诉求蓝海集团目前在经营管理中主要面临的问题及需求有：⏹信息化整合，将ERP、HR等业务系统进行有效整合；⏹搭建统一的工作平台，业务、人事、行政等信息的集中展示；⏹集团总部、蓝海机械的日常办公审批的规范化、流程化；⏹搭建公司的公告、规定、制度、公告等集中发布和展示平台；⏹搭建公司内部的信息沟通平台，让信息传递更及时、准确；⏹提供有效的决策支持手段，更好的为集团管理层的决策支持服务；⏹将集团内的信息系统进行有效的整合，提供协同应用；1.3.整体演示目标和效果突出产品亮点，强调客户价值突出“让管理看得见”的产品理念；从企业高层管理者、中层业务经理、职员等角色的角度出发，满足他们的应用诉求。

通过形象的流程和数据，演示每一业务领域的亮点和客户价值，例如：普通职员发起流程，中层领导审批，高层审批，具体执行；突出跟K/3业务系统的集成：单点登录、基础资料同步、业务数据集成等；员工通过知识中心查询公司的行政、业务、技术文档；集团内外部新闻、重要公告发布；金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 5 页对公司行政类资源（车辆等）的申请、审核、调度、应用、费用统计等管理； 员工的个人办公需求，日志，计划，任务等； 集团重大事项的督办。

本次演示账套修改，重点完善OA6.1版本新增特性的展示。

金蝶协同产品V6.1新增功能列表：1.4. 演示账套基础资料说明组织架构：自动同步自K/3系统角色管理：金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 6 页用户管理：自动同步自K/3系统，登录帐号为用户管理中的用户姓名或登录帐号，密码默认为000000.金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 7 页22..具具体体操操作作演演示示2.1.办公助手客户需求用户登录办公助手后，无需实时打开浏览器去刷新最新内容，有最新的事项发生，办公助手会闪动提醒用户并配合声音。

演示要点安装部署：客户端环境要求说明中，下载并安装办公助手。

办公助手配置：服务器、端口、应用路径、用户名、密码配置并登录。

办公助手使用：登录办公助手后，有最新消息、待办文件、在线留言等，点击标题即可单点登录到协同办公系统。

金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 8 页2.2.门户管理客户需求在蓝海集团的不断发展过程中，总部和下属公司先后采购了为数繁多的软件系统，又随着信息化建设的不断深入，各个系统应用独立、数据不能共享、操作和维护工作量也不断增大，这些问题越来越严重的影响了企业发展。

集团各个环节在日常工作中计算机处理的业务不断增多，同时应用软件的使用过程中也产生了大量的数据。

此时，海量信息和便捷处理的矛盾便凸现出来。

金蝶 OA为用户提供了企业整体解决方案，系统覆盖企业通用业务的各个方面。

其中，协同管理的企业门户模块就是为整个OA系统提供一个集成、统一的人机交互方式，达成为用户屏蔽复杂业务流程和系统规范的目的，以友好、方便的界面向用户推出信息和需要办理的业务。

演示要点门户操作：登陆、业务操作、功能页签通过演示登陆、各业务模块信息查询，业务操作等。

解释和说明门户产品的应用方式和门户数据包装展现功能。

通过页签的定义的角色概念，说明信息按角色过滤的功能，体现角色门户概念。

金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 9 页页签管理：页签管理、Portlet 管理完全自定义的页签管理和PORTLET 管理，满足用户个性化的需求，把OA 的系统功能和数据随心所欲的发布在门户上，更方便用户操作。

操作步骤 1、门户操作演示帐套设置，以任何用户身份登录，系统默认进入“首页”页签，显示个人工作相关事宜，如代办文件、最新新闻、通知公告、消息和最新文章等信息。

每个页签都有严格的权限控制，根据登录用户角色的不同，显示的页签也各不相同。

2、配置管理以系统管理员用户登录，进入门户的配置管理界面。

点击【配置管理】→【页签管理】进入系统页签的维护界面。

Portlet 管理：系统默认生成一些标准功能模块数据的Portlet ，还可以自定义单页签、多页签等样式的Portlet 。

页签管理：根据企业实际需要自定义门户页签和模块页签，满足应用需要。

页签配合了权限控制机制，满足企业根据角色不同设置不同页签的需要。

角色定义2.3. 协同审批客户需求组织单位内部可以通过工作流进行处理的事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为应用基础，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，所有涉及到协同审批流转的事务都可以通过工作流来完成。

工作流的目的是通过将工作分解成定义良好的任务、角色，按照一定的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控，达到提高办事效率、降低生产成本、提高企业生产经营管理水平和企业竞争力的目标。

流程清单金蝶协同办公软件V6.1演示账套方案操作说明第 10 页演示要点1、 企业内部发文流程：表单2、 企业内部发文流程：流程信息3、企业内部发文流程：操作说明2.4.流程统计客户需求流程流转结束的文件，需要对流程在每个节点操作的情况进行一个有效的汇总、可统计整个文件流转完成的用时、每步处理用时情况等可以利用此功能统计。

报表类型有三种，具体流程统计、所有流程统计、流程综合统计。

演示要点〖协同审批〗→〖流程统计〗下，流程文件统计，是根据流程的分类及流程名来查询出流程。

流程步骤时效统计，按照时间段及流程类别及流程名称来查询已办结文件，查询结果以excel报表方式展现。

流程分类用时统计，按照时间段及流程类别来查询已办结文件，查询结果以excel报表方式展现。

办文数量统计，按照部门、用户、时间段、工作流类别来查询流程操作步骤第1步。

点击〖协同审批〗→〖流程统计〗，选择分类下的流程，查询后得到如下界面：2.5.知识中心客户需求OA协同办公系统提供了完善的知识管理功能，知识不但可以灵活定义分类结构、设定信息访问权限，同时还提供收藏、评论、评分、置顶、栏目焦点、个性设定等功能，形成一个管理系统优化的知识链，实现知识的积累与运用，创建一个领导和全体员工都认同的知识共享平台，对积极参与知识共享的员工予以奖励的激励机制，促进员工学习交流、构建学习型的组织。

演示要点类型维度管理：将企业的知识按照知识领域、知识属性、读者对象三个类型进行维度分类的自定义，根据不同类型维度快速定位需要的知识，方便知识的查询利用。

知识分类管理：组织单位内部的文件、业务资料、规章制度、电子刊物、工作总结、经营月报等，可以按区域、按部门、按文件内容进行分类管理。

提供多级别的目录设置，可按组织架构或业务内容进行分类管理，并分配栏目管理权限、信息发布部门或人员范围。

查看规则：每一个知识分类，都可以按照不同岗位、不同部门、不同职务或人员范围，分配不同的查阅或操作权限。

针对组织单位对不同信息的管理要求，知识中心提供了多种权限组合授权机制，包括操作权限和数据权限。

知识地图导航：可以按知识领域、知识属性、读者对象及自定义方式（知识维度管理）设置地图导航。

点击地图导航图标，显示导航属性菜单，点击相应的菜单可按相应的知识领域、知识属性、读者对象进行栏目导航。

操作步骤1、知识中心—分类管理—知识分类管理下建立知识栏目树；2、对知识栏目进行授权；3、在栏目下面添加文章或者批量导入；角色定义2.6.协同工作客户需求在日常办公过程中，专题小组或员工经常需要将一些文档，征集相关同事的意见，相互讨论后再进行发布。

以往大多采用发送邮件的方式来征询意见，这样无法做到自动汇集相关人员的反馈意见。

通过信息互递的文件传阅板，可以很好地解决该问题。

协同工作实现了一定范围内的信息共享，并提供意见征集机制，指定阅读范围以外的人员无法看到信息。

用户可以发送传阅给某个部门或某些人员，设置这个协同工作的接收人是否可以共享看到他们彼此之间提交的传阅意见，用户还可以设置是否关注回复意见。

演示要点模板管理：设置一些常用的协同工作模板，方便员工调用。