透明料专题市场调研分析报告1.国内供需简述透明聚丙烯（PP）是近年发展非常快的PP种类,与普通PP相比，透明PP的透明性、光泽度、刚性、热变形温度和成型周期等都得到了显著改善，其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料（PET、PVC、PS）相媲美，大大拓宽了PP的应用领域，可广泛用于家庭用品和包装领域。

其优越的耐热性能（热变形温度稍高于110℃，而PET、PVC、PS等的热变形温度为80－90℃），使其尤其适用于透明性要求高，须高温下使用或消毒的器具方面，如透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等。

尤其2011年大部分奶瓶用PP取代PC，使的透明PP用量激增。

中国聚丙烯（PP）行业在过去10-15 年发展迅速，年产能从2002 年的不足400 万吨增加到2011 的1270万吨，而未来几年内产能的迅猛增长更将推动中国取代美国成为世界第一大聚丙烯生产国。

目前国内主要聚丙烯产能多集中在华东和华南两个地区，而聚丙烯需求则多来自华东、华北和华南这三个地区。

下表展示了聚丙烯生产和消费的分布情况。

表1：2011中国聚丙烯产量与消费量预测（按地区）（%）上表所示，主要需求集中在华东、华北和华南地区。

另外，在未来几年内，聚丙烯需求在西北、西南以及华中地区也将迅速增长。

目前现有的主要PP生产厂家有80多家，总产能为1270万吨。

以聚丙烯为原料的制成品分为管材、薄膜、编织袋、包装材料与容器、日用塑料制品、无纺布、汽车、家用电器等等。

以下图表显示了中国聚丙烯终端产品对聚丙烯的需求状况。

表2：2008-2015中国聚丙烯消费结构（按终端产品）（%）数据来源：化工易贸目前透明PP的需求量所占比例约为2.7%，2011年我国的PP塑料进口量为481万吨，表观消费量为1389万吨，透明料的需求约为37万吨。

日用品是透明PP应用最广泛的市场，从整理箱、水杯、饭盒、微波制品到奶瓶等，这一市场总量巨大，每年用量近20万吨。

由于日用品竞争激烈，除非是出口订单或者客户特别要求必须使用透明PP专用料，一般都是用普通均聚PP掺加国产普通透明剂和增白剂，以降低成本。

医用领域是国内透明PP应用最为成熟的一个市场，主要品种一次性注射器，市场上的高端PP产品绝大多数应用于该领域。

据不完全统计，一次性注射器每年的生产总量大约在上百亿支，所需原料总量在12万吨左右。

家电产品中有部分部件为透明塑料制品，如风扇叶片、加湿器外盖、冰箱配件等，该领域的市场总量大概在1万吨/年。

2 2011年资源供应情况2.1国产资源供应情况2.1.1 国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）目前国内透明PP专用料与国外差距较大，透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。

我国对透明PP的研究开发起步较晚，生产方法主要是在PP中添加透明改性剂，在透明剂工艺研究和应用开发以及高透明PP产品种类和市场应用方面与国外尚有很大的差距，市场应用仅局限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及一次性餐具等低附加值的塑料制品领域。

表3 华南地区透明料的供应情况2.1.1.1中石化透明PP的供应情况：华北地区主要的生产厂家为燕山石化。

燕山石化公司起步最早，于1993年开始研制开发高透明PP技术及其制品，采用添加成核剂的方法已经开发出K4818、K4808、K4902等牌号，产品性能与应用情况在国内注拉吹领域处于领先地位。

华东地区主要的生产厂家为上海石化。

上海石化于1997年成功开发透明PP，目前主要生产的均聚、无规共聚物透明PP的主要牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、M3000E和M250T等。

上海赛科也有透明PP产品，牌号是K4912,另外还有扬子石化高透明度的PP牌号J301G等。

华南地区国内的主要透明PP生产商就是茂名石化，主要牌号有：HT9025M、HT9025NX、PPR-MT18-S、UT8012等牌号，2011年的产量在20000吨左右，其中熔指25g/min的9025系列产量较大达到16000吨，主要用途以高清晰度容器、食品容器、薄壁容器、CD盒为主。

主流牌号仍然以高熔指注塑料为主，广石化原开发的J832，由于成核剂问题，导致加工后产生气味，故未能批量生产，目前茂名石化的HT9025NX改用NX8000成核剂，提高产品的透明度、加工性能，得到下游的广泛认可。

PPR-MT18-S是茂名在2012年推出的丙丁共聚透明料，可用与对析出物含量要求严格的食品包装等制品。

表4、2011年中石化华南区域内透明料的产量统计（单位：吨）华中地区几家生产企业做过生产研发的是洛阳石化，主要牌号有J820G、902F，每月排产300多吨。

2.1.1.2中石化以外企业透明PP的供应情况中石化以外企业主要有中石油、辽宁华锦、宁波台塑、中海壳牌等四家企业。

中石油属下的兰州石化、独山子石化、抚顺石化、大庆石化均有生产透明PP，年产量约为2.5万吨。

辽宁华锦主要牌号为EP2S30B,年产量约为1万吨；宁波台塑主要牌号为5090T，年产量约为5000吨，用于高透制品生产。

中海壳牌生产的RP346R等系列牌号，年产量约为2.5万吨，主要用途依然以注塑为主，2.1.2国产资源的主要牌号及性能比较表5 2012年国产资源的主要牌号及性能比较2.1.3国产主要牌号价格分析华南地区国产透明PP主打牌号为HT9025NX和中海壳牌的RP346R,HT9025NX使用NX8000成核剂，熔指25，目前作为特百惠的专用料，产品性能稳定，价格比普通注塑料高500元/吨。

中海壳牌透明料采用国产成核剂，成本低于9025NX，价格上要比茂名透明料低200元/吨左右，但是产品品质较低，有气味，无法应用于食品接触，只能用于低端产品的生产。

2.2进口资源供应情况2.2.1按照进口国、进口口岸、贸易方式简要分析进口量透明PP在我国的应用仍然处于比较初级阶段，由于该产品的应用范围处于小型注塑件为主，由于国产料在成核剂方面的开发技术水平仍然无法赶上韩国、台湾现有生产装置的水平，故高端产品仍然由这些国家、地区的生产商提供，中东的石化企业也加入透明料市场，其成本具有优势，目前国内年透明料的进口量约为17万吨，占全国需求量的52%。

主要贸易方式仍然以来进料加工为主。

2.2.2进口产品的主要牌号及性能国外对透明PP的成核剂的开发具有一定的基础，故技术水平上远远领先国内的生产企业，发展方向以细分市场为基础，以开发功能针对性强的产品。

目前国内年透明料的进口量约为25万吨，主要地区有韩国、台湾和中东。

韩国企业均有生产透明PP，其中包括如大韩油化、的6019、韩国SK 的R370Y、韩国三星的RJ760、韩国湖南的560S,韩国透明了主要以注塑为主，膜料产品较少。

下表为华南地区主要的透明PP进口牌号及性能指标表6 进口产品的主要牌号及性能目前，国内透明PP的产量占国内消费量的48%左右，主要仍然以低端注塑料为主，用于医疗的只有燕山石化开发的B4902，用于输液瓶，产量也较少，无法与国外生产的产品相比。

2.2.3与国产产品价格差距分析由于产品存在内在质量差异，产品间可比性相对较差，这方面还需要进一步调研。

进口的国外产品，国内有无替代品成为影响其价格的关键因素。

目前国产的透明料，由于产品应用范围大部分极限于注塑料范围，故其他专用区域仍然被进口料占领，从乐从塑料网的报价，台湾福聚的STM866等产品，价格比国产的9025M价格高1000元左右。

这和产品质量及应用范围有关，售后服务、货款支付方式都有一定关系。

一般情况下，如果用料单位直接进口，货款支付方式是90天－120天信用证，这为买方资金周转提供了很大的方便。

3下游行业现状及发展趋势3.1下游行业生产经营情况简述。

在调研过程中，企业经营者们普遍的诉求是：资金周转困难，企业订单减少，劳务用功成本上升等等。

资金紧张、劳动力成本的增加，以及出口订单的减少，人民币升值等因素，导致下游开工率相对较低，盈利能力较差是下游行业目前最大的困难。

作为行业来说，目前透明PP的应用空间仍然有待扩展，比如说随着数字音乐取代CD，CD盒方面的需求急剧下降，而随着PC在奶瓶上的被禁用，这方面对高透PP的需求激增。

未来在透明包装、透明日用品、医疗用品等方面的需求增长潜力巨大。

3.2 2011-2013年下游需求预测透明PP其特性主要应用于日用品、医疗用途领域的比较多，由于这些行业受到全球性的经济危机影响比较小，相对来说该应用领域依然有很大的发展空间，下游企业来说，医疗用途的如输液袋、注射器等的用量依然向好，需求稳定。

日用品随着微波炉、冰箱的普及，对于这些透明食品容器的需求也将有所增加，而随着透明PP取代PC成为奶瓶的首选材料来说，透明PP用料的需求增长将会更加明显。

3.3主要客户情况目前下游使用透明料规模比较大的依然是以医疗用品厂家为主，主要集中在华东、华中，相对规模来说华中为主，如圣光医用制品公司、浙江双鸽集团、淄博山川医用器材有限公司、江西宏达医疗器械有限公司、上海康德莱集团、威海医用高分子有限公司等，这几家大型企业每年的用量都在3000吨左右，主要用于生产医疗器材。

华南地区透明PP应用方面主要在透明水杯、微波炉炊具、塑料整理箱、塑料餐具等，本地区针对透明PP的用量较大的客户有特百惠（中国）有限公司、广州市振兴实业有限公司、福建茶花家居塑料用品有限公司、宜家家具配件（深圳）有限公、惠州群富精密组件有限公司等公司，这些企业每年的用量在4000－5000吨左右，一般高端和出口产品采用进口料，主要来自台湾、韩国和中东，中端使用茂名透明料，低端采用中海壳牌和中石油产品。

片材、家电方面是透明PP用量较大的方面，据统计，该领域华南地区用量约在2000吨/年，深圳荣丰包装制品有限公司主要用于生产CD盒，月用量在50～70吨月，目前用HT9025NX生产，反映良好。

3.4下游用户对中国石化产品的使用情况国内透明PP主要应用以中低端领域为主，如微波炉用食品容器，薄壁产品如CD盒也有小量需求。

目前下游企业的利润空间不大，总体需求依然受到价格影响较大，由于受欧债危机、美国经济复苏乏力等影响，特别是韩国，原来出口欧洲市场的专用料现改为出口到中国国内，而且价格甚至远低于茂名产的9025产品，对我们产品开发的冲击也是不可小视。

茂名石化9025NX、UT8012的产品质量在华南市场已经得到客户认可，性能上可以替代进口同类产品。

UT8012可用于替代PC 生产奶瓶，HT9025NX已经被下游用户用于生产保鲜盒、整理箱、CD 盒、塑料餐具、透明包装等产品。

3.5下游用户的主要意见和建议3.5.1现在用于食品接触的透明PP制品越来越多，终端用户对产品的气味要求严格，客户发现茂名透明料无法通过高端产品的气味测试，希望能改进。