中国稀土资源情况与国际地位研究报告目录CONTENT01 02 03 04 05稀土产业综述全球稀土资源分布情况中国稀土资源分布情况中国稀土在国际中的地位稀土产业未来发展趋势01稀土产业综述稀土是种什么“土”？稀土为什么这么重要？稀土产业链总览1.1 稀土是种什么“土”？稀土是一组典型的金属元素，有着“工业维生素”的美称。

简单来说，稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪（Sc）和钇（Y）共17种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为轻稀土和中、重稀土。

镧系元素57La镧58Ce铈59Pr镨60Nd钕61Pm钷62Sm钐63Eu铕64Gd钆65Tb铽66Dy镝67Ho钬68Er铒69Tm铥70Yb镱71Lu镥轻稀土重稀土中稀土39Y钇21Sc钪重稀土稀土的构成及分类1.2 稀土为什么这么重要？稀土由于独特的电子层结构和耐热特性，在石油、化工、金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。

全球稀土下游应用中，磁材占比最高达到25%，其次为石油硫化裂化等稀土传统应用催化材料占比达到22%，冶金材料（含储氢合金）和抛光材料，占比分别为18%和14%。

综合而言，稀土已成为极其重要的战略资源，被称为“万能之土”。

应用世界需求占比所使用的稀土元素氧化物终端市场催化剂22%镧、铈、镨、钕、钇石油精炼的硫化催化裂化催化剂（15%），汽车产业催化剂（7%）玻璃6%镧、铈、镨、钕、钇、铒电视显示屏、相机镜头、消费类电子产品、光学玻璃抛光14%镧、铈、镨消费类电子产品显示屏和玻璃抛光冶金18%镧、铈、镨、钕、钇储氢合金、火石的稀土合金，钢铁铝合金添加剂，金融核燃料棒，武器系统磁体25%镧、钕、钐、钆、铽、镝、钬消消费类电子产品，汽车电池/引擎/驱动（钕铁硼永磁体）、风力涡轮机荧光粉6%镧、铈、铕、钆、铽、钇LCD/LED 色料，荧光灯其他9%镧、铈、镨、钕、钐、钆、钇用于制瓷的高温稳定添加剂、水处理（铈），癌症放疗（铽、钇）1.3 稀土产业链总览稀土从资源开发到应用主要分为探勘、采矿、选矿、冶炼等六个步骤。

首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿，再通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。

对于稀土化合物与稀土金属，又可进一步分离成永磁材料、催化材料、发光材料等多种下游材料，最后被广泛引用进电动汽车、风力发电、永磁电机、微波通信等多个应用产业。

稀土产业链探勘采矿选矿冶炼下游材料应用产业氟碳铈矿磷钇矿独居石离子型火法冶炼湿法合成稀土金属及合金稀土氧化物永磁材料催化材料发光材料储氢材料抛光材料传统制造电动汽车风力发电永磁电机微波通信镍氢电池玻璃陶瓷冶金机械02全球稀土资源分布情况全球稀土储备量及分布全球稀土产量及分布全球稀土消费量及分布2.1.1 全球稀土储备雄厚，可供开采1000年全球稀土资源储备丰富。

根据最新美国地质调查局数据，2018年全球稀土储备量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO 计)。

在勘探不充分的情况下，全世界现有稀土可开采近1000年，意味着世界范围内稀土不那么稀缺。

1000010000100001000010000100001000088008800880088008800880088009900110001100011000140001300013000120001200012000200040006000800010000120001400016000199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018储量（万吨）1995-2018年全球稀土储备量情况（万吨）2.1.2 中国稀土储备第一，全球稀土供应多元化其中，中国为全球最大的稀土储备国，目前我国稀土储量为4400万吨，占比超过全球1/3，为37%。

其次是巴西、越南、俄罗斯、印度、澳大利亚和美国，储量占比分别为18%、18%、15%、6%、2%、1%。

全球稀土资源供应呈现出“一超多强”的多元化格局。

全球稀土储备量结构（%）2.2.1 受中美影响，2018年全球稀土产量增长28.8%据美国地质调查局（USGS ）最新估计，全球稀土产量从2017年的13.2万吨增长至2018年的17万吨，增幅为28.8%。

中国增产和美国重启开采是2018年全球产量增长的主要原因。

6.58.08.5 8.07.78.28.48.49.89.9 10.212.3 12.3 12.4 12.413.3 13.311.1 11.0 11.0 11.012.4 12.613.217.0-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0246810121416181994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018全球稀土矿产量（万吨）增长（%）1994-2018年全球稀土资源产量及增长情况（万吨，%）2.2.2 中国是主要稀土供应国，37%储量供给70%产量分国家来看，2018年中国产量增加1.5万吨，至12万吨；产量排名第二的澳大利亚2018年稀土产量小幅上升，达到2万吨；美国重启Mountin Pass采矿，产量从无升至1.5万吨。

此外，越南、马来西亚产量略增，2018年产量分别为400吨、200吨；巴西、泰国产量小幅减少，2018年产量均为1000吨；缅甸、布隆迪首次进入排名统计标的，产量分别为5000吨、1000吨。

2018年全球各国稀土产量分布结构（吨，%）缅甸50002.94%美国150008.82%澳大利亚2000011.76%中国12000070.59%2.3 中日为消费大国，催化剂应用占比最高从全球稀土资源消费量来看，中国同样也是全球资源消费量大国，全国消费量占全球消费总量的57%左右；其次为日本，占到全球稀土消费量的21%左右。

从各国的消费结构来看，磁体的应用占比最高，达到25%；其次为催化剂，应用占比达到22%。

全球各国稀土资源消费结构（%）中国57%日本21%美国8%欧洲8%东南亚3%其他3%磁体25.0%催化剂22.0%冶金18.0%抛光14.0%其他9.0%玻璃6.0%荧光粉6.0%世界稀土资源消费结构（%）03中国稀土资源分布情况中国稀土储量及分布情况中国稀土产量及分布情况中国稀土进出口及分布情况3.1 中国稀土储量丰富，被确定为战略性资源中国是稀土资源储量大国，我国稀土资源储量曾一度占全球的60%以上。

然而，由于缺乏稀土资源的重要性和战略性意识，我国一度大量出口稀土，导致国家稀土储量快速直线下降。

幸而近年来，国家逐渐认识到稀土的重要性，2010将稀土确立为战略性资源后，我国稀土储量又有所回升，目前我国稀土储量在4400万吨左右，全球占比达到37%。

430043004300430043004300430027002700270027002700270027003600550055005500550055005500440044004400100020003000400050006000199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018中国稀土储量（万吨）1995-2018年中国稀土资源储量情况（万吨）3.2.1 中国稀土开采量大，政策开始实施总量控制中国是全球最大的稀土生产国。

数据显示，2018年中国稀土产量增长14.3%至12万吨。

相比较于其他国家的稀土资源开采程度，中国的稀土被严重过度开采，2016年我国矿产开发量占全球83%。

近年来随着国家政策上对开采进行总量控制，开采量有所下滑。

3.064.85.5 5.336.577.37.38.89.29.511.911.9121212.91310.5109.59.510.510.510.512-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%024681012141994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018中国稀土矿产量（万吨）增长（%）1994-2018年中国稀土资源产量及增长情况（万吨，%）3.2.2 内蒙古、四川和江西为三大稀土生产地，轻稀土生产为主我国主要有内蒙古包头、四川凉山、江西赣州三大稀土生产基地，2018年三地区产量占比分别为58%、23%和7%。

我国的稀土具有“北轻南重”的特点。

北方轻稀土较多，用于屏幕、防晒剂、玻璃制品等民用领域，而南方尤其是赣州的中重稀土储量丰富，广泛应用于军事、航空领域。

从生产结构上来看，我国稀土生产以轻稀土为主，比例达到84%，重稀土仅16%。

也就是说，重稀土比轻稀土重要，更有价值。

2018年中国稀土生产区域与生产结构情况（%）重稀土16.0%轻稀土84.0%3.3.1 出口总量稳定增长，出口金额有所回升在过去的几十年里，中国一直是全球最大的稀土出口国。

2018年稀土出口再创新高，较上年增加2.4%至逾5.3万吨。

出口金额方面，中国稀土价格一直面对国际压力，2015年中国按照WTO 的裁决结果取消了稀土出口配额制和出口关税。

2018年，中国出口总额有所回升，为5.2亿美元，但均价依然不及2014年水平。

出口产品上，2018年我国主要出口稀土类别为氧化镧，占比43%4.01.71.62.22.83.54.75.2 5.3 9.4 26.79.15.7 3.7 3.7 3.44.25.2-100%-50%0%50%100%150%200%0.05.010.015.020.025.030.0201020112012201320142015201620172018出口数量（万吨）出口金额（亿美元）数量同比增长（%）金额同比增长（%）2010-2018年中国稀土出口数量与出口金额情况（万吨，亿美元，%）氧化镧43.0%碳酸铈29.1%氧化铈12.6%氧化钇10.3%氧化钕2.4%其他2.5%2018年我国主要出口稀土类别（%）3.3.2 进口激增，中国成为全球第一稀土进口国2018年，中国稀土进口量大幅增长，进口稀土产品总量约9.82万吨，同比增长179%，一跃成为世界最大的稀土进口国。