一般为一周。
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度） 项目准备阶段与现场调研阶段时间
项目准 备形成 文档
计划（小时） 项目关键点提示 项目准备会讨论提纲与会议纪要 资料索要函 信息需求单 初步资料清单 现场访谈时间表（第一期）
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
主管经理
合伙人
参与项目计划 独自完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料
参加项目前期现场工作 整理项目资料与访谈信息
参加项目预算与建议书讨论
起草项目建议书 项目前期资料归档/移交责任经理
参加前期部分访谈
签发项目建议书 费用确定 建立客户档案，维护客户关系
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项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
时间要求6-8天
工具与方法
项目分工表； 项目预算表； 项目组织结构图。
阶段成果
成立项目组； 项目分工、项目 进度、项目预算； 认同项目目标、 产品、成果； 项目管理组织。
统一对项目目标、 项目规划、分工以 项目成果的认识； 项目人员技能为核 心； 组成项目管理委 员会。 项目目标、产品、 成果务必求得所有 项目人员的认同； 客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
项目员工管理
员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交
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帐单/应收款
项目直接成本 行业知识管理/积累
项目前期
•界定客户需求 •提交项目建议书
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
承上启下
整体项目规划 人员配置 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护
项目目标
项目质量控制
项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付
项目结构/成果界定
项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系
•方案汇报
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项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
客户初次沟通，引导客户需求 指导客户需求/项目目标/成果界定 确定客户沟通策略
参加初次沟通 行业知识收集 项目前期计划 组织项目前期现场全过程 项目预算与报价 总结项目前期现场工作 起草项目建议书框架 复核项目建议书 项目建议书演示 完成项目前期总结 项目前期档案管理
半天 1天 1-2天 3-4天 半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建 议书
•完成建议 书 •客户沟通 认同
项 目前 期 归档
•资料归档 •前期总结
关键点
•感受咨询 动机与方向
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。 由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。 主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。 主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
关键点
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作;
对项目程序、技能、知
识进行培训辅导 讲解每位项目组成员的 责任 参与确定项目参考资料并提供给项ຫໍສະໝຸດ 组成员 组织完成准备阶段文档
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
工作目标
完成项目组队； 完成项目规划；
工作原则
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
工作程序
复核项目规划、分工
参加项目准备会 讲解项目目标、范围、成果 项目相关问题答疑 提示项目背景、客户沟通策略
分解项目模块、起草项
目规划、分工与预算 组织项目准备会 详细讲解项目成果 项目相关问题答疑
起草负责模块的资料清
单、访谈提纲等
必要的技能培训与知识培训
指定项目参考资料 与客户共同建立项目管理组织 复核项目准备阶段形成文档
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
确定责任经理 参与确定项目经理
确定项目经理 确定项目组队
参加项目组队 信息上传下达
理解项目目标、成果
规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 参加知识、技能准备 按要求搜集相关资料
审批项目计划与时间的
重大调整 审批项目目标与范围的 调整
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第五阶段
第六阶段
第七阶段
第八阶段 • 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
阶段成果
•初次沟通 备忘
•项目建议书 •客户沟通函
•基本情况总结
•访谈计划与 •讨论备忘 提纲 •建议书框架
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与
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项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
客户初次沟通备忘 项目前期需要资料清单 项目前期工作计划
项目前期访谈时间表
项目前期访谈提纲
项目前 期形成 文档
项目前期访谈记录 客户提供资料目录清单
项目前期现场小结
项目建议书框架 项目建议书 项目预算表 客户反馈意见与调整对策 项目前期总结 项目前期归档文件
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织