F3增加营业 利润
F1
股东价值最大 化
成本控制策略
F4
F4提升投资 回报
F5
F5单位生产 成本递减
F6
F6期间费用 递减
开发新的目标客 户
F2
F2增加营业 收入
现有客户维护
细分市场（调整 产品结构）
战略监控指标：营业收入
1.依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开 拓国际市场 2.与XX铸造协同作战，互补发展高端客户 3.加大对模具展的投入，做好对外宣传
文化
整合高效的信息化应用水平
L4提升XX模具信息 化建设水平
卓越的组织能力
L5提升领导力水平和团队 协作能力
顾客维度战略透视
顾客的获得
股东价值目标 市场占有率 顾客获利率
汇报人： 顾客的维持
顾客满意度
产品与服务特性
提升质价比 提升技术含量
缩短交付周期 对异常的快速反应能力
关系
品牌形象
超出顾客期望，建立融洽 的客户关系，与客户建立 真心合作伙伴关系，实现 发展共赢
创新流程
I7管理机 制的创新
I8XX模具 模具技术 能力的提
升
法规和社会流程
I9安全环 保
学习 成长 维度
训练有素且士气高昂的员工队伍
L1人才配 置和技能 提升
L2建立 激励机
制
L3打造XX 模具特色
文化
整合高效的信息化应用水平
L4提升XX模具信息 化建设水平
卓越的组织能力
L5提升领导力水平和团队 协作能力
1.充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与A类顾 客之间建立战略伙伴关系 2.加大对A类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最 新动态，为后期继续合作打好基础。
1.定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐 步提升自身技术实力 2. 定位于外板模具，走专业化道路
财
务 维
收入增长策略
度
F2
F3
F2增加营业收入
F1
股东价值 持续增长
F4
F4提升投资回 报
F5
F5单位生产成 本递减
成本控制策略
F6
F6期间费用递 减
F4
提升投资回 报
提高流动资产 利用效率
提高固定资产 利用效率
1、通过完善回款管理，缩短应收账款周转天数 2、通过看板管理，提高存货周转率
1.加大市场开拓力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置 2. 通过设备预防性管理及自主保全活动，减少设备故障 件数，提高设备可动率
财务维度战略透视
XX模具财务维度最高一级的财务目标: “保持模具开发水平稳步提高，提升公司的整体盈利能力”
财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：
财
务 维
收入增长策略
度
F2
F3
F2增加营业收入 F3增加营业利润
F1
股东价值最大 化
净资产收益率
成本控制策略
F4
F4提升投资回报
F5
F5单位生产成本递 减
F6
F6期间费用递减
财务维度目标是要解决“股东如何看待我们”的问题，主要考量管理者的努力是 否对企业经济收益产生了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和 目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收入、营业利润、单位成本递减率、 期间费用率等指标。
财
务 维
收入增长策略
度
F2
F3
F2增加营业收入
优质的服 务
提升产品 质价比
提高交付 及时率
合作共赢的 战略客户伙
伴关系
优秀企 业公民
策略性任务目标是通过CIS建设，完善公司的企业文化及对外形象服务，打造特色的XX品牌。 要做到：
C2
提升企业品 牌形象
识别符合公司实 际情况的企业理
念 MI
完善企业统一规 划的行为识别系
统 BI
独特的企业视觉 形象VI
财
务
维
度
F2
F2增加营业收入
收入增长策略
F3
F3增加营业利润
F1
股东价值 持续增长
成本控制策略
F4
F4提升投资回报
F5
F5单位生产成本递 减
F6
F6期间费用递减
策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领 先者。要做到：
F6
期间费用递 减
期间费用：是指企 业本期发生的、不 能直接或间接归入 营业成本，而是直 接计入当期损益的
1.开拓国际市场与国内高端市场 2.承接高附加价值外板模具及压铸模具
1.前期设计阶段，做好原价企画，并通过PDM数据管 理系统的部署，实现模具开发成本的实时数据管理 2.模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降 低生产成本的投入
财
务 维
收入增长策略
度
F2
F3
F2增加营业收入
F3增加营业利 润
1.全面推行VDA6.4质量管理体系 ，提高系统的管控力
打造高品质产品，
2.完善并细化STP营销战略，实现锋利营销
赢得市场
C1
3.有效的市场调研，掌握客户预期，发挥产品的品质、服务的 引导作用占领高端市场
提高市场占 有率
加强企业自身的 宣传与推介力度
1通过企业CIS建设，规范企业形象 2.加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会
战略监控指标：品牌美誉度
1.识别、提炼企业文化，创建企业理念 2.确立企业使命、愿景、价值观
行为系统开发： 1.员工行为规范 2.特定人员行为规范 3.中高层管理行为规范 4.业务流程规范（包括交付、售后、接待、审核等）
1.厂区形象策划 （包括工作服、logo、目视板、标识等） 2.品牌包装形象的设定 （外形包装、广告策划等） 3.宣传资料的形象设计（宣传册、宣传片、展会现场布置等）
各项费用。
控制财务费用
通过降低承兑拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用
控制销售费用
1、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。
2、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价 比优化。
降低管理费用
1、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。
2、开展精益化办公，管理人员效率提升。
战略监控指标：期间费用率
扩大市场占有率
顾
提高产品和服务质量
建立卓越的客户关系 与和谐社会关系
客
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
维
提高市场占
度
有率
提升企业品 牌形象
优质的服 务
提升产品 质价比
提高交付 及时率
合作共赢的 战略客户伙
伴关系
优秀企 业公民
策略性任务目标是通过为顾客提供高质量的产品和具有竞争力的价格，凸显公司的差异化客户 主张，从而提升各个业务市场的市场占有率 。要做到：
战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数
财
务 维
收入增长策略
度
F2
F3
F2增加营业收入
F3增加营业 利润
F1
股东价值 持续增长
F4
F4提升投资 回报
F5
F5单位生产 成本递减
成本控制策略
F6
F6期间费用 递减
F5
F5单位生产 成本递减
降低直接材料 的成本
降低人工成本
减少制造费用 及异常损失
战略监控指标：单位成本递减率
F3增加营业 利润
F1
股东价值 持续增长
F4
F4提升投资 回报
F5
F5单位生产 成本递减
成本控制策略
F6
F6期间费用 递减
F3
增加营业利 润
提高经营水平，提 升竞争实力
提高高附加值产 品比例
降低成本费用 实现利润最大化
战略监控指标：营业利润、利润率
1.走专业化道路，打造高端品牌 2.以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提 升技术竞争力
扩大市场占有率
顾
提高产品和服务质量
建立卓越的客户关系 与和谐社会关系
客
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
维
提高市场占
度
有率
提升企业品 牌形象
优质的服 务
提升产品 质价比
提高交付 及时率
合作共赢的 战略客户伙
伴关系
优秀企 业公民
策略性任务目标是通过全过程的质量和成本控制流程，加强在设计源头的成本控制，使产品价 值最大化，打造高质价比的产品，要做到：
1.非关键部位的模具材料以低代高 2.在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和 工序内容 3.通过双轨配套，降低采购成本
1、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率
2、通过人员配置分析，实现人力效能最大化
1.双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用 2.根据VDA6.4要求建立模具开发技术管理体系，在策 划阶段使用各种防错工具，减少设计异常 3.依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造 异常费用
C3 优质的服务
建立顺畅的信息 传递反馈渠道，
快速反应
针对不同级别客 户的差异化服务
战略监控指标：顾客满意综合指数
1、建立顾客信息反馈平台，制定客户投诉应急预案 2、完善内部信息反馈流程，建立客户投诉数据库，对每一项问 题进行内部横展，并制定预防措施
1、制定客户服务规范，实施差异化服务 2、建立客户档案，定期进行产品质量回访或维护 3、组建专业技术评审团队，建立售前评审流程，帮助客户识别 并解决问题
I3计划管 理流程
客户管理流程
I4目标客 户的识别
与开发