股票发行费用统计汇总1、荃银高科本次发行基本情况1、股票种类：人民币普通股（A股）2、每股面值：人民币1.00元3、发行股数：1,320万股，占发行后总股本（5,280万股）的25%4、每股发行价格：35.60元5、发行市盈率：58.22倍（每股收益按2009年度扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）6、发行前每股净资产：2.21元/股（按2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本）7、预计发行后每股净资产：9.74元/股（按2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本）1－1－208、市净率：3.65倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）11、承销方式：余额包销12、募集资金总额：46,992.00万元13、募集资金净额：约42,692.00万元14、发行费用概算（单位：万元）项目发行费用保荐及承销费 3,140.00 6.68% 国元证券审计和验资费用 175.00 国富浩华律师费用105.00 安徽天禾律师信息披露、路演推介及发行上市费用等 880.00费用合计 4,300.00发行费用总额：4,308.06万元，明细如下：项目金额（万元）保荐及承销费 3,169.52审计和验资费用 174.00律师费用 112.50证券登记及上市初费 4.49印花税 21.34信息披露费 289.80路演推介费 536.41费用合计 4,308.06每股发行费用：3.26元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

六、募集资金净额：42,683.94万元。

七、发行后每股净资产：9.74元（按照2009年12月31日经审计的归属于发 10行人股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.61元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

2、新大新材300080本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元发行股数 3,500 万股，占发行后总股本的25%每股发行价格 43.40 元发行市盈率 68.89 倍（按发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产 2.52 元（按2009 年12 月31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 12.48 元（按2009 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）市净率 3.48 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象及在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式主承销商余额包销募集资金总额总额约为 151,900 万元，扣除发行费用后净额约为148,330 万元发行费用发行费用合计：3,570 万元其中：保荐及承销费用：2,400 万元 1.58% 华林证券审计评估验资费用：228 万元鹏城会计师律师费用：162 万元天银律师路演推介及信息披露等费用：780 万元股票发行情况一、发行数量公司本次发行数量为人民币普通股3,500 万股。

其中，网下发行数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,800 万股，占本次发行数量的80%。

二、发行价格公司本次发行价格为43.40 元/股。

对应的市盈率为：1、51.67 倍（每股收益0.84 元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、68.89 倍（每股收益0.63 元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为700 万股，有效申购数量为37,970 万股，有效申购获得配售的配售比例为1.8435607058%，认购倍数为54.24倍。

本次发行网上发行2,800 万股，中签率为1.6675684440%，超额认购倍数为60 倍。

本次发行无余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次公开发行募集资金总额为151,900 万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年5 月12 日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]171 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用本次发行费用共计3,892.00 万元，每股发行费用1.11 元（发行费用除以本次发行股数3,500 万股），具体项目如下：序号发行费用项目金额（万元）1 保荐及承销费用 2,400.002 审计验资费用 119.423 律师费用 162.004 信息披露及路演费用 1,128.235 证券登记托管费用 7.356 印花税 75.00合计 3,892.00六、募集资金净额本次公开发行募集资金净额为148,008 万元。

本公司承诺：本次募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。

对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

七、发行后每股净资产公司本次发行后每股净资产为12.46 元（按照公司2009 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益公司本次发行后每股收益为0.63 元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后总股本计算）。

3、向日光科300111本次发行的基本情况股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元发行股数5,100万股，占发行后股份总数的10.02%每股发行价格16.80元发行市盈率74.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）67.20倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）发行前每股净资产1.51元（按照2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书前总股份45,800万股计算）发行后每股净资产2.98元（按照2010年6月30日的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股份50,900万股计算）市净率5.64倍（发行价格/发行后每股净资产）募集资金总额85,680万元募集资金净额82,680万元发行费用概算3500万元保荐费（包括承销费）：1700万元 1.98% 光大证券会计师审计费：350万元立信会计律师费：220万元国浩律师事务所信息披露费、路演推介费等费用：1230万元股票发行情况1、发行数量：5,100万股2、发行价格：16.80元/股，对应的市盈率为：（1）74.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）67.20倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 1,020 万股，有效申购为 36,740 万股，有效申购获得配售的比例为2.77626565%，认购倍数为36.02 倍。

本次网上定价发行4,080 万股，中签率为0.5002903033%，超额认购倍数为200倍。

本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：856,800,000.00元。

立信会计师事务所有限公司已于2010年8月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字(2010)第11866号《验资报告》。

5、发行费用总额：25,692,450.00元，明细如下：项目金额（元）承销费用及保荐费用 17,00审计及验资费用 3,30律师费用 2,15信息披露费用 2,51股份登记费用、上市初费 25评估费等 47.7合计 25,69.每股发行费用为0.50元。

（每股发行费用=发行总费用/本次发行股数）6、募集资金净额：831,107,550.00元7、发行后每股净资产：2.99元（按照2010年6月30日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.225元/股（以发行人2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

4、永清环保本次发行的基本情况1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币1.00元3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行1,670万股，占发行后总股本的25.01%4、发行后总股本：6,678万股5、每股发行价格：40.00元/股招股说明书6、发行市盈率：81.63倍7、发行前每股净资产：2.26元（按截至2010年9 月30 日经审计净资产计算）发行后每股净资产：10.89 元（按截至2010 年9 月30 日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）8、发行前市净率：17.70倍（按截至2010 年9 月30 日经审计的净资产计算）发行后市净率：3.67倍（按截至2010 年9 月30 日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算）9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、承销方式：余额包销12、募集资金总额：66,800万元募集资金净额：61,387万元13、发行费用概算：5,413万元序号项目金额（万元）1 承销及保荐费 4,808 7.19% 平安证券2 发行手续费及其他发行费用 2803 审计费 230 天职会计师4 律师费用 95 湖南5、中海达本次发行的基本情况（一）本次发行的一般情况股票种类人民币普通股（A 股）发行股数 1,250 万股，占发行后总股本比例25%每股面值人民币 1.00 元每股发行价格 46.80 元广州中海达卫星导航技术股份有限公司招股说明书采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行方式发行相结合的方式在深圳证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人（包括证券投资基金）等符合《深圳证券交易所创业板市场投发行对象资者适当性管理实施办法》的申购对象，但是法律、法规禁止购买的除外3.22 元（按2010 年6 月30 日经审计的归属于母公司股东发行前每股净资产权益和发行前总股本 3,750 万股计算）发行后每股净资产 13.17 （按全面摊薄法计算，扣除发行费用）73.13 倍（每股发行价格/发行后每股收益，发行后每股收发行市盈率益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.55 （每股发行价格/发行后每股净资产）募集资金总额 58,500 万元募集资金净额 53,770 万元承销方式余额包销（二）发行费用概算承销费用 3,720 万元国信证券保荐费用 500 万元 7.2%审计费用 120 万元广州正中珠江会计师律师费用 90 万元北京星河律师发行手续费用约300 万元六、双塔食品002481股票发行情况一、发行数量本次发行总股数为 1,500 万股，其中网下配售数量300 万股，占本次发行数量的20.00%；网上定价发行数量1,200 万股，占本次发行数量的80.00%。