1993-1999年
• 1993 年5 月,经海南省股份制试点领导小组办公室批准,公司的法人股 96,059,448 股在全国证券交易自动报价系统(STAQ 系统)实行非实物流通.经上述 送股后在STAQ 系统流通的法人股为115,271,337 股.
• 1994 年3 月经公司第二届股东大会决议通过并批准1993 年度分红派息方案,当中 包括送红股共50,020,000 股,总股本增至人民币300,120,000 元.
•
1995 年11 月2 日,经对外经济贸易合作部批准,公司向美国航空有限公司发行
外资股股票,并改组为中外合资股份有限公司.本公司共筹集资金25,000,000 美元,
折合人民币207,905,000 元.
•
1996 年 11 月取得了新的企业法人营业执照,注册名称由海南省航空公司改为
海南航空股份有限公司,注册资金为人民币400,160,001 元.
简称:海南航空 代码:600221 公司B股 上市交易所:上海证券交易所
简称:海航B股 代码:900945
公司简介
公司背景
1989年10月公司正式成立,名称“海南省航空公司”,海南省政府投资人民币 1000万元于海南航空. 1992年,公司以定向募集方式进行规范化股份制改造. 1993年1月8日,公司完成股份制改组,成为全国第一家股份制航空企业. 1995年初,公司成为中国第一家拥有两个运营基地的地 方航空公司.1995年 底,经国家外经贸批准,公司成功地,成为中国首家中外合资的航空公司. 1997年2月24日,更名为"海南航空股份有限公司". 1997年6月,B股上市.
年份
2004.12.31
2005.12.31
短期借款（千元）
长期借款（千元） 应付票据（千元）
租赁金额（千元）（不 含关联交易）
应付工资（千元）
3308284 11514594187 642436548 17128 14226670
4854388 13326240757 817433490 0 23459318
公司简介--十大股东
股东名称
股份性质 持股数(万股)比例(%)
01、American Aviation LTD 02、新华航空控股有限公司 03、Naito securities co.ltd 04、孙永建 05、中国人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－005L－CT001沪
流通B股 流通A股 流通B股
• 2004年1月30日,美国航空有限公司持有的海南航空股份有限公司 10804.3201万股非上市外资股转为B股将在上交所B股市场上市流 通.
2005年
权益资本
新华控股先向本公司以每股2元进行增发7.5亿股增资15亿 元，暂在其他资本公积下核算。（定向增发28亿股后办 理增资变更营业执照等手续）其用途：
业债券
• 1999年11月25日,16400万股A股上市交易,总股本为67616万股.
2000-2004年
• 2000年01月25日,向证券投资基金配售的4100万股股份上市流通, 总股本为67616万股. 2000 年5 月18 日,派发红股5,409.28 万股 ,派发现金红利6,761.6 万元.经派送红股后,公司股本已增至730,252,801元.
2000年度,海航与合作银行JP Morgan Chase以LIBOR利率0.125和 0.1的最优惠利率,融资8 000万美元用于购买2架B737-800飞机.
• 2001年10月30日,海南航空通过美国摩根大通银行融资购机筹资 2.5亿美元.海南航空用这笔融资购买5架波音737-800型客机.
• 2002年5月17日,海航利用4 400万美元西班牙政府贷款引进飞机 模拟机项目经西班牙政府有关部门批准. 2002年1l月18日,美兰机场2,017亿股H股在香港联交所上市,发行 价3.78港元,融资规模约1亿美元.
1. 收购少数股东权益 2. 偿还银行贷款 3. 引进飞机、增加公司运力 4. 补充公司流动资金
5. 租赁
关联交易中： 1. 海南美兰机场股份有限公司场地租金8605万元 2. 重庆长江国际租赁有限公司租赁飞机及发动机8436万元 3. 向海南标准租赁公司租入2架飞机
2005年
• 债务资本及其他
流通B股
流通A股 流通A股
流通A股 流通A股
150.00
146.37 137.89
123.88 116.58
0.04
0.04 0.04
0.04 0.03
司简介☆ 筹资方式分析☆
资本结构分析☆ 题与建议☆
筹资方式分析
筹资概况 特点与启示
1992年
航空业是资金密集型行业,海南 航空创立初期仅有1000万元启动资 金,在不到一年的时间内完成了股份 制改造,成功募集2.5亿元股本金,使公 司资产增长317.7倍,并以此为信用获 得6.48亿元的贷款,满足了引进飞机 启动市场的需要.
——筹资方式和资本结构分析
司简介☆ 筹资方式分析☆
资本结构分析☆ 题与建议☆
公司简介
公司名称:海南航空股份有限公司
公司英文名称:HAINAN AIRLINES CO.,LTD. 公司法人代表:陈峰 注册资本:353025万人民币 经营范围:经批准的国内航空客货运输业务,周边国家和地区公
务,包括包机飞行业务,航空器维修和服务,航空旅游, 航空食品等业务. 股票:公司A股 上市交易所:上海证券交易所
•
1997 年4 月18 日,经国务院证券委员会证委[1997]24 号文批准,本公司于1997
年6 月溢价发行每股面值为人民币一元的B 股7,100 万股,每股发行价格为0.47 美
元.公司取得募集资金33,370,000 美元,折合人民币 276,690,000 元.
•
1998年与中国银行纽约分行,美国大通银行合作,成功地在美国发行3.5亿美元企
流通A股
流通A股
10804.32 1328.67 264.60
178.17166.45源自3.06 0.38 0.07
0.05
0.05
06、HSBC RRIVATE BANK （SUIS SE）SA GENEVA
07、中国银行 －嘉实沪深300指数证券投资基金
08、海口艾克赛工贸有限公司 09、何峻 10、北京科技协作中心海口慧京公司