➢ “管理记录”是由“管理痕迹”构成；“管理痕迹”是还未成 形或完成的“管理记录”
符合以下辅助判断原则的两个“流程步骤”不能合并：
- 时间：两个活动之间的等待时间是可能需要被管理和控制的。
- 成本：两个活动之间的等待时间对成本的影响是可能需要被管理和控制的。
- 系统：不同 IT 系统支撑的两个活动，而且这两个系统并不直接集成。 - 岗位：肯定由不同岗位的人来从事的两个活动。
关键业务流程识别 ➢ 客户可见的活动 ➢ 出现问题和投诉最多的活动 ➢ 回报率最高的活动 ➢ 占用资源最多的活动 ➢ 与核心业务相关的活动
一 流程概述
流程常见问题
计划审批流程
拟制计划 审核计划 审批计划 下发计划 检查评估 总结改善
PDCA循环，不具有 流程的视角
1
下班清理流程
关电脑 整理桌面 文件锁入柜子
确定招聘岗位 能力素质模型 面试（目标选
才方法）
背景调查
录用审批
人员入职
试用期及转正
二 流程设计原则
核心思想
基于客户需求， 从客户需求出发
权责对等
有价值 有产出
二 流程设计原则
视觉原则
一般流程图在15 个步骤以内
➢ 合并不必要的步骤
清晰可见 有效指导
流程图可以在一页A4 纸上打印出来
➢ 调整任务、事件、网 关等的排列
ESEIA流程优化思路
➢ 即“清除、简化、填补、整合、自动化”，是减少流程中非增值活动以及调整流程的核心 增值活动的实用原则
➢ 其中“A”也意味着流程优化后通过E化来固化
清除（E） 过量产出 活动间的等待 不必要的运输 反复的加工 多余库存 缺陷、失误 活动重复 活动的重组 反复的检验 跨部门的协调
制度转化为流程的流程
1225字的员工试用期考核办法
简单、直观的员工试用期考核流程
员工试用期考核 需求已产生
自我总结
试用员工
结合自我总结进 行评鉴
试用员工直接 上级
填写考核意见和 试用期考核表
审核试用期考核 表
试用员工直接 上级
人力资源与行 政部
审核通过
审核不通过
批准处理意见
总裁或主管副 总裁
批准转正，签署 劳动合同
二 流程设计原则
颗粒度原则
“流程步骤”又称为 “活动”，是构成“ 流程”的基本组件， 即一个“流程”是由 “流程步骤”或“活 动”构成的。
流程步骤的颗粒度
➢ 是否留下“管理痕迹”是判断是否显性化某一“流程步骤”的 根本原则，也是判断两个前后相连的“流程步骤”是否应合并 的根本原则。不同的“管理痕迹”应显性化为两个不同的“流 程步骤”。
戴明SIPOC模型
提供者 /顾客
岗位/角色1 岗位/角色2岗位/角色4
活动
活动
活动
顾客
活动
岗位/角色3
➢ 跨岗位 ➢ 产生价值 ➢ 重复发生
一 流程概述
制度和流程的区别
➢ 约束组织成员的行为规范 或评价准则
➢ 规定组织成员可以做什么 、不能做什么，什么人对 什么事负责，什么行为会 带来什么样的后果
简化（S） 表格 程序 沟通 物流
填补（E） 填补增值活动
整合（I） 活动
自动化（A） 脏活
团队
累活
顾客（流程上游方）
乏味的活
供应商（流程下游方） 数据采集
数据分析
数据传输
三 流程优化
职责矩阵分析
➢借助RACI框架来定义 流程中相关个人/团队的 角色分工
➢需要领导知情，但不 是决策的审批，可以定 期备案，汇报给领导
出具检验报告 合格入库
一 流程概述
优秀流程示例--职能部门岗位招聘流程
确定招聘需求
确定招聘需求
制定招聘计划
发布招聘计划
筛选简历
制定招聘计划 发布招聘计划
筛选简历
确定甄选测试 方式
经理级及以上人员
经理级以下岗位
锐途测试
北森能力素质 测试
甄选测试 背景调查 录用审批 人员入职 试用期及转正
通过流程梳理固化 甄选测试工作方法
关闭灯光电源
离开办公室
方案审批流程
编制促销方案 审批促销方案 审批促销方案
审批促销方案
单岗位完成作业指导 纯审批流程
2
3
入库流程
申购 审批 下单 到货 验收 入库
颗粒度太粗
4
一 流程概述
优秀流程示例--工程类采购验收流程
接收货物
清点数量、规 格
XX类免检
管类抽10%自 检
特种产品送检
XX设备抽样 3%送检
15
二 流程设计原则
业务规则
业务规则依据业务本身的特点走不同的路径
➢ 按风险的高低 ➢ 按需求的紧急程度 ➢ 按业务重要程度 ➢ 按出错率 ➢ 按业务的成熟度 ➢ 按业务发生频率 ➢ 权限（金额、业务范围、职责等） ➢ 金额（常用的方式，不够科学） ➢ 人为判断（没有总结出任何规则，不推荐）
三 流程优化
流程设计及流程优化
张永辉
一 流程概述 二 流程设计原则 三 审批流程优化 四 流程表单模板的设计 五 流程设计常用表单 六 流程表单优化
一 流程概述
流程概念
流程：把一个或者多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。（迈克尔•哈默）
即：企业业务运作需要多部门、多岗位/角色共同执行、参与和配合，他们共同完成同 一目标和任务。工作之间存在承接、流转的关系。流程的实质是组织创造价值的过程。
制度
流程
➢ 强调如何有效的完成某 项工作
➢ 描述需要遵循的固定步 骤和动作，每步的输入 和输出
一 流程概述
制度转化为流程
梳理各项业务制度，按照制度流程化的思路，识别制度可以转化 为流程的部分
对可以转化为流程的制度确定客户需求 依据客户需求设计流程图，实现制度流程化 整理流程外制度，并梳理、优化
批准离职，结束
一 流程概述
流程的六个要素
流程的六个要素包括：输入资源，活动，活动的相互关系，输出结果，价值，客户
输入资源
①
若干活动
②
啥时该开会？啥 时不需要开会？ ④
③ 相互作用
我满意， ⑥ 是因为流程为
我创造了价值
输出结果
⑤
顾客
流程思考2个关键问题:
流程的客户是谁？ 流程创造的价值是什么？
一 流原则
方方法方法固法固化固化化
将重要的知识点、经验点和方法提炼并固化在流程 中
有效活动
流程中每个动作都是必要的，是对表单的有效加工
业务规则
总结提炼业务规则（关键节点的条件判断）
二 流程设计原则
颗粒度原则
A、颗粒度要细到可操作，脱离岗位对人的依赖， 尤其是知识点、经验点、方法务必详细，不应笼 统地总结概括 B、一个岗位上如果特别简单的连续动作分为几个 活动，可以概括为一个活动 C、如果有知识点、经验点、方法，要分为几个活 动，最好不要超过3个