关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作
的初步提案
一、合作背景
基于XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台,及xxx公司和xx2集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识,双方拟共同发起设立矿业并购基金,共同运营基金。
上述基金成立后将对这目标资产进行收购,并针对现有问题按时孵化。
成熟后通过XXX公司或其他上市公司的平台实现资产证券化,实现互利共赢,共同发展。
同时,我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购,再次孵化。
共同做大做强。
二、基金架构
三、基金要素
四、交易步骤
1、上市公司业务团队对标的资产状况和未来发展方式认可;
2、双方就合作方案(包括模式、价格)认可;
3、上市公司公告参与并购基金;
4、基金募集、成立、备案;
5、对项目进行收购、投资、运营(预计投资后使用1-2年时间提升标
的资产价值,标的资产整体价值的提升来源于:矿产产能和生产效
率提升、探明储量增加、项目产生的现金流增加、矿产市场价格提
升);
6、根据项目情况和市场情况择机由上市公司对标的项目进行整体收
购。
五、标的资产介绍
六、项目推进进度安排
1、第一年(2017):收购完成、增储、项目建设并开始运营;
2、第二年(2018):上半年,致力于生产提升和价值提升。
下半年启动
注入上市公司程序;
3、第三年(2019):实现资产注入上市公司。
4、锁定期3年以后按照相关减持规定逐步退出;七:合作分工:(讨论);。