机构客户服务概要
1.机构客户分类
1)专业投资机构：私募基金、对冲基金、银行、保险、信托、期货、金融同业等。

2)大中型公司：上市公司、大中型企业等。

3)中小微企业：高新技术企业、小微企业等。

2.业务类型及其涵盖范围
1) 专业投资机构服务：
A.主经纪商服务。

包括托管、清算、支付、融资、融券及杠杆交易、资本引介、研究、策略交易等。

B.产品发行服务。

包括私募类、定向增发、专属银行理财、中短期信托投资、股权收益权信托等产品发行及提供OTC交易通道。

2) 大中型公司服务：包括为上市公司、大中型企业及其高管、控股股东等股权投资者提供类贷款、股票质押、大宗交易及过桥资金、委托市值管理等综合性市值管理服务。

A.财务顾问服务：包括企业战略规划、行业规划及区域产业整合顾问，公司治理与规范顾问，企业股份制改造顾问，场外市场挂牌及私募融资顾问上市辅导顾问，管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问，上市公司股权激励自主行权及融资顾问，资本投资顾问，信息披露顾问，海外上市与投资顾问。

B.股权融资服务：包括IPO保荐与承销，上市公司公募增发保荐与承销，上市公司定向增发保荐与承销，上市公司配股保荐与承销，上市公司可转换债券/分离交易债券保荐与承销，上市公司股东可交换公司债券保荐与承销，上市公司股权质押融资，股票衍生产品（如认股权证等）研究开发。

C.债权融资服务：包括中小企业私募债券，地方融资平台城投债发行与承销，企业债券发行与承销，公司债券发行与承销，中期票据发行与承销，短期融资券发行与承销，可转换债券发行与承销，债券融资新品种研究开发，中小企业私募债发行与承销。

D.兼并收购服务：包括上市公司控制权的收购与反收购，上市公司资产收购、
出售或置换，大型企业行业整合，引进境内外战略投资者/战略联盟上市公司股权结构优化，企业跨境并购。

E.其他服务：包括保荐恢复上市，资产证券化，股权分置改革，上市公B转A\H股业务，QDII2业务,“金快线”现金管理业务，权益互换业务，场外期权业务，股权激励期权自主行权业务。