并购项目资料清单
第一部分借款人信用评审所需资料
一、基本资料
1. 明确借款人，提供借款申请书
2. 公司简介(包括组织结构图和公司历史沿革)
3. 公司章程
4. 法定代表人及高层管理人员(董事长、总经理、财务总监)简历及法人代表身份证复印件
5. 企业营业执照复印件
6. 组织机构卡复印件
7. 贷款卡复印件及密码
8. 税务登记证明复印件
二、财务资料(如系集团公司，以下材料须提供集团本部材料和合并后材料)
1. 最近连续四个年度财务报表(经独立的、开发银行认证的会计师事务所审计)和最近月份的报表
2. 截至上一年度，企业在其他金融机构贷款情况和或有负债情况、其他金融机构信用评级记录
3. 企业赢利水平、利润来源、利润构成及稳定性等;及各财务指标的行业标准值
4. 借款人已到位资本金证明材料
三、经营管理情况及竞争力
1. 目前隶属关系、市场定位、公司法人治理结构、内控机制、人力资源状况、管理模式、技术服务水平、财务体系、目前融资方式等。

2. 与其他大公司的比较优势劣势分析，在行业中的地位、市场机遇、发展前景和面临的挑战;截至目前承揽的重大工程项目及意义(包括海内外项目)
四、公司关联方情况
1. 股权结构及股权历史沿革，公司股东的投资额、股权比例、主营业务和上一年度的财务状况等
2. 公司子公司名单、投资额、股权比例、主营业务和上一年度财务状况
3. 最近连续4年合并报表的合并范围及其变化对合并报表的影响
4. 其他关联客户的名称、与公司的关系、主营业务、经营状况和财务状况
第二部分债项评审所需资料
一、借款项目
1.审批材料
（1）上报发改委的项目申请报告和发改委的批复文件
（2）向商务部上报的审查资料和商务部批复文件
（3）向外管局上报的审查资料和外汇管理局批复文件
（4）其他部门的备案材料和批复文件（如需要）
（5）国外审批材料（投资准入、反垄断等审批如需要）
2. 项目可行性研究报告
3. 法律尽职调查报告
4．财务尽职调查报告
5. 税务尽职调查报告
6. 目标公司介绍，包括基本情况、财务分析、经济效益及发展趋势、
7.目标公司估值分析以及并购后的企业发展规划及相关的合作文件
8. 融资方案，其中申请银行贷款种类、金额、币种、期限，自有资金出资额度，项目投资使用计划等
9．还款资金来源和落实信用结构的材料
10. 项目存在的主要风险及防范措施
11. 项目实施的进度计划及目前进展情况
12．与对方签署的并购备忘录、协议。

二、关于贷款信用结构
若有如下信用结构，请提供相关资料。

1. 保证担保
如果由第三方企业法人(如股东、大型企业集团、专业担保公司等)提供保证担保，则所需担保人资料与借款人信用评审所需资料相同，包括担保人董事会同意担保的决议书。

2. 抵押担保
提供抵押物清单及价值评估报告。

3. 质押担保
提供质押物清单及价值评估报告。

4.中国出口信用保险公司承保或其它信用保险公司承保。