9/19
运输、清关及仓储风险 承包商在物资运输、清关过程中保护不当、过度损 耗、不熟悉运输路线导致运输延期或不熟悉项目所 在国清关程序导致清关不力，造成项目采购延期、 采购成本增加而影响到项目正常实施的风险 另外，在项目实施过程中，因承包商现场管理混乱， 导致设备/材料进场不力、丢失、缺乏保养或配件供 应不足造成二次采购成本增加，或因管理混乱引发 安全质量事故的风险 保险风险 因承包商不熟悉国际工程保险办理程序和条款内容， 导致保险漏项、保险索赔困难等无法合理保障自身 利益的风险
10/19
保函风险 承包商在办理保函业务时，因不熟悉保函办理程序、 保函合同条款不利或保函担保措施不充分而造成项 目实施过程中的恶意索赔等保函争议或增加不必要 的财务负担的风险 承包商在办理保函业务时所选择银行不当的风险 （与银行素无业务往来 非国际知名商业银行）
11/19
合同风险 承包商与业主在签订合同过程中，因合同内容和格 式不全面、不明确或合同条件过于苛刻等缺陷因素， 造成承包商权益无法得到有效保障的风险 （例：华北电力设计院 1994 年阿布扎比水处理项目 亏损七百万美金 --- 与合作方捷克签订的合同制约了 自身的权利、主动权尽在别人的掌控之中，中方经 理无国际交往经验，被骗三百万美金。不懂当地法 律，因与捷克公司的纠纷致使项目经理深陷囹圄。） 因承包商自身合同管理混乱、不熟悉变更索赔程序 或沟通不力而造成承包商项目延期、履约成本上升 的风险
12/19
承包商因未仔细研究合同条款，业主在和合同中的 利益埋伏未读懂或漏读，造成的合同损失风险 （例：葛洲坝集团国际公司 2003 --- 2005 年科威特 苏比亚水池及泵房项目） 项目组不会利用合同条款保护自己并争取应得利益
13/19
技术风险 地质风险 （例：某央企尼泊尔隧洞工程断层和裂隙发育） 设计风险 （例：某央企斐济公路项目英国咨询设计粗劣，无 挖填平衡概念） 总部和现场管理风险 母公司与项目组管理策略和人事安排上的矛盾无法 化解 管理制度不切合实际 激励约束机制无操作性 项目管理人员变故 （例：中国水利电力对外公司巴 基斯坦公路项目）
15/19
பைடு நூலகம்
恶性通货膨胀的风险 母公司流动资金筹措困难的风险 汇兑损益不可预测的风险 项目所在国开户银行出现危机的风险 项目财会人员对项目所在国会计制度不熟或不会做 外帐的风险 人员风险 中方人员、当地人员、外聘他国人员： 恐怖袭击伤害 工伤意外 交通事故 疾病 罢工（例：某央企巴基斯坦渠道 项目当地机械操作手集体罢工）
5/19
自然灾害风险
地震 海啸 风暴 火灾 泥石流 （例：秘鲁马楚皮克楚水电站项目） 超常气候---暴雨、严寒、高温 （例一：某央企斐济公路项目 例二：某水库粘土心墙施工遇雨越筑越低）
6/19
项目参与者风险
业主风险 政府换届 政策重大变更（例：德国取消光伏能源 补贴） 咨询/监理风险（设计） （例：中国水利电力对外公司斐济公路项目） 代理风险 （例：特变电工委内瑞拉加拉加斯地铁电气化改造 项目代理卡洛斯）
7/19
供应商风险 （例一：特变电工菲律宾输电线路项目铁塔供应商将 产品转供其他项目承包商 例二：特变电工印度项目海运公司转船衔接事故） 分包商风险 （例：某央企海外项目聘请的国内劳务分包商利用中 国政府亲民政策组织劳工到我驻外使领馆闹事）
8/19
项目管理风险
投标决策风险 不熟悉的项目 不了解的市场 （例：情况不明决心大 胸中无术办法多） 计划管理风险 因承包商未及时制定或修订计划、计划编制失误、 不同计划之间的接口管理不当导致项目执行不力、 项目延期、成本上升的风险
第六讲 A：
海外工程项目实施的风险分析
主讲人：程 涛
一. 风险的定义
风险是项目管理中一个重要的概念，目 前还没有一个统一准确的定义
美国风险管理专家：给定情况下可能结果的差异性 中国风险管理专家：风险是给定条件下特定时间内 发出的不良后果的可能性 一般的风险理论： （1）风险是活动或事件发生的潜在可能性 （2）风险是一种消极的不良后果
1/19
风险的属性
（1）不确定性： 风险事件的发生及其后果具有不确定性 是否发生、何时发生、 产生的后果均具有不确定性 （2）相对性： 风险事件是相对于事物的主体而言 同样的不确定事件对不同主体有不同的影响 人们对风险事件的承受能力因人、因时、因地而异 （3）可变性： 当引起风险的因素发生变化时风险事件将发生变化
2/19
二. 海外工程项目实施的风险类别
国别风险
政治环境风险（例：战争 暴乱 政变 领导人病故 ----委内瑞拉 查韦斯总统病故 ）
社会环境风险（例：经济形势突变） 市场环境风险
3/19
法律环境风险 因项目所在国法律制度不健全、不合理或当地参与 者法制观念淡薄而造成承包商无法通过有效法律途 径来解决争议的风险 因承包商不熟悉项目所在国法律法规在具体内容、 适用范围或当地法律频繁变更而给项目实施带来不 确定性的风险 （例一：对当地法律不了解 --- 某央企塞浦路斯十 九座泵站项目对当地劳工法不了解导致大量中方员 工入境受阻 例二：适应南美国家法制与腐败并存的外部环境 某央企秘鲁分公司总经理的授权书五道认证手续）
14/19
财务风险 业主资金来源出现问题的风险 （例：中国水利电力对外公司阿尔及利亚贝尼· 哈龙 大坝项目科威特基金终止） 因承包商预算管理失误、财务监管不力或未处理好 资金运作的衔接而造成项目出现阶段性资金不足、 项目成本增加、达不到预期效益的风险 因项目所在国的税务/关税政策多变或承包商不熟悉 项目所在国的税费政策、会计核算方法和报税流程 等因素导致项目预算失误的风险
4/19
外交部、商务部、中国进出口银行、国家开发银行、 中国出口信用保险公司等部委和金融保险机构均有 国别风险的年度发布 （详见附件：中国出口信用保险公司年度国别风险报 告---内附文件 年度全球风险地图） （例：国家电网、中工国际等三家中资企业在委内瑞 拉输变电项目 中国水利电力对外公司在阿尔及利亚的大坝 项目 科威特基金因伊拉克入侵终止中电投在缅甸的密松水 电站项目）