7、你是否接触过酱油品牌的宣传广告（ ）
是（跳答） B、否
8、对于以下几种酱油的宣传方式你更愿意接受（ ）
A、电视/广播 B、传单、宣传册 C、交通广告 D、报纸杂志
E、户外广告 F、其他——
二、品牌认知
请你给以下品牌打分（标准：1分、3分、5分）
海天（ ）
欣和 （ ）
亨氏（ ）
致美斋（ ）
加加（ ）
知名度
35% 62%价格
18% 34%
口74味%
销售人员推荐
广告
通过调查发现酱油品牌的消费最终取决 于不同收入水平的居民具有不同的品牌选择 力．
➢ 低收入者（人均３００－４００元／月），散装，烟台山袋 装．
➢ 高、中等收入（人均以上），欣和 太太 加加 海天
三、小结
此次调查属探索性文案调查，我们通过 收集大量的行业文献资料，辅助于实地调查
附、调研问卷
烟台酱油品牌的调查问卷（试用）
您好！非常感谢你在百忙之中接受此次调查！请您做客观回答，回 答无所谓对错，我们将对您的做答严格保密，请您不要有任何顾虑。 筛选题： 1、请问你最近3个月内是否接受过市场调查（ ） A、 有（中断访问） B、没有 2、请问你家人是否有在酱油生产企业工作的（ ） 有（中断访问） B、没有 一、目前酱油的使用情况 你家使用酱油是否注意其品牌 A、注意 B、不注意 2、你家现在用什么品牌的酱油（ ）价格（ ） 3、你使用酱油更注重其（ ） A、价格 B、口味 C、营养成分 D、包装 E、其他—— 4、你买品牌酱油受（ ）影响 朋友推荐 B、自己决定 C、家人影响 D、促销影响 5、你家所使用的酱油产地（ ） 本地 B、省内 C、省外 D、国外 6、你家所使用的酱油从哪购买（ ） A、便利超市B、零售店C、集贸市场D、量贩超市
Ｂ、渠道策略: ➢以欣和、海天、龟甲万 等为代表的高端品牌
销售终端主要在大型超市＼购物中心 ．
➢ 中档产品如金冠园，四海销售网多分布在便 利超市
➢ 烟台山则牢牢占据着低端市场．
品牌竞争力
本次调查（不是抽样调查，故忽略置信度，及误差）共发 放25份问卷，回收22份，有效20份，有效率９０％．
品牌知晓度；
（பைடு நூலகம்序依次排列为）
第一梯队：欣和 烟台山
第二梯队：太太 美味鲜 四海 珍极 海天
北京金师
加加 家乐
第三梯队：龟甲万 淘大 亨式 雀巢 联合利华
三、消费者分析
运用德尔菲法对消费者购买因素的分析 我们能够得出：
影响消费者购买酱油的因素
其它
营养成分 52% 31%
包装
习惯 80% 60%53%
40%
82%0% 0%
酱油市场的发展趋势
“氯丙醇事件” 新国家标准 “铁强化酱油”
几个概念的推出，使业内进入门槛越提越高， 强者愈强的趋势愈来愈清晰。
海天 致美斋 李锦记 美味鲜 北京金狮 河北珍极 广东佳隆 湖南加加
国内酱油品牌
外来酱油品牌
龟甲万 雀巢 联合利华 亨氏 达能
中国酱油市场四分天下
认识到烟台酱油整个消费市场几乎本地品牌 所占据，高端有欣和，低端为烟台山，并且 对欣和的营销策略也不得不惊叹．如高价格 定位比其他品牌要高出许多，而他的中端产 品则价格有点低，分析其目的可能是想依靠 高端树品牌形象，打造品牌价值，从而带动 中端产品的大量销售．为以后更稳健发展打 下良好基础．对于烟台山来说，他则是从低 端产品入手，逐渐延伸品牌线，向着中端发 展的势头．
B、营销渠道分布
18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
家家悦
良友
大润发 集贸市场 便利店
品牌数
营销状况
A、营销策略： 烟台酱油品牌的销售根据调查可发现：
捆绑促销 价格策略
1、传统的捆绑促销形式多为省外品牌所采 用，其中以金冠元为代表。
2、价格策略的应用，本地欣和的高定价，带 动中档产品销售，不愧为高明之策。烟台山 由低价格，低端产品向中端发展，稳稳占据 烟台普通消费市场，也是其生从之道。
本地货独占熬头
烟台酱油品牌市场调查报告
概要
天马广告为将来进一步扩展服务领域, 开发欣和企业这一客户对象,特进行此次烟台 酱油市场的前期调研工作,通过运用文案调查 法等相关的方法,我们能够对烟台酱油品牌的 种类,主要品牌的影响力,销售终端的品牌分 布等市场信息有一个大体认识.
一、解读市场
目前行业动态
美味鲜（ ）
太太（ ）
北京金狮（ ）
淘大（ ）
河北珍极（ ）
李锦记（ ）
湖南加加（ ）
广东佳隆（ ） 龟甲万（ ）
雀巢 （ ）
联合利华（ ）
三、个人资料
职业（ ） 收入（ ）
访问时间：2004-年 月 日
1、以广东海天、致美斋为主的粤产酱油， 2、以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油， 3、以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主
的外资酱油， 4、以山东欣和、北京金狮，石家庄珍极、天津天立、
福州民天、湖南双凤等区域性酱油为主的地产酱油。
二、品牌分析
1、市场状况 2、营销状况 3、品牌竞争力
市场状况
2001年-2002年，调味品行业发生了许多引人注 目的事件。新的行业标准颁布执行，市场准入制度逐 渐建立。与此同时，跨国食品公司大举收购国内调味 品企业，国内企业间的并购也在增加，新的资本正纷 纷进入调味品行业。
一时间，调味品市场风起云涌。市场的需求也在 发生着重大的变化。调味品行业进入了一个大转变、 大调整和大分化时期，面临着前所未有的机遇和挑战。 对于有着“小产品、大市场”之称的中国调味品行业 的何去何从成为大众瞩目的焦点。
酱油市场有多大？
500万 全国酱油产量已达
吨
200亿 产值近
元
市场饱和了吗？
人均消费量却只有日本人均消费量的三分 之一。从潜在的需求来看，中国酱油市场增 长潜力还很大，特别在高档市场，目前还处 在发展时期，有着很大的上行空间。长期以 来，中国酱油市场上一直默默地进行着一场 被业内人士称之为“有味而无声无形”的激 烈商战。
A、品牌种类 经过走访各超市、便利店、集贸市场，在烟台
出现的酱油品牌： ➢ 本地：欣和 烟台山 家家悦(珍极) 味达美 ➢ 省内: 四海 ➢ 省外: 海天 金冠园 珍极 北京金师 太太乐
加加(港) 金盛泉(香港王者) 统一 宽子（北京虎王） 好太太酱油 ➢ 国外: 雀巢 龟甲万 泉标(韩) 家乐(联合利华)