中国不锈钢市场竞争趋势及一钢公司优势伏中哲摘要：结合近年来中国不锈钢市场的发展现状，提出未来中国不锈钢市场可能出现的竞争趋势：到2010年，中国不锈钢生产满足自给的同时，将成为一个不锈钢净出口国；市场竞争将由阶段性的产量扩张，发展为成本效益竞争，进而发展到追求质优品特和个性化服务；联盟和并购也将成为竞争趋势；因镍等不锈钢原材料资源的限制，低镍品种的开发及市场推广将成为中国不锈钢发展的必然选择。

一钢公司将依托宝钢集团的整体优势，立足于高起点，在满足国内不锈钢市场需求的同时，积极参与国际竞争，在产品质量、服务方面努力达到国际水平。

关键词：中国；宝钢；不锈钢；市场竞争；趋势不锈钢是20世纪产量和需求量双增的金属产品，过去50年中年均增长约5%左右。

中国过去20年的经济发展为不锈钢业发展奠定了坚实的基础，中国已成为世界上消费量最大、增长速度和产业发展最快、进口量最多的不锈钢市场国。

2003年中国不锈钢表观消费量已超过了400万t，其中，进口量近300万t，其消费量已超过日本和美国的总和。

快速增长的中国不锈钢市场为世界众多的不锈钢生产企业提供了良好的市场机遇，也吸引了众多的国内外投资商的关注。

中国不锈钢产业的发展速度近年来明显加快。

在全球经济一体化的背景下，中国不锈钢市场如何发展？竞争趋势如何？本文将对此做一简要分析，并介绍宝钢集团上海第一钢铁有限公司不锈钢工程的进展情况。

1 近年来强劲增长的中国不锈钢市场1.1 1990年以来中国不锈钢市场的生产、消费情况中国不锈钢市场近年来快速发展，主要表现为表观消费量增势强劲。

表观消费量已从1990年的26万t 跃升到2003年的420万t，净增近400万t（图1）。

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003图1 中国不锈钢市场的消费量变化产量增长虽然跟不上消费增长速度，但与1990年相比仍增加了近10倍，也非常可观（图2）。

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003图2 中国不锈钢产量变化2003年冶炼产量超过了170万t，热轧产量大幅上升，标志着冷轧用原料严重短缺的局面逐步缓解；冷轧不锈钢板（指≥600mm）产量达到90万t 以上，改变了我国不锈钢冷轧板以进口为主的历史。

1.2 中国不锈钢市场的发展变化特点改革开放以来，随着我国经济的快速发展，到20世纪90年代初，我国不锈钢消费出现了急剧增长的态势。

可以总体概括为如下特点：生产没有消费快，出口没有进口快；型材没有扁材快，热轧没有冷轧快；国企没有民企快，工业没有民用快。

14年间，中国不锈钢消费增长16倍，远远超过产量的增长速度。

从图3可以明显看出，近年来中国不锈钢市场的需求缺口主要通过进口弥补，进口产品主要来自韩国、我国台湾省以及日本，但进口增幅趋于回落。

板材消费占不锈钢消费的80%左右，板带消费量增加是带动总消费量增加的主要原因，国内不锈钢的生产品种也以板带材为主，钢种以奥氏体不锈钢为主。

图3 1990～2003年中国不锈钢生产、消费及进出口变化 在投资主体方面，从事冷轧的民营企业不仅数量众多，而且逐步由小到大，由弱到强，逐步提高品种质量，并向冶炼和热轧延伸；合资企业也加快了发展步伐。

国企的觉醒为中国的不锈钢发展打下基础，“南沪北太”两大不锈钢基地的建设已初具规模，加上其它准备投资或开工的项目，将会使我国热轧不锈钢进口量大的局面得到改变。

消费主体方面，近年来，中国不锈钢的消费主要由建筑五金装饰、家庭器具以及轻工、家电、办公用具等拉动。

2 中国不锈钢市场已步入竞争阶段2.1 加入WTO后的全球竞争加入WTO后，中国不锈钢的关税从20%降至2005年的10%以下，是钢铁产品中降幅最大的品种，从而加剧了国内不锈钢市场的竞争。

同时，中国的改革开放政策为外资进入中国的不锈钢领域也打开了方便之门，更降低了外国企业产品进入中国市场的门槛，近年来一枝独秀的中国不锈钢市场吸引了大量外资。

虽然据国际不锈钢论坛（ISSF）预测，2003年全球不锈钢总产量将增长5.8%，达到2150万t，但整体上来说，目前全球不锈钢生产能力仍然过剩。

很明显，2003年世界不锈钢产量的增加主要归功于中国不锈钢市场的快速发展，中国不锈钢表观消费增长量基本相当于世界不锈钢产量的增长。

日本、韩国以及中国台湾的增产主要是出口中国市场。

中国现有不锈钢生产企业无论在成本还是在质量方面与国外、境外企业比，都有较大差距，主要表现在：原料短缺、规模小、成本高、附加值低、质量不稳定。

因此，经济全球化对发展中的中国不锈钢产业的冲击是不言而喻的。

但同时也要看到，外资的进入也促进了中国不锈钢产业的发展，如带来了先进的不锈钢工艺技术、装备和生产经验等。

2.2 目前中国主要在建不锈钢项目和雄心勃勃的扩张计划中国的不锈钢市场既为投资商带来了良好的商机，也为中国钢铁产品结构的优化升级和部分传统钢铁企业的改造提供了难得机遇。

自2000年宝钢集团一钢公司不锈钢及碳钢热轧卷板改造工程立项实施以来，中国不锈钢改造工程和投资项目可谓风起云涌。

按公开报道的在建和计划投资项目产能计算，预计中国在未来5年内将新增不锈钢产能600万t以上，新增冷、热轧产能将超过400万t。

主要项目如下：（1）上海宝钢集团：一钢公司、宁波宝新、SKS、浦东钢铁公司、五钢公司在建和“十一五”期间规划项目建成后，不锈钢冶炼、轧制产量都将达到200万t以上。

（2）太原钢铁集团：中国太原钢铁集团公司正在扩建其不锈钢生产能力达300万t/a，已提出了加入世界不锈钢五强的计划。

（3）唐山不锈钢有限责任公司：计划建成中国第三大不锈钢生产基地，于2003年８月破土动工，到２００６年工程全部完工后，可形成年产１２０万t不锈钢热轧生产能力。

（4）包头时代钢铁集团60万t不锈钢项目于2003年11月奠基，分两期建设完成，2006年6月全部投产，其中40万t以上终端产品为冷轧薄板。

（5）河北保定亚新钢铁有限公司不锈钢项目2003年8月开始一期建设，预计到2006年6月二期投产，年产100万t不锈钢冷轧产品。

（6）常熟益成特殊钢公司（CYSS）2003年10月举行了开工典礼。

设计总产能为30万t/a的不锈钢热卷、中厚板。

此外，还有韩国浦项将在未来3-5年内使其在中国的冷轧能力增加到60万t以上；台湾烨联在广州黄埔的项目已开工建设，近期建设30万t冷轧，远期目标为80万t；台湾华新丽华在南京的不锈钢项目也已开工建设，计划目标90万t；还有江苏宜兴、南京港联、大庆市、四川沙湾、宁波华光、酒钢、攀枝花等都有不锈钢领域的投资计划，年产10～80万t不等的冷、热轧不锈钢产品。

3 中国不锈钢市场竞争的主要趋势中国不锈钢市场的竞争必然同中国经济发展水平、市场的成熟程度、工艺技术装备水平、资源和环境限制等因素相关。

结合目前的竞争现状，我们可以预期中国不锈钢市场竞争将具有如下趋势。

3.1 短期内中国不锈钢市场将供大于求据以上介绍的中国不锈钢在建、扩建项目和投资计划，到2005年，考虑部分投产项目未完全达产，中国国内不锈钢产量约在300～400万t之间，同市场需求相比，还需要部分进口；但到2010年左右，如果所有上述项目实现计划目标，中国不锈钢的产量将超过1000万t，绝大部分产品将实现自给。

可以对2010年的中国不锈钢市场进行初步预测。

根据人均消费量，按照我国不锈钢需求达到人均4kg（2002年除中国外的世界其他地区人均）或人均3.3kg（该年世界人均）以上，每年增长15%（改革开放20多年来的平均增长水平），达到人均4kg以后每年增长6%～10%预测，到2010年，我国不锈钢需求量会达到800～1000万t。

此外，Ni价的大幅回升必然制约不锈钢市场的增长速度，但对潜在产能增长的制约相对较弱。

据以上分析可知，到2010年前后，中国不锈钢市场将会出现供过于求的局面。

3.2 竞争的阶段性特点明显在新的替代材料出现以前，不锈钢作为一种绿色环保材料，具有许多功能优势，将被人类广泛和长期使用。

目前，中国不锈钢市场正处于高速成长期，主要的竞争特点是产量扩张，表现为上述大量大规模的投资新建、扩建计划。

过去几年，国家对不锈钢行业给予了积极引导，支持国有企业改造、鼓励外资企业投资，用市场经济手段引导非国有不锈钢企业迅速发展，使我国的不锈钢产能迅速增加。

到2007年左右，随着上述项目的产能达标，中国国内不锈钢市场将趋于供需平衡，市场相对成熟，市场竞争将会日趋激烈，投资者将会重新审时度势，使资金的投入趋于理性缩减。

各生产商将更加关注成本的下降，如采用新工艺、开发新产品缓解不锈钢原料的紧缺程度等。

随着竞争的加剧，中国不锈钢市场将会出现供大于求的局面，生产规模小、成本高、污染严重、产品档次低的生产商有可能被市场淘汰，各生产商会更加关注产品质量提高、用户服务、新应用领域开发、业务重新整合以及品种的进一步细分和专业化生产等。

不锈钢是需求弹性很大的一种产品，其人均消费量和消费结构同一个国家的经济发展状况密切相关。

经济发达国家的不锈钢消费水平较高，工业消费占有较大比重；而经济极不发达的国家不锈钢消费水平极低，仅以工业消费为主；而发展中国家不锈钢消费水平虽然较低，但随着经济的增长不锈钢消费水平提高较快，主要依靠民用消费拉动。

中国在20世纪90年代以前不锈钢主要应用于重点工业领域，90年代中后期到现在主要受民用消费（家庭器具、家电、装饰等）的拉动强劲增长，仅餐具、橱具、家用电器的不锈钢用量即占了50%左右；未来几年内，不锈钢将广泛进入中国的建筑业、汽车运输业、机械加工制造业以及环保等领域。

3.3 联盟和并购也将是中国不锈钢业的趋势2003年底LNM集团主席称10年内很多地区将会出现8000～10000万t的国际化大型钢铁企业，10家超大型的钢铁企业将占全球钢产量的50%，这是近年来世界钢铁业联盟和并购趋势的大胆预言。

就世界不锈钢行业来说，蒂森与克虏伯的合并重组起始于不锈钢领域；阿塞诺公司的合并也与不锈钢领域的经营有关。

以下几点理由可以相信联盟和并购也将是中国不锈钢业的发展趋势：（1）规模成本因素。

1990年，居前16位的大钢铁公司占世界不锈钢总量的80％份额，但没有一家产量超过50万t；2000年，前12家不锈钢公司的产量达到1270万t，占全球不锈钢总量80％的份额，最大的公司年产不锈钢为200万t，其制造成本下降约20%。

预测到2010年，前8大公司将占据全球不锈钢总量的80％份额，制造成本将再下降20%左右。

随着中国不锈钢市场成熟度的提高，受规模成本的驱动，中国不锈钢生产企业必然会出现兼并重组的需求。