某公司客户名单处理办法
客户名单处理办法
1.总则
1.1.制定目的
为更规范的建立有效的客户名单，以便更
好地将信息传达给目标客户，特制订本办
法。

1.2.适用范围
本公司各业务部门之客户名单，均依照本
办法管理。

1.3.权责单位
1)管理部负责本办法制定、修改、废止之
起草工作。

2)总经理负责本办法制定、修改、废止之
核准工作。

3)业务部负责本办法具体执行工作。

业务
部指定专人（客户名单管理员）负责此
项工作。

1.4.名词定义
本办法所指的客户为：
1)与业务部有过业务来往之企业。

2)主动与我公司联络过的企业（通过电话、
传真、信函、E-mail等）。

3)从其他信息渠道取得之企业（黄页、报
刊、杂志等）。

2.管理范围
2.1.有效客户名单库的建立
1)现有客户名单分类
A、类：与业务部门有过业务来往之企
业。

B、类：主动与我公司联络过的企业（通
过电话、传真、信函、E-mail等）。

C、类：从其他信息渠道取得之企业（黄
页、报刊、杂志等）。

2)有效客户名单的增加
A、增加数量：原则上每月不少于300
个。

B、增加渠道：
1、业务往来之相关企业。

2、来电、来函、E-mail等联络过的企
业。

3、相关媒体广告之企业。

C、增加流程：
1、信息统一反馈至业务部（尽可能注明
企业名称、电话、传真、联络人、地址、
邮编等）；
2、业务部客户名单管理员每月底汇总一
次成《每月新增客户名单表》，呈部门主
管签字后，将其输入电脑保存归类。

3)无效名单的删减
A、商业信函退件之企业
B、长期无反馈之企业
C、删减流程：
1、信息统一反馈至业务部。

2、业务部客户名单管理员每月底汇总一
次成《无效客户名单》，呈主管审核后，
直接从电脑资料库中删除。

2.2.客户名单的运用
1)商业信函、DM的邮寄。

2)业务联系。

3)客户保养之联系。

2.3.客户名单的管理
1)由客户名单管理员加设密码，并备份于
软盘中，软盘每月底更新一次。

2)业务人员日常使用：
1、应先填写《客户名单使用申请表》（详
列需调而客户类别、区域、使用时间、
用途等），呈主管核准；
2、客户名单管理员打印出相应内容并登
记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。

3、使用人按时归还，客户名单管理员应
负查核追踪之职。

3)其他非业务部门使用：
1、先向管理部提出《客户名单使用申请
表》，管理部主管核准后方可借阅。

2、客户名单管理员的打印出相应内容并
登记《客户名单使用登记管簿》，使用人签领。

3、当日下班之前归还，客户名单管理员
应负查核追踪之职。

4)客户名单保密管理视公司其他规定相关
条款而定。

客户名单使用申请表
日
期：_________ 申请
人
部门职务
客户类别客户
区域
使用
时间
用途实际归还时间
管理部主管：总务：
部门主管：
_____月新增客户名单表
客户类别：客户区域：
序号企业
名称
地址
邮
编
电话/
传真
联系
人
备注
主管___________ 制表
__________。