桃园三结义（第一回）
汉朝末年，黄巾倡乱，幽州太守刘焉发榜招军，榜至涿县，为刘备所见，叹息之余，偶遇屠户张飞，张飞见刘备出生不俗，便约其至村店饮酒，期间又遇因杀恶霸而逃难的关羽，三人志趣相投，次日便于桃园处结义，相约共谋大事。

玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。

怒鞭督邮（第二回）
刘备平定黄巾有功被封为安喜县尉。

督邮前来巡查,刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。

张飞得知后气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。

后为刘备制止，三兄弟弃官投奔刘恢。

孟德献刀（第四回）
董卓作乱，曹操借王允宝刀进府伺机行刺，见董卓倒身卧床，急抽出宝刀欲行刺，不料董卓从衣镜中见其动作，转身相问。

曹操忙称自己有宝刀欲献董卓。

董卓拿过宝刀，递与吕布收了。

董卓引曹操出阁看马，曹操称欲试董卓所赐之马，然后快马加鞭逃离。

杀吕伯奢（第四回）
曹操刺董卓不成，从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。

陈宫义释曹操，与其来到成皋，投宿吕伯奢家中。

吕家人磨刀欲杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕家八口杀害，随后路遇出门买酒的吕伯奢，趁其不备，挥剑杀之灭口，并声称“宁教我负天下人，休教天下人负我！”
温酒斩华雄（第五回）
董卓战将华雄连斩诸侯联军二将,袁绍无措, 关羽毛遂自荐,因官阶太小,袁术反对。

曹操力荐,关羽立下军令状。

曹操备热酒一杯，关羽却说待斩了华雄后再饮不迟。

众诸侯听得关外喊声大举，不一会，关羽马到中军，提华雄之头，掷于地上。

其酒尚温。

三英战吕布（第五回）
董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。

袁绍派大军前去攻打，却被吕布连杀数将。

张飞冲杀上去，连战五十回合。

关羽见张飞不敌,前去助战，厮杀三十回合，仍不敌。

刘备见状飞马斜刺过来，三人轮番厮杀使吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，冲出包围圈，逃回虎牢关。

王允连环计（第八回）
董卓为乱朝政。

司徒王允先将美貌的义女貂禅许给董卓义子吕布,不久却把她送给董卓。

吕布大怒，在凤仪亭与貂禅相会，被董卓发现，貂禅乘机离间董卓和吕布的关系。

王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。

不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。

三让徐州（第十一、十二回）
刘备使被困的徐州暂缓危机，陶谦欲让徐州，刘备推辞。

刘备写信给曹操望其撤兵。

因吕布军队威胁，曹操顺水推舟而退兵。

陶谦再让徐州，刘备不受。

陶谦病重，请来刘备，刘备还是辞让，陶谦以手指心而死。

徐州军民表示拥戴刘备，关羽、张飞再三相劝，刘备方同意任徐州牧。

吕奉先射戟辕门（第十六回）
袁术派大将纪灵进攻刘备住地小沛，袁送粮请吕按兵不动，刘修书请吕解围，吕知助袁不利已，但碍送粮之面，便在辕门设宴让双方和解。

纪灵与张飞斗气，吕大怒，令左右将戟树150步辕门外，言若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之。

吕果中，双方罢兵。

曹操割发代首（第十七回）
曹操征张秀途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦，否则斩首。

没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。

此时，曹操招主簿议罪，
并假意要自杀以践行军令，后来在众将的劝说下，割发代首以示众人众军悚然，无不禀尊军令。

白门楼吕布殒命（第十九回）
操淹下邳，布恃有赤免马，仍沉溺酒色不出战。

布部下起离心，盗赤兔马献操，插白旗欲献东门。

曹军攻城，布迎敌，少憩门楼之时却被叛将生擒。

操在白门楼上处置吕布。

布盼刘备相助，并愿辅操定天下。

曹问备何如，备以丁原、董卓之事提醒操，气得吕布大骂备无信。

操下令将吕布缢死，割首示众。

曹操煮酒论英雄（第二十一回）
刘备寄于曹操篱下，以种菜掩人耳目。

一日，曹操请刘备坐饮畅谈。

操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，操只是摇头。

操说“天下英雄，惟使君与操耳”。

刘备闻言大为吃惊，匙箸落地。

此时雷声大作，刘备借雷声掩饰吃惊，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑。

祢衡击鼓骂曹（第二十三回）
曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。

曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。

曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。

祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。

操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。

祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。

至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。

祢衡后被黄祖杀死。

关公约三事（第二十五回）
曹操率军征讨刘备，刘备投奔袁绍，关羽被曹操围困在土山之上。

操使张辽前往说之。

辽具说关公拼死有三罪，降操有三利。

关公亦有三约：降汉不降曹；礼待二嫂；一旦得知刘备下落，便当辞去。

操从其言。

关公告甘、糜二夫人后降操。