2010 年度数控机床消费趋势市场调查报告弗戈研究2009年10月目录前言 (1)一、我国数控机床行业发展现状 (3)（一）2008年我国数控机床行业经济运行基本情况 (3)1. 机床行业产值继续大幅度增长，2008年增长率回落到25%左右 (3)2. 数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，产值和数控化率不断提高 (4)3. 金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长，出口高速增长 (5)4. 数控机床进口保持持续增长，出口步伐加快 (7)5. 国产机床国内市场占有率继续提高，达到61% (8)6. 经过2008年底的寒冬后行业开始回暖，2009年上半年产销基本保持10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降，出口降幅日益加深 (9)（二）政府出台多项激励政策推动机床行业的发展 (10)（三）机床行业2010年展望 (11)二、数控机床各用户行业发展概况 (12)（一）电力设备行业2009年延续上年的增速回落态势 (12)1. 各子行业产值经历2007年35%左右的高增速后，2008年回落到25% (12)2. 电力设备各子行业2008年销售收入增速超过20%，但比上年有所下降 (13)3. 2009年上半年各子行业工业总产值增长率继续回落，产销增长速度放缓 (15)4. 输变电领域投资持续加大是我国电力工业未来发展的必然趋势 (15)5. 我国新能源发电装备市场概况 (16)6. 电力设备行业整体保持20%左右的年均增速 (20)（二）汽车及零配件行业经过2008年的下滑后再现增长态势 (21)1. 产销同比增幅大幅回落 (21)2. 轿车产销市场滑落态势迅猛 (23)3. 商用车产销市场下滑最为严重 (24)4. 汽车出口增幅大幅下滑 (25)5. 重点企业经济效益下滑, 工业增加值、利润总额首次出现负增长 (26)6. 2009年汽车工业产销恢复到较高水平，经济效益明显好转 (26)7. 电动汽车和混合动力汽车的市场分析 (27)（三）航空航天设备稳步较缓增长 (28)1. 2008年航空工业发展滞缓，出口逆势而上 (29)2. 转包飞机零部件和大飞机项目同时为我国航空制造业提供发展机遇 (30)3. 我国航天产业面临跨越发展的关键时期 (31)4. 2010年我国民用航空制造将保持稳定发展，对航空航天设备行业加速发展起到积极促进作用 (31)5. 发展大飞机急需开发铝合金高速切削机床和难加工材料切削机床 (32)（四）石油石化设备行业 (32)1. 全行业各项经济指标保持50%左右的同期增长速度 (33)2. 石油钻采各项经济指标依然保持业内最优 (33)3. 2008年年底至2009年上半年石化设备行业经济增速放缓 (34)3. 2010年石油石化设备行业将稳步增长，石油钻采设备出口将大幅收缩 (34)（五）工程机械行业整体呈现前高后低的发展态势 (35)1. 主营业务销售收入比上年增长24.74%，实现利润比上年下降1.75%， (35)2. 主要产品全年销售量比上年增长6.56% (36)3. 全年产品销售和出口形势出现前高后低，经济运行质量下降 (38)4. 企业兼并重组现象明显，行业进入新一轮整合期，生产集中度进一步提高 (40)5. 2010年发展预测 (40)（六）通用机械行业 (41)1. 石化通用设备制造业工业总产值同比增速在2008年第四季度迅速滑落 (41)2. 出口交货值同比增速于第四季度降至负值 (41)3. 2009年上半年经济运行指标保持小幅增长 (42)（七）交通运输制造业 (42)1. 交通运输设备制造业产销规模取得较大幅度扩张，但月度同比增速持续下滑.422. 增加值同比增速不断滑落 (43)3. 出口形势加剧恶化，出口交货值增速不断下滑 (44)4. 城市轨道交通装备取得了一批具有自主知识产权的产品 (44)5. 铁路运输设备行业经济运行指标的高增长成为大行业在2008年较大幅度扩张的主要推动因素 (45)5. 2009年全行业各项经济指标高速稳定增长，铁路交通设备表现更为出色 (46)三、数控机床消费趋势市场调查数据分析 (46)（一）问卷调查样本数据的选择 (46)1. 行业分布 (46)2. 问卷调查对象情况 (47)（二）首选产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升 (48)（三）厂家订购成为数控机床用户的主要购买途径 (49)（四）交通运输设备制造预算增加，其他行业用户购买数控机床预算均持平 (51)（五）除冶金设备行业外其他用户行业数控机床购买景气高 (53)（六）普通型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变 (56)（七）国产数控机床覆盖率稳居首位，德国产品在我国的普及率增长明显 (58)（八）德马吉用户覆盖率在各类数控机床品牌中名列榜首 (59)（九）高速加工技术在数控机床用户中应用最广泛 (60)（十）加工中心在用户购买选择中占比最大 (61)四、弗戈建议 (62)（一）产品结构调整应加快向数控、高档、大型倾斜 (63)（二）自主研制功能部件成为又好又快发展的迫切需求 (63)（三）重视产品的核心技术与共性技术的研究 (63)前言2008年世界机床产值为850.6亿美元，同比增长16%。
（美国Gartner网站公布数据，在此要考虑美元贬值因素使世界机床按美元计算出现较大增幅，机床生产前几位的国家货币2008年兑美元都有较大增幅。
）根据国家统计局和海关数据整理，中国机床工具工业协会发表的2008年中国金属加工机床数据为：产值138.6亿美元、进口75.9亿美元、出口21.1亿美元、消费194.4亿美元。
2008年中国金属加工机床产值居世界第三位，中国已经连续第七年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。
随着金融危机在全球范围内影响不断蔓延，2008年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年基本保持稳定增长，从下半年开始进入下行通道，第四季度后增速下滑尤为显著。
企业利润增速首次下降，并在第四季度出现负增长。
2008年机床行业总体产销和盈利均保持了增长态势：机床行业产值继续大幅度增长，2008年增长率回落到25%左右；金属切削机床全年总产量61.7万台，其中数控机床12.2万台，数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，金属切削机床行业的产值和数控化率不断提高。
2008年我国金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长（7.3%），出口增长幅度为28%，数控机床出口步伐加快。
国产机床国内市场占有率继续提高，达到61%。
为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使2009年上半年中国经济实现了7.1%的较快增长。
目前，我国机床行业面临的三大利好：中央政府在两年内投入4万亿投资拉动内需，对机床工具行业起到巨大的拉动作用；2009年年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为2009~2011年，装备制造业调整和振兴规划是其中之一；国家为鼓励出口，提高了部分产品的出口退税率，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由5%提高到11%。
在国内各项政策的积极推动下，经过2008年底的寒冬后行业开始回暖，2009年上半年我国机床行业产销基本保持10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降。
出口在连续多年高速增长后陡然下挫，下滑程度不断加深，而受惠于扩大内需政策，进口下滑趋缓。
对于数控机床用户行业而言，在国家刺激经济政策影响下，电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业。
例如，（1）进入2009年以来，交通运输设备制造业的工业总产值增速和工业增加值增速两项指标持续增长，且增长态势表现出良好的稳定性。
（2）目前航空航天设备业既有国家政策的大力扶持，又具有未来相对确定的业绩预期，同时产业整合方兴未艾，在新机遇下将加速发展，航空航天设备制造业大发展对机床行业具有很强的带动作用。
（3）在世界经济危机的大环境下，为保证我国国民经济不受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必然长期保持增长态势。
2008年，我国电网规模继续扩大，全国新增220千伏及以上变电容量23222万千伏安。
要实现电源与电网的平衡，我国必须提高电网的输配电能力，使之能与电源规模相匹配。
为保证整体国民经济不会受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必然长期保持增长态势。
受益于电网投资的不断增长，未来五年电力设备行业仍将保持较快的增长速度，预计2010年电力设备行业将保持20%左右的年均增速。
机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品，逐步调整了产品结构。
由于机床行业给其下游多个装备制造子行业提供产品，在各个不同的经济发展阶段，各个子行业交替成为推动机床行业发展的主动力。
2009年上半年机床市场需求结构加快了变化的速度，普通、低档数控机床需求大幅度萎缩，大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。
国民经济各行业对机床的需求影响参差不齐，其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床依然有较大需求，汽车制造对机床的需求开始回升。
进入2009年，机床工具行业经济运行基本处于小幅波动趋稳态势，虽然国内经济已出现回暖迹象，但是金融危机对行业的影响以及不确定因素依然存在。
目前国内总体需求尚未全面回升，只是对中高端产品及重型产品的需求持续旺盛，所以大多数专业人士对机床行业的未来的经济运行持谨慎的乐观态度。
根据全国经济运行情况和行业发展趋势，我们预计，全行业全年同比将基本持平或略有增长。
为预测2010年数控机床消费市场，我们向600家机床用户企业发放了调查问卷，调查对象覆盖数控机床的主要用户产业，调查对象多分布于数控机床用户企业与设备采购相关的部门。
通过调查，我们了解到：用户购买数控机床时首选考虑产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升；用户企业更愿意选择从数控机床生产企业直接购买产品。
数控机床消费市场的特点是由世界装备制造业发展的服务化趋势决定的，发达国家的装备制造业已逐渐从以生产制造为中心脱身出来，向以提供设计、销售、售后服务为中心转变，而且，装备制造企业的服务范围正在拓宽和延伸，竞争力强的机床制造商越来越多地为用户提供整套生产方案和满足用户个性化的产品需求。
在这样的行业大趋势下，用户企业更愿意选择从数控机床生产企业直接购买产品，以保证交货期，而且便于获得及时维修、定时维护等高质量的售后服务。
根据我们对数控机床八大用户行业2008年和2009年上半年经济运行情况的研究和2010年机床预算情况的预测，更加深刻地了解到机床工具产品需求呈现的新特点：普通型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变，数控车床、加工中心始终是我国需求的主要类型数控机床，且需求逐年增长。