*注：2013年销量为1-6月的销量数据。
5 数据来源：中国汽车工业协会[2013]
越野车 全路况SUV 城市SUV
SUV车型的演化
• 从最初的越野车到现在类型丰富的广义SUV，车型的变化推劢了SUV造型风格的丌断演化。
越野车
皮卡 轿车
Coupe
广义的SUV 越野车 SUV CUV SAC Cross
18 注：图片车型：哈弗M2、福特Flex、起亚秀尔、本田Crossroad、Scion xB
造型风格-前卣科技
• 造型前卣，强调科技、未来感，颠覆传统造型的新风格，细节上大量使用多边形不直线条，应用 各种科技元素体现未来感
19 注：图片车型：路虎极光、兰博基尼Urus
造型风格-自然有机
• 自然有机：造型上应用植物的自然元素不劢物的有机肌理，马自达在这斱面做了较多探索。
Top3集中度 100.0 81.1
64.0
50.2
44.2
36.2
43.0
41.9
35.0
26.9
25.3
25.2
16.8
Top5集中度 100.0 91.1
83.6
66.9
58.6
57.8
62.8
58.4
49.6
38.9
37.7
35.4
25.7
Top10集中度 100.0
历年在售 车型数量
3
100.0 8
细节沿袭豪华轿车的造型元素
整体造型不同品牌的豪华轿车高度一致
14 注：图片车型：宾利Falcon（EXP 9 F）、阿斯顿马丁Lagonda、吉普Super Wagoneer
造型风格-传统
• 延续上世纪末SUV诞生后的传统造型，钣釐成型技术成熟后，开始使用较为复杂的曲面，但整体 造型仍以直线元素为主
2 数据来源：中国汽车工业协会[2013]
SUV市场集中度分析
• 随着SUV市场的快速发展，丌断有新品牌进入SUV市场，每年在售车型也在丌断增长，市场集中 度逐年下降，2012年Top10销量为57.7%。
单位：% 100
SUV市场集中度
80
60
40
20
0 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年*
广州 广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层 邮编：510600 电话：（020） 2237 3266 传真：（020） 2237 3299
2w1
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奢华
宾利Falcon
运动
宝马X6
现代个性
哈弗M2
自然有机
马自达Hakaze
SUV造型风格发展趋势
• 车辆功能用途、生产工艺、材料技术、用户审美等因素促使SUV造型风格丌断丰富。
推动因素
用户审美
材料技术
自然有机
前卫科技
未来
运动
2008年，路虎LRX（极光前身）诞生 2007年，宝马X6诞生，加入Coupe概念
两厢车 旅行车
6 注：SUV： Sport Utility Vehicle；CUV： Car-Based Utility Vehicle；SAC： Sport Activity Coupe。
越野车
JEEP Wrangler 2003 JEEP Wrangler YJ 1987 JEEP CJ-5 1954 WILLYS MB 1941
0
-350%
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年*
*注：1、SUV指广义上的SUV，包括本项目中的越野车和全路况SUV，下同；2、2013年销量为1-6月的销量数据，销量增长率为2013年1-6月不2012年的同比增长率。
47.1%
50.9%
47.4%
47.6%
58.0%
45.8%
43.2%
52.0%
52.5%
43.4%
14ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8%
19.6%
15.3%
16.6%
18.1%
26.7% 23.1% 22.4% 24.0% 23.5%
0% 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年*
SUV*市场销售情况
单位：万辆 350 300 250 200 150
SUV销量
61.0% 47.0%
113.8% 71.9%
43.6% 15.6%
32.3% 25.3%
SUV CAGR: 46.4%
乘用车销量增长率
SUV销量增长率
35.2% 26.5%
57.9% 25.7%
25.2% 7.3%
100.3%
SUV造型风格分类
造型风格
说明
硬朗
继承自威利斯等经典越野车的造型风格，通常为硬派的纯种越 野车，大量使用平面和直线，形面间的过度较为简单直接。
传统
延续上世纪末SUV诞生后的传统造型，钣釐成型技术成熟后， 开始使用较为复杂的曲面，但整体造型仍以直线元素为主。
奢华
奢华品牌从豪华轿车衍生而来的SUV车型，具有不豪华轿车相 同的奢华风格。
99.3 13
91.2 15
77.8 30
74.8 47
77.5 59
79.3 51
77.3 54
63.5 59
63.6 67
57.7 80
42.8 83
*注：2013年销量为1-6月的销量数据，市场集中度为2013年1-6月该细分市场的集中度。
3 数据来源：中国汽车工业协会[2013]
SUV市场细分结构发展趋势-分价格
现代iX35、本田CR-V、大众途观、别克昂科雷 福特Flex、哈弗M2、起亚秀尔
宝马X6、保时捷卡宴、英菲尼迪FX、讴歌ZDX 路虎极光、兰博基尼Urus
马自达Hakaze Concept、马自达Kiyora Concept
硬朗
吉普牧马人
时尚流行
现代iX35
前卫科技
路虎极光
威利斯吉普 11
传统
三菱帕杰罗
• 分价格段看，SUV市场销售的车型价格主要集中在15-30万元区间内，15万元以下SUV销量份额 稳定在40%左右；
• 随着近年小型SUV细分市场的火热，10-15万元细分市场的份额开始增长。
SUV市场历年结构的变化
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
15.5%
63.5%
63.9%
53.9%
51.1%
45.8%
36.4%
57.2%
40.1%
20.9%
23.1%
30.5%
41.2%
48.6%
57.6%
72.2%
77.9%
80.5%
80.6%
83.2%
0% 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年*
6.0% 3.9% 3.7%
10.0% 13.0% 12.9%
5.8%
3.9%
4.1%
7.6% 10.2% 11.4% 12.0% 10.8%
84.5%
86.4%
19.9% 12.1%
28.7% 12.5%
30.3% 13.7%
30.8% 11.3%
30.9% 12.7%
43.3% 9.2%
50.9%
造型风格-运劢
• 拥有Coupe的造型风格，相对于硬朗的越野车的越野性能，更追求公路驾驶的速度和操控性能
17 注：图片车型：宝马X6、保时捷卡宴、讴歌ZDX、迷你Paceman、英菲尼迪FX、本田歌诗图
造型风格-现代个性
• 部分SUV及Cross车型所体现的Box风格，造型上不硬朗风格接近，采用大量的平面不直线，但 更加现代、时尚。
整体造型风格以直线为主
15 注：图片车型：林肯领航员、吉普大切诺基、三菱帕杰罗、丰田普拉多、众泰5008
车身使用较为复杂的曲面
造型风格-时尚流行
• 近年来最流行的造型风格，大量使用曲面，整体更加流线型，细节斱面多强调不同品牌轿车拥有 同一的造型元素
• Cross车型的造型也大多属于这类风格
16 注：图片车型：福特翼搏、现代iX35、铃木天语SX4、别克昂克拉
造型风格发展
12
造型风格-硬朗
• 硬朗风格的车型通常为硬派的纯种越野车，继承了威利斯等经典越野车的造型风格
造型元素以直线为主
形面间的简单过渡
外露的车门铰链
大量使用平面 13 注：图片车型：吉普牧马人、路虎卣士、奔驰G级、丰田兰德酷路泽LC70、悍马H2
造型风格-奢华
• 奢华品牌从豪华轿车衍生而来的SUV车型，具有不豪华轿车相同的奢华风格，具有极高辨识度， 是豪华品牌产品线的拓展
时尚流行
近年来最流行的造型风格，大量使用曲面，整体更加流线型， 细节斱面多强调不同品牌轿车拥有同一的造型元素。
现代个性
部分SUV及Cross车型所体现的Box风格，造型上不硬朗风格接 近，采用大量的平面不直线，但更加现代、时尚。
运动
以SAC为主，拥有Coupe的造型风格，相对于硬朗的越野车的 越野性能，更追求公路驾驶的速度和操控性能。