《互联网食品药品经营监督管 2014年 理办法（征求意见稿》有望放
开医保支付和网上处方药销售
《互联网药品交易服务审批暂 2005年 行规定》允许非处方药品网上
交易
互联网药品交易牌照数量
371
460
2 2006
4 2007
8 2008
17 2009
38 2010
77 2011
104 2012
209 2013
2014
2015
《互联网药品信息服务管理暂 2001年 行规定》允许互联网药品信息
服务，禁止药品网上交易
《处方药与非处方药流通管理 1999年 暂行规定》禁止在网上销售处
方药、非处方药
数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理
2015年9月互联网药品交易牌照类别
类别 A证 B证 C证
占比 4% 22% 74%
类
美食特产
家用电器
中西药品
二
养生保健
级 品
医疗器械
类
成人用品
隐形眼镜
滋补用药
三 神经系统及精神类
级 品
呼吸系统
类
心脑血管
癌症等35类
研究范围
本次研究以医药电商为分析对象，包括健一网、壹药网、海王星辰、百洋健康、开心人、海王星辰、 818壹药网、八百方、七乐康、金象网等；
研究时间为2013年6月至2015年7月，为便于描述，下文中“第一年”是指2013年7月1日到2014年6 月30日，“第二年”指2014年7月1日至2015年6月30日。
900
800
700
600
500
400
300
200
100
医疗器械指数
中西药品指数
养生保健指数
0
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2013
2014
2015
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
13.9% 10.3%
12.8% 6.5%
9.5%10.7%
9.7%9.1%
中西药品品类销售额占比
8.1%7.6%
7.5% 5.9%
6.4% 6.2%
7.2% 4.4%
4.8%4.9%
5.7% 4.7%
14.7%13.3%
9.1%9.3%
8.0%9.0%
中西药品品类销量占比
6.8%7.1%
6.0%7.4%
医疗保健商品消费情况
消费者的需求多样，药品逐渐回归
• 由于发展所限，医疗器械、隐形眼镜都在医药电商扮演一定的地位，但中西药品消费占据绝对份额； • 由于产品关联性、毛利贡献率等因素，药品消费比重在上升，与药品零售的整体趋势吻合；
医疗保健类别划分
2.1% 7.5% 13.1%
1.9% 8.1% 16.1%
目录
CONTENTS
01 中国人在线医药消费分析 02 消费者全网画像分析 03 消费者典型用药分析
消费背景
网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小
• 空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级；
• 网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；
近两年在线医药购买人数指数和总花费指数
500
450
435
414
购买人数指数
总花费指数
400
393 380 392 366
350
334
332
307
290
300
240
235
250
261 266
194
200 150 100
50
100 100
86 101
93 100
103 127
87 116
138 144
1075
目录
CONTENTS
01 中国人在线医药消费分析 02 消费者全网画像分析 03 消费者典型用药分析
性别分析
性别差异是决定消费者购买不同品类药品的原因之一
• 购买男科、泌尿系统、肾病、甲状腺、滋补用药、高血压、糖尿病、心脑血管疾病、癌症、肝病、神经 系统和精神类药物的男性比例偏高；
近两年在线医药销售额指数
135 100
近两年在线医药订单指数
125 100
近两年在线医药购买人数指数
131 100
第一年
第二年
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
第一年
第二年
第一年
第二年
消费整体情况
医疗保健消费份额最大，其他品类的份额有益补充
• 顾名思义医疗保健是消费者在线医药消费的最大品类，占比77.5%；为了满足消费者的多样化需求，母 婴用品、个护化妆、家用电器等都扮演一定的角色；
2.2% 7.3% 12.1%
74.8%
71.6%
75.8%
医疗保健类别内关系
辅药
器械
主药
整体药品零售类别划分
24.1%
22.1%
21.4%
75.9%
77.9%
78.6%
21.7% 78.3%
保健
整体（近两年） 第一年
第二年Βιβλιοθήκη 中西药品 成人用品养生保健 隐形眼镜
医疗器械
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
近两年中西药品价格段分布
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
滋补用药 男科
神经系统 皮肤疾病 心脑血管
肝病 风湿骨科
妇科 呼吸系统 肠胃疾病 减肥瘦身
儿科 感冒
小于50元 51到100元 101到150元
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
151到200元
0
0%
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
销售规模（亿元）
增长率
医疗机构
2014年全国74个城市， 仅8个空气质量达标
2015年全国慢性病确诊 患者超2.6亿人
2015年血脂异常1.6亿 人，脂肪肝患者1.2亿人
零售药店
医疗保健商品消费情况
低价位是医药电商的卖点，消费者的消费能力在不断提升
• 由于医药电商售卖的绝大多数药品为非处方药，且品类众多，其药品平均价格整体偏低； • 与大多数电商发展原因类似，价格优势也是医药电商发展起来的原因； • 利润的追求以及专业化、精准化的趋势，药品的整体价位在提升
0% 中西药品 养生保健 医疗器械 成人用品 隐形眼镜
6.2%7.1%
5.7% 5.9%
6.8%5.4%
4.1%5.5%
3.6%4.6%
*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品 数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
第一年
第二年
整体（近两年）
中西药品消费情况
中西药品整体价位较低，其细分品类之间存在差异
• 呼吸系统、感冒等用药多为非处方药及日常用药，平均价位在50元以下； • 滋补用药、男科药品价格区间较大，平均价格高于整体水平。
2013
2014
2015
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
消费预测
高价值的产品和服务是在线医药消费的趋势
• 目前在线医药商品的价格较低，随着政策的逐渐放开和市场竞争的加剧，高价值的药品和服务将涌
现；
• 增加消费者黏性、提高产品和服务的贡献率将是厂家和消费者的共同需求，*慢性病药和特效药可能成
126365
225
211
149
138
206
219
233
193
213
119
152 181
142 173
206
197
130
0
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2013
2014
2015
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
近两年 86.5% 8.0% 2.5% 0.9% 1.0% 0.5% 0.2% 0.5%
2015年 84.6% 9.0% 3.0% 1.0% 1.2% 0.7% 0.2% 0.3%
中西药品消费情况
中西药品种类繁多且分布较为平均，针对消费者的专业化运营已具备优势条件。皮肤疾病等常 用药接受程度高，胃肠疾病、心脑血管疾病等*慢性病药品可能成为医药电商未来发展的突破口
• 医疗保健同比份额有所降低，在医药行业波澜未起的情形下，通过其他品类吸引消费者也是医疗电商的 有效途径
100% 80%
品类销售额占比的时间趋势变化
431...735%%% 9.8%
6.0% 2.8% 6.0% 6.0%
60%
40% 20%
79.1%
76.9%
0%
第一年
第二年
数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像
<5%
医药电商
数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理
消费背景
政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多
• 医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开； • 互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C的C证比例最高； • 在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。