0
5189.9
6191.3
3750.4
2385.1
325.3 2019
1114.7
2019
2019
2019
2019 2019年8月
300%
250% 243% 200%
150%
114%
100% 50%
0% 2019
2019
57% 38% 29% 22% 18%15%
2019 2019 2019 2019 2009
移移动动替替代代导导信致息致产业固固部电网网信规收划收研入究入院 的的持持续续下下滑滑。。
移动化颠覆了电信业的格局
中国固定与移动通信发展状况（万户）
60000
50000
40000 30000
16年
20000 10000
122年
0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
2019
2019～2019期间，中国宽带接入用户年均增长100％ 截止到2019年6月，中国宽带接入用户达到5943.2万户，较2019年12月增 长753万，半年增长14.5％ 2019～2019：中国宽带接入用户年均增长30％以下 2019年上半年网通收入增长率仅为0.43％
宽带用户规模增长受限，宽带拉动遇到瓶颈。
固网运营商重点业务和未来 发展方向
2019年6月
许志远
工业与信息化部 电信规划研究院
联系方式
许志远
工业与信息化部电信规划研究院 交换与数据研究部主任工程师，ITU SG2中国代表
010－68033759,13701299570 xuzhiyuancatr
信息产业部电信规划研究院
一、国内外固网运营商业务发展总体情况 二、国内外固网运营商重点业务 三、FMC发展现状与趋势 四、ICT与信息服务的发展现状和趋势 五、固网运营商业务发展总体趋势
移动每分钟价格/固定每分钟价格
澳 新 新德 韩 墨 菲西 印 法 印 意 英 美 中 日 中 中
大 西 加国 国 西 律班 度 国 尼 大 国 国 国 本 国 国
利 兰坡
哥 宾牙
利
台
香大
亚
湾Leabharlann 港陆信息产业部电信规划研究院
宽带成为固网增长点，但宽带用户的增长率开始下降
我国宽带接入用户发展情况（万户）
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
信息产业部电信规划研究院
在电信业面临前所未有的变革和挑战中，固网运营商总是受到最先 和最深刻的冲击……
电信业面临前所未有的变革与挑战
电信需求结构发生显著变化，融合性内容业务、替代性融合 加速 技术业务创新加速，业务创新向多媒体化、移动化、个性化 和融合方向发展，并出现长尾现象；技术创新速度加快，带 来巨大发展机遇同时，也引发了新的挑战 商业模式变革；互联网和宽带极大推动商业模式创新；互联 网构建于电信网基础设施之上，发展受惠于传统电信业务的 补贴，并开始动摇传统电信业的商业模式 竞争全球化，以新兴市场为重点，抢占新的增长资源，实现 电信业的全球布局
14.5 17.1
2019 2019 2019
宽带网络成为各国运营商战略转型的重要内容，以发展FTTx、提升宽带接入网络 速度，优化宽带网络性能、打造精品网络为重点，各国均加大了宽带网络投资
信息产业部电信规划研究院
全球电信企业转型－业务创新（1）：宽带互联网业务
德国电信
法国电信
打造新的VDSL网络，实现高清晰电视无线通信
China
FMS是中国电信业目前面临最深刻的业务结构变化之一，2019年，中国电信业收 入中，即使不算PHS业务，移动通信的业务收入已占总收入的47.26％
2019年上半年，中国固定电话用户增长486万，而移动用户增长4057万，是固定 用户增长的8.3倍；
2019年上半年，中国移动和中国联通的收入增长率分别为21.6％和5.1％，而中 国电信与中国网通的收入增长分别为2.5％和0.43％。
坚守既有通信市场，开拓宽带通信和多媒体服务是固网运营商发展的 必然选择。
信息产业部电信规划研究院
全球电信企业转型－业务创新（1）：宽带互联网业务
宽带资本支出 (10亿美元)
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
NTT
16.8
Verizon
13.3
德国电信 法国电信
AT&T
$7.3 $6.4 $5.1
网络中立：网络无歧视地对待其承载的信息、服务和接入的设备、使用者。支持方：
Google、Yahoo、Amazon、微软等，反对：AT&T、Verizon、Comcast、Cisco等 2019年6月，美国众议院否决了有关网络中立的COPE修正案；2019年12月，美国FCC
批准AT&T与南方贝尔合并，条件之一AT&T提供2年网络中立；2019年9月6日，美国司 法部表示反对 “网络中立” ，其主要观点：
固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－VoIP带来模式挑战
主要比较 客户定位
市场营销 客户关系 网络投资 后台 供应链 运营活动
传统电信运营模式
完善的客户细分
传统的渠道＋网站＋传统的市场宣 传
完善的客户关系管理 大量的基础设施投资，广泛网络接
入，后台各类支撑系统投资 复杂的计费与帐单管理 复杂的供应链管理 完备的网络运维、市场营销、售后
发展阶段问题？ 消费习惯问题？ 几个基本事实
我国固话MOU小于发达国家，移动MOU高于发达国家 我国固定与移动电话普及率差距远小于发达国家，而固定通话时长占总通话时 长比重小于多数发达国家 与移动通信相比较，我国固话资费方式一直未有大的调整，业务运营与话务量 营销力度相对较小 我国固定与移动资费的价格差距较小
P2P流量到60～70%，晚上达到90%
信息产业部电信规划研究院
固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－VoIP带来模式挑战
2019年全球VoIP用户数已达到5100万，增长率接近120％； 2019年，Skype占全球长途呼叫比例达到4.4％；2019年1季度注册用户达到1.96亿， 其中30％用户出于商业目的使用Skype；
信息产业部电信规划研究院
固网运营商的互联网业务面临的严峻挑战－P2P带来资源消耗
使用P2P的互联网用户比例
英国
法国
德国
意大利 美国
所有年龄组
日本 中国
18-24
25-44
45-64
宽带的迅速发展和P2P等新技术的应用，对互联网的网络带宽带来巨大压力，导 致骨干网带宽的不断耗尽
从2019年10月到2019年底，中国互联网国际出口带宽年均增长179% 中国某固定运营商长途网骨干网超过50%流量是P2P，东部地区城域网省份白天
71.0 2019
2019
150.3 2019
2019年，移动数据用户增加 1217万，达到1.5亿，在移动用 户的渗透率达到30％
2019年, WAP活跃用户达到
5000万，占总网民数的24％，用 户规模相当于5年前中国固定互联 网的水平
信息产业部电信规划研究院
问题：我国的移动替代效应为何如此突出？
$8.8
$7.1
$7.3
$5.6
$8.3
英国电信 $4.9
$5.7
$5.1
意大利电信 $5.0
$5.2
$5.1
Telefonica $3.5
$4.4
$6.9
Vodafone $4.5
$5.0
$5.2
Comcast $3.7 $3.6
$4.4
韩国电信 $2.6 $3.0 $2.3
15.1 15.3 $9.5
业 务 收 入 中 移 动 通 信 比 例 (中国数据中不含无线市话收入)
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0% 1993 1994 2019 2019 2019 2019 2019 2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019
World
OECD
P2P for all accounts bar PAYG/Lite, BB+ usenet, Usenet traffic over 15GB offpeak hours 白天和高峰时间超过15GB限制的Usenet流量
优先级 优先流量 除紧急情况（如传 输线路故障）外不 受影响
上午8点到午夜
网络中立的争论（美国）
信息产业部电信规划研究院
融合的市场、融合的产业格局……
100% 80%
无线
60%
传统固定运营商
40%
非传统固定运营商
20%
0% 1990
2019
2000
2019
ISPs 有线电缆 /卫星
过去5年中传统固定运营商在电信业务收入的份额减少了50％
信息产业部电信规划研究院
FMS——对固网运营商影响最大
固定电话 移动电话
移动通信用16年走完固定电话122年历程
信息产业部电信规划研究院
移动化正在颠覆电信业的格局－向数据领域延伸
160.0 140.0 120.0 100.0
80.0 60.0 40.0 20.0
0.0
Mobile data users (million) 138.1
26.1 2019
服务、客户关怀等活动
Skype模式 简单明确的用户定位－全球性的互联网
用户
网站
网站、社区、在线即时消息 基于互联网，服务器投资与软件开发投