元
元
人
成交件数 新增准主顾
件
人
增员 人
本月心得：
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
季 度总结
季度计划 元
实际收入 元
考核结果： 季度心得：
成交件数 件
增员 人
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
记事
日期：
业务员活动管理工具使用流程图
计划
拜
访
**日记
选择
分类
准主顾卡
有增员意向
签单
计划100
增员卡
保户卡
（承保出单时打印）
* 价值产生信心， 信心产生热忱， 而热忱则征服世界。
目标与达成
季度目标（ 年 FYC： 增员： 晋升目标： 晋升条件：
月份
月 月 月 季度合计
月 至 月）
业绩
目标
达成
人类因为有梦想而伟大 敢想才敢拼，敢拼才会赢
增员
目标
达成
序号 日期
客户资源库
姓名
地址
电话
拜访 记录
备注
客户多多，拜访多多，收入多多。
人才资源库
序号
日期
姓名
电话
地址
备注
让您的亲朋好友与您共享寿险推销成功的快乐
月日 晨会记录：
星期
天气
、
当日计划 序号 姓名
接触Leabharlann 说明促成 回访险种
增员 备 忘
拜访要点记录：
主管检查记录及评语：
出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术 先想好，资料工具 准备好，拒绝问题演练好。
月末总结
当月计划 实际收入 月拜访量
（ 营 销 版 ）
（领导题词）
姓名：
电话：
日期：
**保险公司
公司 营业部
推销箴言
* 我们销售的是明天，而不是今天， 我们销售的是未来，而不是现在， 我们销售的是希望、梦想和祈祷！
* 乐观的人，在每一次忧患中都能看到一个机会， 而悲观的人，则在第一次机会中，都看到某种忧患。
* 如果在自己非常想做的事情上未能成功，不要立即 放弃接受失败，试试别的方法，你的弓不会只有一 根弦的，只要你愿意去找另一根弦。