公司代码：600016 公司简称：民生银行中国民生银行股份有限公司2019年第三季度报告1 / 22目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (9)四、附录 (11)2 / 22一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本季度报告于2019年10月30日由本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
会议应到董事15名，现场出席董事7名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。
应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。
1.3公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。
二、公司基本情况2.1主要财务数据（单位：人民币百万元）项目本报告期末2019年9月30日上年度末2018年12月31日本报告期末比上年度末增减（%）资产总额6,273,743 5,994,822 4.65归属于母公司股东权益总额491,441 420,074 16.99归属于母公司普通股股东权益总额441,557 410,182 7.65归属于母公司普通股股东的每股净资产（人民币元）10.09 9.37 7.68（单位：人民币百万元）项目本报告期2019年7-9月本报告期比上年同年初至报告期末年初至报告期末比上年3 / 22期增减（%）2019年1-9月同期增减（%）营业收入44,872 11.52 133,128 15.11 利息净收入25,778 29.23 71,301 32.48 归属于母公司股东的净利润13,906 6.42 45,529 6.66 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,928 5.68 45,545 5.98 基本每股收益（人民币元）0.32 10.34 1.04 7.22 稀释每股收益（人民币元）0.32 10.34 1.04 7.22加权平均净资产收益率（%）（年化）12.80 减少0.46个百分点14.19 减少0.76个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）（年化）12.82 减少0.55个百分点14.19 减少0.86个百分点经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-119,656 两期为负每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）不适用不适用-2.73 两期为负非经常性损益项目如下：（单位：人民币百万元）项目年初至报告期末2019年1-9月政府补助100捐赠支出-46非流动资产处置损益净额-8其他非经常性损益净额-36非经常性损益所得税的影响额-19非经常性损益税后影响净额-9其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益-16 影响少数股东净利润的非经常性损益72.2补充财务数据（单位：人民币百万元）项目本报告期末2019年9月30日上年度末2018年12月31日负债总额5,770,667 5,563,821 吸收存款总额3,408,072 3,167,292 其中：公司存款2,710,412 2,578,613 个人存款690,523 575,289 汇出及应解汇款2,816 2,9464 / 22发行存款证4,321 10,444贷款和垫款总额3,311,028 3,056,746其中：公司贷款和垫款1,963,711 1,826,201 个人贷款和垫款1,347,317 1,230,545不良贷款余额55,309 53,866贷款减值准备80,600 72,2082.3资本充足率与杠杆率分析本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“新办法”）和其他相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。
截至报告期末，本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。
本集团资本充足率情况如下：（单位：人民币百万元）项目2019年9月30日本集团本公司核心一级资本净额447,845 425,989一级资本净额498,714 475,865总资本净额639,601 612,845核心一级资本充足率（%）9.30 9.24一级资本充足率（%）10.36 10.32资本充足率（%）13.29 13.29 享受过渡期优惠政策的资本工具：按照新办法相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。
报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为40亿元。
本报告期末较2019年6月末，一级资本净额增加146.70亿元，调整后的表内外资产余额降低980.58亿元，杠杆率水平提高0.29个百分点。
本集团杠杆率情况如下：（单位：人民币百万元）项目2019年9月30日2019年6月30日2019年3月31日2018年12月31日杠杆率（%） 6.90 6.61 6.12 6.04一级资本净额498,714 484,044 443,936 426,550 调整后的表内外资产余额7,224,493 7,322,551 7,254,441 7,060,8825 / 222.4经营情况讨论与分析报告期内，本公司积极应对外部经营形势和监管政策的调整变化，紧密围绕“民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行”三大战略定位，按照年初制定的“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”的总体经营策略，深入推进改革转型并取得明显成效，强化风险管控，资产质量总体稳定，经营效益持续提升，各项业务保持稳健发展。
一、经营效益持续提升，股东回报保持稳定报告期内，本集团实现营业收入1,331.28亿元，同比增长174.76亿元，增幅15.11%。
成本收入比23.71%，同比下降2.93个百分点。
本集团实现归属于母公司股东的净利润455.29亿元，同比增长28.44亿元，增幅6.66%。
报告期内，本集团年化平均总资产收益率1.00%，同比上升0.03个百分点；年化加权平均净资产收益率14.19%，同比下降0.76个百分点；基本每股收益1.04元，同比增幅7.22%；截至报告期末，归属于母公司普通股股东的每股净资产10.09元。
二、业务规模平稳增长，经营结构持续优化截至报告期末，本集团资产总额62,737.43亿元，比上年末增长2,789.21亿元，增幅4.65%；发放贷款和垫款总额33,110.28亿元，比上年末增长2,542.82亿元，增幅8.32%，其中零售贷款13,473.17亿元，比上年末增长1,167.72亿元；小微贷款4,451.55亿元，比上年末增长295.91亿元；负债总额57,706.67亿元，比上年末增长2,068.46亿元，增幅3.72%；吸收存款总额34,080.72亿元，比上年末增长2,407.80亿元，增幅7.60%，其中个人存款总额6,905.23亿元，比上年末增长1,152.34亿元，增幅20.03%。
个人存款在吸收存款总额中占比20.26%，比上年末提升2.10个百分点。
三、清收处置力度不断加强，资产质量总体可控报告期内，本集团加快推进一体化、智能化的风险管控平台建设，提升全面风险管理及监控能力，强化风险文化体系建设，完善内控合规管理体系，切实做好重点领域的风险防范工作。
不断加大存量问题及不良资产的清收处置力度，资产质量保持基本稳定，拨备覆盖水平有所回升。
截至报告期末，本集团不良贷款余额553.09亿元，比上年末增长14.43亿元；不良贷款率1.67%，比上年末下降0.09个百分点。
拨备覆盖率145.73%，比上年末上升11.686 / 22个百分点。
拨备覆盖率按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监会发【2018】7号）的规定执行。
2.5截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）387,351前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量香港中央结算（代理人）有限公司8,283,390,190 18.92% - 未知- 其他安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合4,508,984,567 10.30% - 无- 境内法人安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合2,843,300,122 6.49% - 无- 境内法人中国泛海控股集团有限公司2,019,182,618 4.61% - 质押2,015,582,617境内非国有法人新希望六和投资有限公司1,828,327,362 4.18% - 无-境内非国有法人上海健特生命科技有限公司1,379,679,587 3.15% - 质押1,379,678,400境内非国有法人华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品1,375,763,341 3.14% - 无-境内非国有法人中国船东互保协会1,324,284,453 3.02% - 无- 境内非国有法人东方集团股份有限公司1,280,117,123 2.92% - 质押1,279,999,488境内非国有法人中国证券金融股份有限公司1,254,418,908 2.87% - 无- 境内法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量香港中央结算（代理人）有限公司8,283,390,190境外上市外资股8,283,390,1907 / 22安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合4,508,984,567人民币普通股4,508,984,567安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合2,843,300,122人民币普通股2,843,300,122中国泛海控股集团有限公司2,019,182,618人民币普通股2,019,182,618新希望六和投资有限公司1,828,327,362人民币普通股1,828,327,362上海健特生命科技有限公司1,379,679,587人民币普通股1,379,679,587华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品1,375,763,341人民币普通股1,375,763,341中国船东互保协会1,324,284,453人民币普通股1,324,284,453东方集团股份有限公司1,280,117,123人民币普通股1,280,117,123中国证券金融股份有限公司1,254,418,908人民币普通股1,254,418,908上述股东关联关系或一致行动的说明东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议。