财顾类项 目管理
基金产品 库管理
出资人管 理
建立各前端业务部门与各中后端支撑部门之间高效沟通、协作的统一管理平台
金融行业案例集
谢谢聆听！
业务模块 封装
重大项目评审模块，提供了科 学的决策支持、辅助内部管理
移动打通“任督二脉”，业务与管理协同发展
信托行业
一张表看懂一个人，从基本信息到绩效，内部异动及部门用人情况
formtalk填写简历 (移动端)与人力模块对接
投资业务平台案例
募集融资 管理
基金运营 管理
投资项目 预审
IPO项目 管理
协同应用管理平台
财务管理与投资
财务总账
预算管理
资金系统
电子发票
费控管理
投资交易
增值税管理
风险管理
税控管理
资产估值
资产管理
基金
公文管理
发文管理 收文管理 公文交互 内部签报管理
行政管理
易耗品管理 派车管理 会议室管理 名片申请管理
人事管理
考勤管理 请休假管理 加班调休管理 人事报表管理
法务合规管理
合同管理 相对方信息管理
保险行业客户案例
——费用管控 合同管控 资产管控
保险行业案例
——门户信息 法务合规 集成管控
证券行业
移动门户
通过CMP平台对整个移动 门户的界面进行了自定义
数据中心
通过移动集成平台将”数据 中心“的报表门户集成到M3
统一门户中展现。
流程管控
通过CAP搭建了丰富的 移动表单； 流程表单涵
盖所有审批事项
建筑行业工程项目管理解决方案
金融行业信息化解决方案
金融行业概述及分类
银行
商业银行 中央银行 政策性银行 信用银行 投资银行 城市合作银行
基金
公募基金 私募基金
保险
财产保险 人身保险 再保险 保险经纪
期货
商品期货 金融期货
证券
证券经销商 证券承销商 证券自营商
信托
投入信用的委托人 受信于人的受托人 以及受益于人的受益人
保险行业
业务系统
业务系统
业务系统
销售管理
承保管理
理赔管理
批改管理
企业服务总线（ESB）
收付管理
产品管理 规则引擎 短信管理 智能理赔
费用管理
自主定价
人伤管理 准备金管
理
影像管理 电子保单 智能调度 再保管理
单证管理
业
工作流
务 引
智能核保
擎
增值管理
信息门户 人力资源 培训系统 电子印章 运营管理系统 用户管理
非诉管理 诉讼管理 案件进展管理
财务管理
预算管理 内部报销管理 财务数据管理 固定资产管理 特殊业务申请
为保险行业客户提供一体化解决方案
助力行业转型及快速扩展
数据分析 统计报送 数据勘核 反洗钱 审计预警 保单登记 服务评价 精算管理
集成管理
门户管理 消息管理 BPM管理 单点登录管理
.........
◆ 村镇银行1547家；（省联社）
银行行业
组织
公文
流程
业务
Hale Waihona Puke 门户集成总分行管控
合规落地
规范落地
非标业务 搭建
实现总行到分 行及支行统一
管控
实现内部收发文， 符合监管要求，合
规落地
总行制度规范分 行通过流程设定 落地，风险管控
核保业务 放款业务 考勤业务
信息门户
集成平台
大信息集中化， 统一风格及内 容，内外网信
融资租赁
直接融资租赁 经营性租赁 出售回租 转租赁 委托租赁 分成租赁
互联网金融
移动支付 p2p网贷 消费金融 互联网理财 互联网保险 在线供应链金融 征信
银行行业
痛点 机会
◆ 内控（合规风险） ◆ 风险 （风险管控）
◆ 独立采购（大型银行分行）； ◆ 城市商业银行100多家； （省区及城市银行一个省市至少一家） ◆ 农村商业银行554家；（信用社改制为股份制法人银行）
息互通
多系统整合应 用
银行行业案例
—— 强管控 核保监管 放款预约
银行行业案例
—— 合规落地 项目管控 风险控制
保险行业
痛点
机会
◆ 系统多 ◆ 监管严 ◆ 需求非标（专业系统贵，定制开发维护难） ◆ 合规化（公文，合同，人事，资产，费用等）
◆ 更新迭代，新老系统切换（利安人寿，天安财险…) ◆ CAP业务搭建（法务合规平台，费用预算平台等….) ◆ 门户及BPM平台（华泰保险，中美大都会） ◆ 流程性风险预警及管控（组织效率及流程效率） ◆ 客户群体延伸（保险经纪，销售，再保及大保险公司二级公司）