中国纸制印刷包装行业研究-行业概况（一）行业概况1、印刷包装行业简介（1）包装产品用途包装（packaging）指在流通过程中保护产品、方便储运、促进销售、按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称；也指为达到上述目的在采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

包装印刷（package printing），也称为包装装潢印刷，是以各种包装材料为主要产品的印刷，是指在包装上印上装饰性花纹、图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性。

在商品流通和消费过程中，包装扮演着重要的角色，不仅是实现商品价值和使用价值的手段，也是商品生产与消费之间的桥梁。

伴随着消费升级，越来越多的消费者在注重商品质量的同时也开始追求形式上的新意。

相应的，产品包装因其本身所具备的品牌效应、广告功能，也越来越受到企业的重视，品牌企业愿意为此支付更高的价格，以求在日益激烈的商品市场竞争环境中脱颖而出。

（2）包装产品分类按包装材料划分，包装产品主要分为纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装等四大类。

各类包装材料的优缺点如下：（3）纸制印刷包装技术工艺印刷是包装的前道工序，目前的印刷技术主要分为柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、丝网印刷、数字印刷六大类：①柔版印刷：又称柔性版印刷，使用柔性版、通过网纹传墨辊传递油墨施印的一种印刷方式。

柔版印刷的印版一般采用厚度1mm-5mm 的感光树脂版，由于柔版印刷所用油墨符合绿色环保，目前已被广泛用于食品包装印刷，前景广阔。

②凸版印刷：指印版上的图文部分高于非图文部分，墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分，而非图文部分则没有油墨，从而完成印刷品的印刷。

凡是印刷品的纸背有轻微印痕凸起，线条或网点边缘部分整齐，并且印墨在中心部分显得浅淡的，则是凸版印刷品。

③凹版印刷：与凸版印刷相反，印版的图文部分低于非图文部分，形成凹槽状。

油墨只覆于凹槽内，印版表面没有油墨。

将纸张覆在印版上部，通过加压，将油墨从印版凹下的部分传送到纸张上。

凹版印刷的印制品，墨层厚实、颜色鲜艳，并且印版具有耐印率高、印品质量稳定、印刷速度快等优点，因此在实际中得到广泛应用。

④平版印刷：又称胶印印刷，印版的图文部分和非图文部分保持表面相平，图文部分覆一层富有油脂的油膜，而非图文部分则吸收适当水分。

上油墨时，图文部分排斥水分而吸收油墨，非图文部分因吸收了水分而形成抗墨作用。

由于平版印刷的方法在工作中简单，成本低廉，因此现已成为印刷上使用最多的方法。

⑤丝网印刷：指在刮板挤压作用下，油墨从图文部分的网孔中漏到承印物上，而非图文部分的丝网网孔被堵塞，油墨不能漏至承印物上，从而完成印刷品的印刷。

丝网印刷还可以进行大面积印刷，印刷产品最大幅度可达3 米×4 米，甚至更大。

⑥数字印刷：是在打印技术基础上发展起来的一种综合技术，以电子文本为载体，通过网络传递给数码印刷设备，实现直接印刷。

印刷生产流程中无版和信息可变是最大特征。

主要特点有：一张起印，无需制版，立等可取，即时纠错，可变印刷，按需印刷。

为达到特定展示效果，产品印刷完成后，根据不同的需求，进行烫金、覆膜、凹凸压印、UV 仿金属蚀刻、模切等印后工序。

主要的印后工序如下：①烫金：其表现方式是将所需烫金或烫银的图案制成凸型版加热，然后在被印刷物上放置所需颜色的铝箔纸，加压后，使铝箔附着于被印刷物上。

②覆膜：印刷之后的一种表面加工工艺，是指用覆膜机在印品的表面覆盖一层透明塑料薄膜。

经过覆膜的印刷品，表面会更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨。

③凹凸压印：该工艺是利用凸版印刷机较大的压力，把已经印刷好的半成品上的局部图案或文字轧压成凹凸明显的、具有立体感的图文。

④UV 仿金属蚀刻印刷工艺：又名磨砂或砂面印刷，是在具有金属镜面光泽的承印物（如金、银卡纸）上印上一层凹凸不平的半透明油墨，经过紫外光（UV）固化，产生类似光亮的金属表面经过蚀刻或磨砂的效果。

UV 仿金属蚀刻油墨可以产生绒面及亚光效果，可使印刷品显得柔和而庄重、高雅而华贵。

⑤模切工艺：是用模切刀按照产品设计的图样组分解模切版，在压力的作用下，将印刷品或其余板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。

除了以上常用的五种印后工艺外，还有折光、压痕、水热转印、滴塑、浮雕、磨砂、冰花、刮银等工艺。

2、全球纸制印刷包装行业的发展状况（1）全球包装市场持续增长且容量巨大随着全球经济发展，特别是现代商业、物流产业的快速发展，印刷包装行业在全球范围持续、稳定增长。

根据Smithers Pira 公司（国际知名的印刷行业信息调查公司）发布的《2022 年全球包装市场展望》的报告，预测世界包装行业产值将保持持续增长，总产值规模将从2017 年的8,510 亿美元上升到2022 年的9,800 亿美元。

（2）纸制印刷包装是应用最广泛的包装形式之一随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，纸制印刷包装物因具有生产原料来源广泛、成本低、便于物流运输、易于储存和包装物可回收等优势，已经可以部分取代塑料包装、金属包装、玻璃包装等多种包装形式，应用范围越来越广。

根据中国包装联合会的数据统计显示，2018 年，纸和纸板容器、塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器、金属包装容器及材料、塑料加工专用设备、玻璃包装容器及软木制品及其他木制品包装行业规模以上企业实现主营业务收入9,703.23 亿元，占比如下：数据来源：中国包装联合会纸包装是最常用的包装材料之一，根据研究和市场公司（Research and Markets）发布的全球纸和纸板包装市场报告数据显示，2017 年全球纸和纸板包装市场规模为1,750 亿美元，预计将保持4.8%的年复合增值率，到2026 年纸和纸板包装市场规模将达到2,668.8 亿美元。

3、中国纸制印刷包装行业发展状况（1）中国印刷包装行业发展现状近年，中国包装行业实现了持续、快速发展，现已形成以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的现代包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求，在保护商品、方便物流、促进销售和服务消费的方面发挥了重要作用。

自2009 年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。

中国包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。

根据国家新闻出版广电总局统计的印刷企业年度汇总数据显示，2017 年全国印刷复制业实现营业收入13,156.49 亿元，同比增长4.68%；利润总额850.03 亿元，同比增长1.26%。

其中，包装装潢印刷业实现主营业务收入10,172.79 亿元，同比增长4.74%，占整个印刷业主营业务收入的比重为77.32%。

印刷产品结构在满足大众化需求的同时，呈现品质化、个性化、定制化趋势，绿色印刷、数字印刷迅猛发展。

2017 年中国印刷业细分市场结构图如下：数据来源：国家新闻出版广电总局（2）国内纸制印刷包装市场经营情况随着低碳、环保、绿色、循环经济概念的普及，纸包装逐渐成为包装行业的主力军，中国包装联合会《中国包装行业年度运行报告（2018 年度）》数据显示，2018 年全国包装行业规模以上企业实现主营业务收入9,703.23 亿元，其中，纸和纸板包装行业规模以上企业主营业务收入2,919.05 亿元，占整体包装行业规模以上企业主营业务收入的比重达到30.08%。

2018 年全国包装行业规模以上企业实现利润总额515.65 亿元，其中，纸包装行业规模以上企业利润总额148.21 亿元，占整体包装行业利润总额的比重为28.74%。

在中国印刷包装行业的细分市场领域，纸制印刷包装占据了最大的市场份额。

随着中国社会经济的不断发展，纸制印刷包装产品正向精细、精致、精品方向发展，包装产品的品种和特性也趋向多样化、功能化和个性化。

近年国家大力实施包装减量化的政策要求，因纸包装材料的轻质便捷、印刷适应性强等特性，纸制印刷包装相较其他印刷包装的竞争优势更加明显，其市场竞争力将会逐步增强，应用领域也将愈加广泛。

（3）国内纸制印刷包装市场的特点①高端纸包装市场需求强劲中国是纸制印刷包装产品的生产和消费大国，但纸制印刷包装行业的产业结构和技术水平跟世界发达国家相比仍有一定差距。

总体而言，国内纸制印刷包装企业大多科技水平不高、服务能力较弱、企业核心竞争能力有待提高，整体市场呈现出中低端纸包装市场供过于求、高端纸包装市场需求供不应求的局面。

②印刷设备配置水平参差不齐，高端设备依赖进口目前，国内纸制印刷包装行业印刷设备水平参差不齐，形成了明显的“两极分化”：市场上既有各种高档、高速、处于世界领先水平的印刷机，也有各种技术含量低、品质低劣的印刷设备。

一些大型纸制印刷包装企业的机器设备则比较先进，其设备功能齐全、性能比较稳定、自动化程度高，能够承印各种高端印刷包装产品，具有较强竞争力。

而大部分中小型纸制印刷包装企业，由于缺乏资金，大多使用中低档的印刷设备，或购买二手的进口印刷设备、老式印刷机，印后工序生产设备也比较落后。

现阶段，大型纸制印刷包装企业使用的曼罗兰、海德堡等高端印刷机均依赖于进口，设备制造的核心技术掌握于国外厂商手中。

尽管国内印刷设备制造企业发展迅速，但离世界一流技术水平还有不少差距。

③纸制印刷包装行业集中度较低权威杂志《印刷经理人》发布的《2018 中国印刷包装企业100 强排行榜》数据显示，中国百强印刷企业2017 年的销售收入总值为1,177.00 亿元，占全国印刷业总产值的8.95%。

包装印刷行业作为中国印刷业的第一大细分子行业，虽然在百强榜单中占据多数，但行业集约化程度相对较低，并且大多数企业以传统印刷包装业务为主，具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。

纸制印刷包装行业准入门槛较低，区域性中小企业众多。

现阶段，中国中低端纸包装领域由于产能过剩，市场竞争激烈。

目前，中国拥有高端品牌客户、高精生产技术以及高服务质量的优质大型企业相对较少，高端纸制印刷包装领域的行业集中度要高于低端纸制印刷包装领域，但与美国、澳大利亚等发达国家相比，行业集中度仍然偏低。

美国国际纸业IP 纸包装市场份额达到27%，Bemis（美国软包装提供企业）塑料软包装市场份额达到20%。

与之相比，中国包装龙头企业市场集中度提升空间很大。

主要国家和地区纸品包装行业前十大企业的市场集中度情况如下图：随着下游消费品行业的品牌化与市场集中度提升，拥有客户资源优势的纸制印刷包装企业将在未来的市场整合趋势下赢得主动权，巨大的市场空间为优质企业借机通过兼并收购方式做大做强提供了机遇。

④中国纸制印刷包装行业经营效益情况根据《印刷经理人》杂志发布的《2017中国印刷包装企业100 强排行榜》，2016 年百强企业中印刷包装企业或以印刷包装为主营业务的综合集团共计56 家，其中，生产纸盒包装印刷产品和纸箱包装印刷产品的企业数量分别为9 家和6 家。