23
1.
的
造
车
新
势
力
24
的
25
（二）新能源汽车整车制造商 2. 资本跨界
的
26
（二）新能源汽车整车制造商 3.全球龙头--特斯拉（1）
的
传奇创始人的国际知名度、巨大的品牌影响力、三电系统（包 括电池、电机、电控）以及智能驾驶系统（包括传感器、芯片、 算法）的核心技术和研发投入是公司的核心竞争力。
料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力
实现新能源汽车规模应用，建设具有全球竞争力的动力电池产业链；完善动
力电池研发体系，加快动力电池创新中心建设，突破高安全性、长寿命、高
能量密度锂离子电池等技术瓶颈；在关键电池材料、关键生产设备等领域构
建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解
《关于进一步完善新能源汽 11 车推广应用财政补贴政策的
通知》
《新能源汽车产业发展规划 12 （2021-2035年）》（征求意
见稿）
2019年3月 2019年12月
财政部、工信部、科技部、 适当提高技术指标门槛，重点支持技术水平高的优质产品；降低新能源乘用车、
国家发改委
新能源客车、新能源货车补贴标准。促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落
及零部件达到国际一流水平
15
（三）新能源汽车支持政策
序号 7 8 9
文件名称
《关于促进储能技术与产业 发展的指导意见》
的
《乘用车企业平均燃料消耗 量与新能源汽车积分并行管 理办法》
《关于免征新能源汽车车辆 购置税的公告》
发布时间 2017年9月 2017年9月 2017年12月
颁布部门
国家发改委、财政部、科 技部、工信部
供给端，动力电池成本下降，电动车产品盈利能力提升，以特 斯拉为首的造车新势力和众多整车巨头持续推出新车型，将带动电车 消费.
需求端，经历数年时间培养，用户完全认可电动车，并且2023 年以后电动车经济性优势开始显现，彼时凭借经济性和出色的产品力 将催生电动车需求爆发。
14
（三）新能源汽车支持政策
序号
较大，有充电接口。
串联式插电式混合动力，亦称
为增程式。内燃机不直接驱动汽
车，需要先由内燃机驱动发电机
来发电，再供电动机来驱动汽车，
能量传递链较长，总体效率不高。
7
3.插电式混合动力（并联）
的
发动机和电动机均可驱动汽 车，动力传动模式较多，动力性 较好，结构简单，应用广泛，是 主流的技术路线。
电池相对比较大，可以外部充 电，可以用纯电模式行驶，电池 电量耗尽后再以混合动力模式 (以内燃机为主)行驶，并适时向 电池充电。
18
（一）新能源汽车行业产销情况 1.中国汽车销售情况
的
2019年末中国汽车保有量约2.6亿量，其中2019年汽车产销 分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和 8.2%，连续两年负增长。
19
（一）新能源汽车行业产销情况 2.中国新能源汽车销售情况
的
2019年我国新能源汽车销售120.6万辆，同比下降4%。其中 纯电动汽车销售完成97.2万辆，占比80.59%, 插电混动销售23.2万 辆，占比19.24%，燃料电池汽车销售2737辆。
浅谈新能源汽车产业链
1
CONTENT
目录
Part 1 新能源汽车简介 Part 2 新能源汽车行业整车发展状况 Part 3 动力电池行业情况 Part 4 非电池产业链情况 Part 5 产业链特点及省内企业
2
Part 1
新能源汽车简介
3
（一）新能源汽车分类简介
新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型 能源驱动的 的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增 程式）汽车、燃料电池汽车。
文件名称
《节能与新能源汽车产业发
1 展规划（2012-2020）的》
《关于加快新能源汽车推广 2 应用的指导意见》
3 《中国制造2025》
4
《“十三五”国家战略性新兴 产业发展规划》
5 《新材料产业发展指南》 《促进汽车动力电池产业发
6 展行动方案》
发布时间 2012年6月 2014年7月 2015年5月 2016年11月 2016年12月 2017年2月
8
4.纯电动汽车
的
完全由可充电电池提供动力源。已有134年的悠久历史，但一直仅限
于电池局限，存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严
重缺点。
9
5.燃料电池
的
作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧 气发生氧化还原化学反应，产生出电能来带动电动机工作， 从而驱动电动汽车前进。
10
29
（二）新能源汽车整车制造商 3.全球龙头--特斯拉（3）
的
2017-2019 年汽车销量分别为10.3 万、24.5 万与36.7 万辆, Model 3 销
量30.1 万辆，占比83%；ModelS/X 合计销量6.6 万辆，占比17%.
特斯拉当前现有总产能64 万。其中Fremont 工厂拥有Model S/X 产能
贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要
战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料
电池汽车；扩大公共服务领域新能源汽车应用规模，推进党政机关和公共机
构、企事业单位使用新能源汽车
节能与新能源汽车位列十大重大领域。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发
展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、轻量化材
20
（一）新能源汽车行业产销情况 3.全球电动车整厂销量排名
的
2019年全球新能源汽车销售总量约220万台，其中中国120.6 万辆（54%）、欧洲55.87 万辆、美国32.2 万辆。销量排名第一的 厂商为特斯拉（36.7万台），首次成为全球第一。
21
（一）新能源汽车行业产销情况 4.全球新能源汽车车型销售排名
液技术
突破重点应用领域急需的新材料，在节能与新能源汽车材料领域，提升镍钴
锰酸锂/镍钴铝酸锂、富锂锰基材料和硅碳复合负极材料安全性、性能一致性
与循环寿命
到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤，系统比能量
力争达到260瓦时/公斤；到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，
单体比能量达500瓦时/公斤；到2020年，正负极、隔膜、电解液等关键材料
4.弯道超车，换道超车。我国汽车发动机一直主要依赖于进
口，合资合作长期未取得突破性进展，在高端材料、精加工，发 展理念等方面都存在不小的差距，而纯电动汽车不需要使用发动 机，是一个捷径。
13
（三）新能源汽车支持政策
近年来各国陆续出台新能源汽车推广政策，行业快速增长但仍 处于政策驱动的阶段，随着产业链技术进步，接下来的数年时间将会迎 来供给和需求双驱动时代。
通过电动机助力，可以
有效弥补燃油机启动阶段扭 力不足的缺点，达到快速启 动和加速，同时在低速匀速 行驶状态下，可以全部使用 电机驱动，达到降噪，省油 的效果。
6
2. 插电式增程式混动汽车（串联式）
插电混动，既有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、
的
油箱。也有纯电动汽车的电池、
电动机、电控，而且电池容量比
电机、电控到IGBT，掌握了新能源汽车产业链的核心技术。
31
27
（二）新能源汽车整车制造商 3.全球龙头--特斯拉
的
28
（二）新能源汽车整车制造商 3.全球龙头--特斯拉（2）
的
2006年，埃隆·马斯克曾写过一份发展纲要，“四步走战略”：
（1） 生产跑车 ；
（2） 用挣到的钱生产价格实惠的车；
（3）再用挣到的钱生产价格更实惠的车；
（4） 与此同时，提供零排放生活方式。
的
2019 年特斯拉Model 3 销量30.1 万辆，其次为北汽EU，比亚迪 元EU等，国产年度销量前十车型中主要以纯电车型为主，用途绝大部 分是网约车、共享汽车等。
22
（二）新能源汽车整车制造商
的
一是传统品牌汽车制造商，例如比亚迪，北汽新能源、 丰田、宝马；
二是造车新势力，特斯拉、蔚来等； 三是传统产业资本跨界造车。
（二）我国推动新能源汽车发展的原因
2009年以来，国务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等 部委陆续颁的布鼓励和推动新能源汽车及动力锂电池行业发展的相关 政策，在此支持下，新能源汽车及其产业链上各个领域均实现快速 发展。
凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起，我国已超越了美国、日本 和欧洲，成为全球最大的电动汽车产销国和动力锂电池出货国，行 业年产值近4000亿元，且逐年大比例增长。
财政部、税务总局、工信 部、科技部
自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税；对 免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型 目录》实施管理
《重点新材料首批次应用示 10 范指导目录（2018年版）》
2018年12月
国务院
高电压钴酸锂(≥4.45V)、镍钴铝酸锂三元材料被列入重点新材料首批次应用示范
重点内容
集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，围绕低成本、长寿命、高 安全性、高能量密度的总体目标，开展储能原理和关键材料、单元、模块、系 统和回收技术研究；拓展电动汽车等分散电池资源的储能化应用，探索电动汽 车动力电池、通讯基站电池等分散电池资源的能源互联网管控和储能化应用
工信部、财政部、商务部、 对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设 海关总署、质检总局 定新能源汽车积分比例要求，其中2019、2020的积分比例要求分别为10%和12%