中国汽车保险行业研究报告-为BMW金融服务部制作-2006年03月北京新华信市场研究咨询有限公司地址：中国北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦8层电话：(86 10) 58671166 传真：(86 10) 58671800网址：.sinotrust3>汽车保险市场研究报告目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议项目背景中国汽车保险行业是一个新兴的汽车服务行业。
近几年，随着国内汽车市场的快速增长和汽车保险意识的逐步深入，中国车险保费收入稳步增长，到2020年中国汽车保有量大约可以达到1亿辆，汽车保险经营额可超过万亿规模2003年中国汽车保险制度改革了费率制定和监管办法，汽车保险产品也走向多样化，但汽车交通事故发生率高，汽车保险业经济效益很低宝马是世界领先的高档汽车生产商。
经过多年的经营，宝马在中国市场享有很高的知名度。
为了更好的为宝马的消费者提供服务，宝马希望了解中国的汽车保险行业现状并探询可能的商业机会新华信作为中国市场领先的专业汽车市场研究咨询公司，被邀请为宝马提供这次中国汽车保险市场研究服务。
在经过7周紧张有序工作后，我们递交此次研究报告，希望能让客户清晰地了解中国汽车保险行业状况并为为其营销策略的制订提供有力支持研究目标了解中国汽车保险市场环境和政策环境了解中国汽车保险行业概况了解中国主要经营车险的保险公司情况了解中国汽车保险产品/渠道/价格/保费结构情况了解中国高档车用户的保险需求情况为宝马探询进入中国汽车保险行业的机会123456样本构成1私车车主高档车用户56人合计8北京、上海、广州、深圳经营汽车保险的经纪公司保险经纪公司业务经理1北京国家审计署金融审计司保险处政府官员4北京、上海、广州对汽车保险比较了解的专家研究机构保险学专家3北京、广州、深圳汽车保险行业协会产险部主任和中介部主任汽车保险行业协会专家16北京、上海、广州、深圳经营汽车保险的代理公司保险代理公司业务经理北京、上海、广州、深圳人保、平安、太平洋、大地、永安、天平保险公司车险业务经理12北京、上海、广州、深圳Volvo、 Lexus、 Cadillac、 Benz高档车4S店保险业务经理总量城市样本描述访问对象* 项目建议书计划定性样本量：54人* 本次研究的方法主要是深度访问和电话访问目录项目背景中国汽车保险市场概况汽车保险行业发展与现状汽车保险产业链概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议中国汽车保险行业发展历史改革开放以后，中国机动车辆保险业务迅速发展；2002年的车险费率改革是中国汽车保险发展的里程碑1980年前1988－2002保费收入700万车险占财险比例2％中国人民保险公司一家垄断保费收入20亿车险占财险比例37.6％平安保险公司成立打破了人保的垄断局面1980－1988保费收入306亿车险成为第一大财险险种保险公司数量逐渐增加，形成了三足鼎立的局面2000年统颁条款出台2002年后2002年，车险条款和费率改革2004年，保费收入746亿2004年，第一家专业的车险公司天平保险成立中国汽车保险市场规模中国车险保费收入稳步增长，从2000年以后增长比例一直保持在12％以上，而且还有加快增长的趋势；2004年增长36.90%，保费收入达到746.07亿元，市场规模不断扩大单位：亿元资料来源：《中国保险年鉴2005》1998-2004年车险保费收入汽车保险在财险中的比重从比例来看，车险是财险中第一大险种2004年，车险占财产险68.3%，而且比重较前几年有所升高2000-2004年车险占财险的比重2004年财产险各险种的比重资料来源：《中国保险年鉴2005》车险业务结构2004年与2003年相比，车损险比例有所下降，强制三者责任险有所上升，商业三者险也大幅增长，附加险比例比较稳定1000.8422.3237.991.0537.182004年1005.8820.510.23 56.68 2003年业务结构（%）606.24 5.07 135.34 230.29 6.34 229.2 2004年422.98 24.89 86.75 70.61 0.99 239.73 2003年保费收入合计其他附加险商业强制三者险车损险年份项目单位：亿元2003年车险业务结构2004年车险业务结构资料来源：《中国保险年鉴2005》各保险公司车险市场份额2004年汽车保险保费市场份额中，人保占有61%的绝对优势市场份额，其次是太平洋财险和平安财险；外资保险公司的市场份额很小，几乎为零603.42华泰2.87美亚上海629.25大众1554.51永安1507.53华安4057.05天安5048.046575794445411保费收入中华联合太平平安太平洋人保公司单位：百万元资料来源：《中国保险年鉴2005》2004年各公司车险市场份额车险市场竞争格局人保、太平洋、平安处于高市场份额、相对低增长率的格局；中华联合、天安、华安、永安处于低市场份额、高增长率的格局资料来源：《中国保险年鉴2005》各地区车险市场份额2004年各地区车险市场份额中，广东（不含深圳）、江苏、浙江居于全国前三位，北京、上海、深圳市场份额分别是6.2%，4.6%和3.7%415.99其他46.4353.27浙江56.56江苏746.0727.2765.6934.5146.35保费收入深圳合计广东（不含深圳）上海北京省市单位：亿元资料来源：《中国保险年鉴2005》2004年各省车险市场份额各地区保险公司市场份额2004年北京和上海市场份额前三名的都是人保、太平洋和平安天安在上海的市场份额为9.2%；另外美亚在上海占有2.84%的市场份额2004年北京汽车保险市场份额2004年上海汽车保险市场份额资料来源：《中国保险年鉴2005》各地保险公司市场份额（续）2004年广州市场平安保险的市场份额高过太平洋，深圳本地保险公司华安的市场份额较高，香港民安在深圳占有2.97%的市场份额2004年广州汽车保险市场份额2004年深圳汽车保险市场份额资料来源：《中国保险年鉴2005》车险行业整体赔付率自2000年以来，车险平均赔付率一直保持在50%以上，仍有高位运行的趋势，车险仍是盈利困难的险种2000－2004年车险赔付支出和平均赔付率资料来源：《中国保险年鉴2005》注：赔付率＝赔付支出/保费收入746.07544.62472.35421.72372.5车险保费收入0.6149334.8920030.5572415.752004271.0120020.5189218.8420010.5523205.742000赔付率赔付支出年份（单位：亿元）各保险公司车险赔付率2004年各保险公司的车险赔付率中，最高是华泰为81.60％，其次是人保为68.60%，其他公司的赔付率在50％左右，甚至更低2294923235135111360152531714219赔付支出38.9% 81.6% 51.4% 33.0% 33.9% 33.5% 30.2% 48.2% 52.9% 68.6% 赔付率603.42 华泰629.25 大众1554.51 永安1507.53 华安4057.05 天安589.19 5048.04794445411保费收入中华联合太平平安太平洋人保公司2004年各保险公司车险赔付率资料来源：《中国保险年鉴2005》注：赔付率的计算中没有加入各保险公司的未决赔付款，因此这只是简单赔付率，比实际赔付率偏低全国车险平均费率水平分析自2001年车险市场费率改革试点以来，车险平均费率逐年下降，2004年之后车险费率处于比较稳定的水平2000－2004年车险平均费率水平变化资料来源：《中国保险年鉴2005》注：平均费率＝保费收入/保险金额0.99%54998544.6220030.98%746.072004472.35421.72372.5保费收入1.1%4298020021.15%3680020011.09%340492000平均费率保险金额年份单位：亿元目录项目背景中国汽车保险市场概况汽车保险行业发展与现状汽车保险产业链概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议汽车保险产业链汽车保险产业链与汽车产业有着密切的联系，汽车保险在完善汽车售后环节上有着重要的意义汽车厂家汽车金融公司保险公司汽车维修厂汽车销售商保险代理保险经纪车险用户保险公估维修点保险公司直销车险分销给兼业机构分销给专业机构承保承保发生事故后定损定损后保险公司理赔核赔后赔付给用户产业合作汽车业与保险业的产业合作方式目前汽车保险的产业合作仍然以汽车经销商、维修厂主导的合作为主，由厂商主导的新兴合作方式正在起步，未来保险业和汽车行业的合作将会更加紧密4S店兼业分销4S店获得保险兼业资格选择保险公司代理分销车险， 4S店获得代理佣金维修厂获得授权定损/维修维修厂获得保险公司的定损/维修授权通过事故车的维修获得利润厂家车型专用车险产品厂商与保险公司合作，针对某车型推出专用车险汽车金融公司按揭车车险合作汽车金融公司与保险公司合作，针对按揭车选择固定的保险公司和适用车险逐步形成汽车厂家与保险公司的全面合作伙伴关系汽车经销和维修机构主导的合作汽车厂家主导的合作目前最普遍的合作方式新兴合作方式专业保险中介的概况在目前车险业务中，专业中介机构的地位和作用都不突出保险代理保险经纪保险公估车险业务很少，一般主要做团体业务数量还比较少上海、深圳等局部地区有应用受到专业监管，相比其他兼业机构操作方式有限制目前车险用户对保险代理的信任度较低由于车险业务风险高，经纪公司对车险的重视度很低与代理公司的角色雷同受雇于保险公司，市场角色有待确认专业技术水平有待提高在车险销售中的比重比较低，处于附属地位在车险销售中的比重很低，处于边缘地位新兴的理赔方式，应用范围很小，行业整体地位弱一般公司规模比较小，实力强、经营好的很少基本现状影响行业地位汽车保险产业链各主体的功能汽车保险不同参与主体有不同的功能，汽车兼业机构在车险的承保、定损和维修方面都具有很大的作用○○○√汽车销售商汽车兼业机构保险专业机构分类功能○○○√○○√理赔○√○○○○维修○√√√○○√定损√√√○√√√承保其他保险兼业机构维修厂汽车4S店保险公估保险经纪保险代理保险公司√—参与该功能的实现○—不参与该功能的实现目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议PICC基本情况公司地位中国人民财产保险股份有限公司是由中国人保控股公司发起设立的目前中国内地最大的非寿险公司，在车险领域处于绝对领先地位人员和机构人保财险机构网点遍布全国31个省市区,共有营业机构4000余个，全系统现有正式员工8万余人理赔服务在324个城市开通了365天*24小时的全天候95518专线服务电话，95518主要向客户提供6项基本服务内容：即受理报案、客户咨询、预约投保、投诉举报、救援、客户回访电子商务2002年，人保公司电子商务平台正式对外运行，从此，客户可以在网上采取多种付款方式直接购买保险产品，接受人保公司快捷、周到、满意的保险服务PICC组织结构中国人民财产保险股份有限公司在全国范围内经营，有庞大的组织架构体系。