上海安吉汽车销售有限公司 “赛宝”车型市场调研项目终期报告 赛宝” 赛宝
业务和系统一体化， 业务和系统一体化，增强企业竞争力 和系统一体化
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项目进展汇报 赛宝消费者特点 潜在市场消费者特点 关键成功要素总结 对制定营销策略方法的建议 附录
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赛宝车定量研究报告 赛宝潜在市场容量估算
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项目进展汇报 赛宝消费者特点 潜在市场消费者特点 关键成功要素总结 对制定营销策略方法的建议 附录
– – – – 百货消费类-26% 工业品-17% 餐饮娱乐-13% 快递、配送-12%
潜在赛宝用户的特征
婚姻状态：已婚（78%） 平均个人收入：3704元/月 平均家庭收入：6419元/月 单位人数：55人 已有机动车数量：3.3量 行业分布：
– – – – –
百货消费类-33% 装修-14% 日常服务-14% 工业品-13% 网络/IT-12%
一年中参与100次以下的活动 次以下的活动 一年中参与
——现有用户 现有用户—— 现有用户
独自旅游或郊游 全家旅游或郊游 与朋友旅游或郊游 看电影 长跑、运动 大球类运动 小球类运动 去桑拿 去发廊 上酒吧 唱卡拉OK 买有奖促销品或折扣品 尝试各种新产品 逛街/逛商店 健身
5 7 13 14 19 23 25 28 30 41 46 47 52 55 80 45 30 29 29 26 67 16 35 12 26
总体看来， 总体看来，赛宝消费者业余活动比较丰富
需求特点
消费者对赛宝车的需求集中在货运、日常代步和物流配送上 消费者对赛宝车的需求集中在货运、
主要购车用途
——现有用户 现有用户—— 现有用户
工作采购.载运商品/货物 日常代步 物流配送 售后服务
6 13 3 49 71
——潜在用户 潜在用户—— 潜在用户
基数：160个现有用户 单位：%（不重复累计）
26 20 20 11 11 10 9 8 3 1
空调 ABS 真皮座椅 安全气囊 CD机 CD 机 音响 电动车窗 中控锁 电视屏幕
基数：180个现有用户 单位：%（不重复累计）
31 22 16 15 14 14 10 9 2
空调（可以覆盖整个内 部空间）、ABS和CD机 是赛宝用户对理想车型 要求最多的配置 安全气囊、电动门窗、 中空锁的提及率也较高 对电视屏幕、音响的兴 趣暂时仍不明显
尚未购买赛宝的潜在用户对方便装卸货物、上下车方便、乘坐舒适并不很看重， 尚未购买赛宝的潜在用户对方便装卸货物、上下车方便、乘坐舒适并不很看重，而现有赛 宝用户却认为它们是理想车型必须具备的性能； 宝用户却认为它们是理想车型必须具备的性能； 这可能是由于赛宝在这些方面的功能不强，未能满足用户的使用需求而造成的， 这可能是由于赛宝在这些方面的功能不强，未能满足用户的使用需求而造成的，这些功能 也应得到重视
在价格合理的前提下，用户对增加ABS、空调、安全气囊、 在价格合理的前提下，用户对增加 、空调、安全气囊、 CD机等配置有较大的兴趣 机等配置有较大的兴趣
对理想车型的配置要求
——现有用户 现有用户—— 现有用户 ——潜在用户 潜在用户—— 潜在用户
CD机 CD机 空调 ABS 电动车窗 多个门/ 多个门/后座上下车方便 安全气囊 中控锁 电视屏幕 真皮座椅 音响
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赛宝车定量研究报告 赛宝潜在市场容量估算
我们按照消费者购买过程的不同阶段来对赛宝消费者特点进 行分析，重点是需求产生过程和购买决策过程 行分析，
———— 需求产生 ———— ——— 购买决策 ——— —使用反馈 使用反馈— 使用反馈
消费者 基本特征
Hale Waihona Puke 需求特点对车型的 认知
购前 信息收集
评价与 决策
——现在用户 现在用户—— 现在用户 ——潜在用户 潜在用户—— 潜在用户
看小说杂志 玩电脑游戏 上网 在家中听音乐 和朋友聊天 看报纸 看电视
132 143 168 241 283 315 335
此外，赛宝消费者还经常利用业余时间参加健身、逛街、 此外，赛宝消费者还经常利用业余时间参加健身、逛街、尝 试新产品、购买折扣品、唱卡拉OK等活动 试新产品、购买折扣品、唱卡拉 等活动
客货两用 安全性能高 油耗小 发动机性能好 车内空间大 乘坐空间大/ 乘坐空间大/载客量大 乘坐舒适 方便装卸货物 外型美观 上下车方便
基数：180个现有用户 单位：%（不重复累计）
34 11 9 6 6 6 5 3 3 2
客货两用是赛宝用户对 理想车型的第一要求 油耗小、发动机性能好、 车内（载货）空间大是 现有用户和潜在用户都 比较重视的功能需求 赛宝用户对城市货运车 的外观要求不高
忠诚度高且相信自 己的选择 相信新品牌 相信性能的差异 不相信专卖店和销 售人员的推荐
charlie.cai: To be developed 除了电视、报纸等常规途径外，上网、电脑游戏、 除了电视、报纸等常规途径外，上网、电脑游戏、阅读小说
杂志也是赛宝的消费群体最常用的消遣方式
一年中参与100次以上的活动 次以上的活动 一年中参与
6~8万 56%
4~6万 41%
6~8万 74%
能接受的平均价格： 能接受的平均价格：6.49万 万
能接受的平均价格： 能接受的平均价格：6.13万 万
现有用户能接受的平均价 格比前在用户高，但现有 用户的回答是在已购买了 赛宝的情况下做出的，可 能受赛宝售价的影响较大， 相比之下潜在用户的答案 可能更接近真实情况
受访潜在赛宝用户
41 45 42
64 84
48 32 40
67 87
年纪不大 男性 已婚人士 适 合 人 群 三口之家（人数较少的家庭） 三口之家（人数较少的家庭） 较易接受新观念， 较易接受新观念，且比较节俭 主要在大、 主要在大、中城市里活动
62
61 51 68 27 53 44 61 67 40 22 47 86 88 72 78 36 32
3 6 3 1 1 5 1 5 4 5 4 5 新上市的品牌会比老品牌更有效 对于选择城市货运车，我并不认为别人会比我/我们更高明 对城市货运车来说，国外品牌比国内品牌性能更好 我很相信朋友对城市货运车的推荐 我会主动从各个渠道了解信息，以寻找对我更有效的新城市货运车 不同企业生产的城市货运车，性能就是不一样 我很相信品牌专卖店对城市货运车的推荐 现在市场上没有什么真正能满足我们期望的城市货运车车 价格越高，城市货运车性能越好 现在市场上的城市货运车的性能都足够好了 为了能得到功效特别好的城市货运车，我不在乎价格 我觉得现在市场上的城市货运车性能都差不多 8 7 6 5 3 3 3 -4 -6 -6 -7 -9
而对心目中的理想车型， 而对心目中的理想车型，消费群能够普遍接受的价位大致在 6.1-6.5万元 万元
对理想车型可接受的价格
——现有用户 现有用户—— 现有用户
<4万 2% >8万 1% 4~6万 23%
——潜在用户 潜在用户—— 潜在用户
>8万 <4万 1% 2%
说明
用户对城市货运车的“理 想车型” 的价格期望主要 落在6-8万以及4-6万的区 间内，4万一下和8万以上 很少考虑
23
68
36
10 26
货运出租
611
外出郊游.旅游 工程维修装载工具用途
38
售后服务 货运出租
4 12
主要用途（单选）
用途（多选）
就自身需求来说， 就自身需求来说，消费群认为理想的城市货运车应当具备客 货两用、较小的油耗、 货两用、较小的油耗、较好的发动机性能和较大的车内空间 等功能
对理想车型的功能要求
数据中心，
数据中心，
数据中心，
对赛宝的总 体满意度 对赛宝车的 具体评价 对赛宝车在 使用中性能 表现的评价
消费者基本特征
对被访者的背景资料进行分析可以看出， 对被访者的背景资料进行分析可以看出，赛宝的消费群体集 中在规模不大的但已拥有机动车的经营单位上
现有赛宝用户的特征 平均年龄：39.53岁 婚姻状态：已婚（87%） 性别：男性（87%） 平均个人收入：3194元/月 平均家庭收入：5586元/月 单位人数：36人 单位拥有的机动车数量：3.03辆 行业分布：
赛宝用户所在行业分布比较分散，较多的是百货类消费品、 赛宝用户所在行业分布比较分散，较多的是百货类消费品、日常服务以及 餐饮、装修等对资金规模要求不是很高的行业 餐饮、
大部分被访者也认为， 大部分被访者也认为，赛宝车主要适合的消费群体是个体户 和私营业主
被访者认为赛宝车适合的人群
受访赛宝用户
A适合年轻人 合年长的人 B适合男性 适合女性 C适合单身人士使用 合已婚人士使用 D适合人数较多的家庭使用 合三口之家的家庭使用 E适合比较传统的人 适合比较现代/易接受新观念的人 适合比较节俭的人 F会很适合在大城市里开 合适在中小城市开 合适在小城镇.农村开 G适合白领人士 适合蓝领工薪阶层 适合个体户 适合小私营企业主 适合自由职业者使用 适合功能性强的服务部门使用 基数：所有现有赛宝的被访者
60 73 31 48 51 66 62 41 33 58 56 53
个体户、 个体户、小私营企业主
基数：所有潜在赛宝的被访者
这些消费者的消费理念上具有较强的主动性，比较相信品牌， 这些消费者的消费理念上具有较强的主动性，比较相信品牌， 但在对待产品推介上的态度更倾向于销售人员以外的推荐
现有赛宝用户标准化差异分析
——现有用户 现有用户—— 现有用户 ——潜在用户 潜在用户—— 潜在用户
客货两用 方便装卸货物 上下车方便 乘坐舒适 油耗小 车内空间大 发动机性能好 安全性能高 乘坐空间大/ 乘坐空间大/载客量大 外型美观
基数：160个现有用户 单位：%（不重复累计）
29 24 18 16 10 7 7 4 4 2