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本协议于
年由 下列各 方 订立：
一、
，作为发行人：
法定代表人： 注册地址 ： 办公地址 ： 联系人 ： 联系方式 ：
二、本协议附件三 《投资人名单及基本情况》 所列明的机构，作 为有意愿购买定向工具的定向投资人 (以下简称 “投资人 ”。）
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鉴于
1. 发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用 非公开定向发行方式（以下简称 “定向发行 ”）发行债务融
XX 公司 债务融资工具非公开定向发行协议
年
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目录
第一条 定向工具的发行与认购 ....................... 5 第二条 募集资金用途 ............................... 6 第三条 信息披露 ................................... 8 第四条 投资人保护 ................................. 9 第五条 发行人的权利及义务 ........................ 10 第六条 投资人的权利及义务 ........................ 11 第七条 保密义务 .................................. 12 第八条 变更 ...................................... 14 第九条 定向工具发行的终止 ........................ 15 第十条 信用增进的安排（如有） .................... 16 第十一条 争议的解决 ................................ 17 第十二条 协议的生效与终止 .......................... 18 附件一： 投资风险提示 .............................. 21 附件二： 发行人基本情况 ............................ 22 附件三： 投资人名单及基本情况 ...................... 23 附件四： 信用增进机构基本情况（如有） .............. 24 附件五： 定向工具发行条款与条件 .................... 25
______________________________________________，
应在披露事项发生后的 ______个工作日内按照如下约定的
方式向投资人披露：
______________________________________________。
3.5 付息兑付披露：发行人于定向工具本息兑付日前 作日披露本金兑付及付息事项。
是否提交认购申请。
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第二条
募集资金用途
2.1 发行人承诺定向工具募集资金用途符合法律法规和国家 政策要求，并按约定用途使用。发行前将向定向投资人披露募 集资金的具体用途。
2.2 如果在定向工具存续期间，募集资金用途发生变更，发
行人应在募集资金变更前
个工作日取得投资人的同意。
2.3 募集资金变更的程序：
2.4 发行人未经本协议约定的必要许可而擅自变更募集资金
6百度文库
用途的，任一当期投资人有权要求发行人作出合理解释，该等
投资人对发行人解释不认可的，有权按照本协议
4.1、4.2 的约
定，提请相应的保护措施。
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第三条
信息披露
3.1 信息披露方式：发行人依照 _____________________方 式或在上海清算所网站、中国货币网公告的方式向投资人进行
5 个工
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第四条
投资人保护
4.1 在定向工具存续期间，出现 _______________情形时，
投资人有权召集定向工具持有人会议；或按照
______的约定采
取相应措施。
持有人会议的召集、召开、表决程序和决议，可按交易商
协会相关自律规范文件的规定执行。
4.2 约定其他保护措施：
______________________________________________。 4.3 对持有人会议的决议有效性及执行或按 ______约定的保 护措施发生争议的，按本协议第十一条的约定解决。
则视其同意发行人变更募集资金用途。
2.3.4 在发行人披露募集资金用途变更计划之日后
个工
作日内，如果合计 ______%以上 [ 含，不含 ] （约定投资人比例）
的投资人没有向发行人或主承销商表示不同意的，则发行人即
可按照之前披露的募集资金用途变更计划内容变更募集资金用
途；否则，发行人不得变更募集资金用途。
资工具。
2. 发行已聘请
担任主承销商， 聘请
担
任联席主承销商（如有），聘请
担任簿记管
理人（如有）。
3. 投资人具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人 定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相
关风险，自愿接受交易商协会自律管理。
经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意 真实的原则，就定向工具发行及申购的有关事宜达成如下协 议：
信息披露。
3.2 发行情况的披露：发行人在定向工具完成债权债务登记 的次一工作日，向投资人披露当期定向工具实际发行规模、期
限、利率等相关信息。
3.3 存续期内定期信息披露：在定向工具存续期限内，发
行人将于每年 4 月 30 日以前，披露上一年度经审计的财务报告
及母公司会计报表。
3.4 重大事项披露：在定向工具存续期限内，如发行人出现 如下重大事项：
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第一条 定向工具的发行与认购
1.1 发行人决定向交易商协会提交注册金额为 [
] 的定
向工具。
1.2 发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、 期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件， 并告知定向
投资人。
1.3 投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的
定向工具发行， 并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定
2.3.1 发行人按本协议 3.1 的方式向投资人披露变更募集资金 信息 /征询定向投资人意见。
2.3.2 不同意发行人变更募集资金用途的投资人，在发行人
披露募集资金用途变更计划之日后
个工作日内，须通过
________方式通知发行人或主承销商。
2.3.3 在发行人披露募集资金用途变更计划之日后
个工
作日内，投资人没有向发行人或主承销商表示不同意意见的，