橡胶助剂生产现状与市场分析2011年第5期梁诚.橡胶助剂生产现状与市场分析橡胶助剂生产现状与市场分析梁诚(中石化南化公司,南京.)摘要随着我国汽车,轮胎工业快速发展,刺激和拉动我国橡胶助剂生产与需求.近年来国外生产企业逐渐呈现衰退趋势,我国已经成为全球橡胶助剂主要生产与消费国.目前我国橡胶助剂产能与产量快速增加,扩产热潮持续,下游需求依然旺盛,技术研究进展加速,但是竞争也日趋激烈,价格持续低位运行,国内橡胶助剂产业结构调整已经展开.关键词橡胶助剂生产市场技术1前言橡胶助剂是精细化工领域重要品种之一,主要品种为橡胶促进剂和防老剂,还有少量的品种繁多的加工助剂和功能性助剂.随着我国汽车,橡胶和轮胎工业的迅猛发展,刺激和拉动了我国橡胶助剂工业的快速发展,目前我国汽车产量,轮胎产量,耗胶数量和橡胶助剂产量等指标均居全球首位,成为全球橡胶助剂生产与消费第一大国.2国外生产与市场生产现状2010年全球橡胶助剂总产量约为1200kt左右,其中促进剂约为50kt左右,防老剂48kt,其余为加工助剂,全球橡胶助剂生产与消费基本平稳.随着经济全球化进程不断深入,橡胶助剂行业竞争不断加剧,亚太地区尤其是中国的崛起,吸引了越来越多的外资轮胎企业的进入.伴随着世界橡胶工业,尤其是轮胎制造业的东移,世界橡胶助剂业也随之东移.国外橡胶助剂企业的发展前景正面临越来越大的压力,盈利能力越来越小,正加紧重组,整合,甚至退出.目前国际上主要的橡胶助剂生产企业有美国富兰克斯公司,美国科聚亚公司(原康普顿公司),捷克的爱格富集团,德国朗盛公司等.除上述四家主要橡胶助剂生产公司外,国外还有一些在国际市场上颇具影响力的橡胶助剂生产公司,如德国洛维公司,英国ICI公司,日本大内新兴公司,日本住友化学,韩国锦湖化工,法国伊立欧公司等.富莱克斯,1995年美国孟山都公司与荷兰阿克苏一诺贝尔公司成立富莱克斯公司;1997年孟山都公司下属化工公司更名为首诺公司,富莱克斯隶属于阿克苏一诺贝尔和首诺公司;2007年阿克苏一诺贝尔公司将股份全部转让给首诺公司, 富莱克斯成为首诺全资子公司.主要生产不溶性硫磺和对苯二胺类防老剂,由于竞争压力等问题, 自2003年以来,该公司陆续永久关闭防老剂RD, 防焦剂PVI和所有促进剂的装置.2010年该公司将所有促进剂技术资料整体打包卖给德国朗盛公司.朗盛,2004年拜耳公司将其下属化学品业务和三分之一聚合物业务整合成一家新公司——朗盛公司;2004年底朗盛与拜耳分离;2005年1月朗盛作为独立公司在法兰克福上市.主要产品有:促进剂,抗氧剂,抗臭氧剂,防焦剂,塑解剂,增塑剂,粘合剂,氧化锌,聚合物等,其中促进剂80kt/a,防老剂60kt/年底朗盛宣布与东京材料株式会社合作销售橡胶化学品;2009年朗聚合物与助剂2011年第5期盛在印度古吉拉特邦投资5000万欧元新建橡胶化学品企业,2010年印度项目建成投产.科聚亚,1996年康普顿收购了美国尤尼罗伊尔公司橡胶助剂及部分其他业务.2005年该公司收购了美国大湖公司,更名为科聚亚公司,成为美国第三大专业化学品生产商.2006年该公司曾经计划打包出售其橡胶化学品及EPDM业务, 但是没有售出.受经济危机的影响,2009年1月科聚亚申请破产保护.该公司主要产品为促进剂,塑料助剂,防老剂,合成橡胶等.由于近年来经营不好,产量较小.爱格富,爱格富是捷克最大化工公司,主营业务是化肥,该公司分别购买原来斯洛伐克的多乐斯公司的防老剂业务和斯洛伐克的伊斯确化学公司的促进剂业务,一举成为全球主要橡胶助剂生产企业之一.主要产品:促进剂,防老剂,防焦剂,硫化活性剂等,其中促进剂20kt/a,防老剂40kt/ a.该企业产品主要供应东欧市场.国外橡胶助剂经历2003～2004年装置减产,停产,关闭浪潮后,2004年～2006年全球橡胶助剂供求初步平衡,在中国橡胶助剂于2005～2006 年掀起的建设高潮冲击下,2008年～2010年国际橡胶助剂界又出现一轮较大的重组,出售和关闭的风潮.从国外橡胶助剂十年来的变迁可以看出,随着全球橡胶,轮胎及其助剂业务东移及中国橡胶助剂工业的快速发展,给国外橡胶助剂生产商带来巨大挑战和压力,国外尤其是西方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发展趋势.一是国外主要橡胶助剂生产商全球所占的份额不断缩小,2002年全球四大橡胶助剂生产商占近70%的市场份额,而到2010年减少到40%以下.同时国外许多二线的橡胶防老剂和促进剂生产企业已经无法忍受来自外部的强大竞争压力和今后更长时期的亏损,不得不无奈关闭许多生产工厂;对于没有赢利希望的业务,甘愿低价搭配出售,在出售过程中不得不将一些优良资产和助剂业务搭配起来出售给买方.预计未来一段时间内,国外一些竞争能力不强的橡胶助剂装置还有部分被关闭或者出售.二是在橡胶助剂领域内,西方发达国家和地区企业间的重组,兼并还在继续,希望通过这种办法来提高自身竞争能力,减少竞争对手.因此未来一段时间内,国外橡胶助剂生产会更趋于集中化,品种高档化.三是随着橡胶和轮胎工业的东移,橡胶助剂本土化的趋势越来越明显,国外橡胶助剂商越来越重视中国的市场,将加快与中国合资合作.如目前朗盛公司已经与铜陵合作生产防老剂4020, 富莱克斯公司,住友化学,爱格富公司等也在积极寻求在国内合作伙伴或者寻找理想投资园区.市场需求国外橡胶助剂的需求相对比较稳定,2008年下半年的金融危机对橡胶助剂的需求具有较大影响,2009年上半年国外需求呈现负增长态势.随着全球经济的不断回暖,2009年底市场需求逐渐恢复,2010年国外市场基本步入正常,与2009年相比有所增长,但是增长幅度不大.预计未来全球橡胶助剂需求稳定增长,未来年均增长率约为3%～5%左右,其中欧美发达国家和地区约为1—2%左右.在2010年一2015年亚洲地区需求仍将保持较高的速度增长,预计年均增长率约为5%一6%.全球橡胶防老剂和促进剂的消费情况及预测见表1.随着轮胎和橡胶工业发展的需要和环保要求日趋严格,橡胶助剂消费品种也Et趋集中.目前世界橡胶防老剂品种逐渐趋向于具有抗臭氧化功能的对苯二胺类产品和替代萘胺类防老剂的喹啉类产品,其中主要品种为防老剂4020和防老剂RD.另外全球范围内新型酚类抗氧新品开发较快,由于酚类抗氧剂无污染,用作(有时与亚磷酸酯并用)未硫化,不饱和橡胶胶乳和热缩性弹性体的非污染稳定剂,在加工和储存期间起防护作用,大量应用于浅色橡胶制品中.2011年第5期梁诚.橡胶助剂生产现状与市场分析?3? 表1全球橡胶防老剂和促进剂消费情况及预测(kt)5国别或地区防老剂促进剂防老剂促进剂防老剂促进剂美国西欧日本亚洲其他合计总计亚洲地区不合日本橡胶促进剂的发展逐渐趋向于环保化,功能化和集中化.从技术角度来看,近年来国际上对某些在橡胶加工过程中,易产生有害的亚硝胺的促进剂的毒性问题日益重视.鉴于此目前全球许多限制性法规相继出台,国际范围内积极开发不产生亚硝胺的新型硫化促进剂,并相继停止使用会产生亚硝胺的促进剂.因此形成了环保硫化促进体系,并开发生产一些环保新品种来代替有致癌危险的产品,其中主要品种为次磺酰胺类品种促进剂NS和CBS.3国内生产与市场企业概况我国现有橡胶助剂生产企业约150家左右,年生产能力近800kt/a左右,其中产能超过万t/a 的生产企业近二十家,年产值在2亿元以上的橡胶助剂企业达到l5家.经过多年发展,国内橡胶助剂行业也发生了很大的变化,部分拥有完善的原料配套,掌握清洁合成工艺技术,生产经营环保绿色品种,积极引进国外先进技术的企业脱颖而出.目前国内已经形成在国内外市场上颇具影响力的生产企业,其中主要橡胶防老剂生产企业有: 对苯二胺类和喹啉类橡胶防老剂生产企业中石化南化公司;对苯二胺类橡胶防老剂生产企业山东圣奥化工有限公司;喹啉类橡胶防老剂生产企业天津拉勃公司等.橡胶促进剂主要生产企业:山东单县化工有限公司,中国东北助剂有限公司,天津有机化工一厂,濮阳蔚林大内化工有限公司,河南鹤壁金石化工有限公司等,另外山东阳谷华泰化工有限公司的防焦剂和南京曙光化工公司的硅烷偶联剂生产装置规模均为亚洲最大.目前我国主要橡胶助剂生产企业及产能见表2(生产能力截止到2010年底).表22010年我国主要橡胶助剂生产企业及能力(kt/a)生产厂家生产能力产品品种山东圣奥化工股份有限公司90防老剂4010NA,4020中石化南化公司75防老剂RD,4020,4010NA,促进剂M,CBS山东单县化工有限公司70促进剂M,CBS,NS,NOBS,TMTD,防RD天津拉勃助剂厂50防老剂RD,促进剂M,CBS,DZ天津市有机化工一厂50促进剂M,DM,CBS,DZ,D,TMTD,防MB中国东北助剂有限公司30促进剂M,DM,CBS,DZ,NS,TMTD,防老剂4020 聚合物与助剂2011年第5期生产厂家生产能力产品品种镇江索普化工股份有限公司25促进剂M,DM,CBS,DZ,NOBS,NS山东阳谷华泰化工有限公司25促进剂NS,防焦剂CTP濮阳蔚林大内化工有限公司20促进剂M,CBS,NS,DM浙江浙东助剂有限公司20促进剂M,CBS,NS,加工助剂等江苏爱特恩新材料有限公司20促进剂CBS,NS,防老剂4020,RD南京曙光化工公司l5硅烷偶联剂si一69山东荣城化工总厂15促进剂M,DM,CBS,NOBS,防老剂RD河南鹤壁金石化工有限公司12促进剂D,M,DM,TMTD,防老剂RD浙江超微细化工有限公司10促进剂NS,CBS,TETD,TBZTD其他270合计797生产现状随着国外橡胶助剂产业不断萎缩,国内橡胶助剂主要企业实力不断增强.2009～2010年国内橡胶助剂再次掀起扩建的热潮,而且这次扩建的规模更大,工艺技术进步也更大,扩建后企业实力更大,扩建所选择区域更加适合橡胶助剂工业发展其中2010年投入生产的新增产能约为120kt左右,其中防老剂4020为40kt,促进剂M5Okt,其他约40kt左右,2010年总产量同比增加%左右.橡胶协会统计数据显示2010年国内橡胶助剂总销售额为130亿元人民币,出口量约为180kt左右,与2009年基本持平.2009～2010年来国内橡胶助剂产量统计情况见表3.表3国内橡胶助剂产量统计数据情况(kt)品种2009钲2010拄橡胶防老剂防老剂.防老剂防老剂二苯胺类防老剂萘胺类防老剂酚类及其他小计橡胶促进剂促进剂促进剂促进剂促进剂促进剂年第5期梁诚.橡胶助剂生产现状与市场分析品种2009年2010正促进剂促进剂促进剂其他促进剂小计不溶性硫黄加工助剂特种功能性助剂其他助剂总计由于国内市场需求前景较好,主要生产企业为了扩大企业规模,提升装置竞争力的需求,自2009年以来新一轮新扩建热潮目前仍未退烧,2011年～2012年将有近200kt的橡胶助剂新装置投产,主要新扩建项目情况见表4.表4目前国内主要企业橡胶助剂建设情况生产企业新建及扩建装置情况山东凯雷圣奥化工有限位于山东曹县的新建橡胶防老剂项目二期50kt/a对氨基二苯胺和40kt/a公司防老剂4020将于2011年中期投产;届时防老剂总产能将达到130kt/a. 2011年新建3万吨/年防老剂RD项目,预计2011年底2012年初投产.中石化南化公司届时橡胶助剂总产能将达到105kt/a左右.山东单县化工有限公司位于潍坊滨江工业园区的30kt/a促进剂M装置将于2011年下半年投产.企业整体搬迁项目进展顺利,所有的搬迁新建的促进剂装置将于2011年全天津有机化工一厂部投产,届时橡胶助剂总产能达到近70kt/a.东北助剂化工有限公司10kt/a不溶性硫磺装置正在建设中,预计2011年中后期投产.阳谷华泰化工股份有限新建10kt/a防焦剂CTP,计划2011年初投产;目前计划新建15kt/a促进剂公司M装置,预计2011年底投产.蒙古天津科迈化工有限位于内蒙通辽的10kt/a促进剂M装置计划2011年中期投产,计划未来几公司年内在通辽形成100kt/a橡胶助剂生产能力.镇江索普化工股份有限位于连云港灌云工业园区内新建30kt/a橡胶促进剂正在建设中,预计2011公司年底一2012年初全部投产.计划在江苏洪泽盐化工园区建设30kt/a橡胶促进剂项目,预计2011～2012江苏鑫沛化工有限公司年投产.东营爱克森化工有限公司新建的50kt/a防老剂4020及其配套项目,一期工程预计2011年底投产.武汉径河化工(潜江)有新建200kt/a橡胶促进剂和塑解剂项目正在建设之中,预计2011年中后期限公司投产.聚合物与助剂2011年第5期以上介绍项目多是处在建设或前期设计之中,若无意外均将建成投产.2011—2012年仅上表中介绍的新投产的橡胶助剂项目总规模就达到255kt/a(天津有机,镇江索普扣除计划关闭的老厂区能力),此外国内还有多家企业正在或计划建设橡胶助剂项目.技术进展随着环保费用和压力越来越高,环境污染问题将成为制约我国橡胶助剂发展的"瓶颈"之一. 今后在加强末端治理的同时,环境污染治理的根本出路在于开发与推广应用清洁工艺,将污染消灭在合成工艺中.随着技术进步,清洁工艺的开发与应用,不单纯是解决污染问题,可能更重要的是将成为降低生产成本,提高产品质量,大大增强产品市场竞争力的主要手段.绿色清洁工艺的开发与应用是我国橡胶助剂未来竞争的关键已经成为业内共识,目前我国橡胶助剂工业绿色化进程稳步推进.国内对氨基二苯胺生产工艺逐渐趋向于硝基苯法,确保了我国对氨基二苯胺,防老剂4020生产技术的国际领先水平.同时我国自主研发的硅烷偶联剂生产技术全封闭工艺路线,钴盐粘合增进剂,固体酸合成高质量防老剂RD等生产技术也已进入世界前列,并进行产业化实施.促进剂M的清洁化生产工艺正在攻关,促进剂M常用的生产方法苯胺法,在酸碱精制中容易产生大量"三废",因此,清洁工艺和废水治理成了橡胶助剂行业的重中之重.在"十一五"国家科技支撑计划"橡胶助剂清洁生产工艺和特种功能性产品开发"的基础上,行业已向国家继续申报关于促进剂M清洁生产技术的"十二五"科技支撑计划项目,预计用2～3年的时间实现清洁生产工艺,建成50kt/a示范性生产线,并在全行业进行推广.次磺酰胺类促进剂的氧气,双氧水氧化工艺得以推广在次磺酰胺类促进剂的传统工艺中,容易产生大量含盐有机废水,如生产每吨促进剂NS 将产生含盐有机废水8～lOt.因此,改造氧化工艺采用氧气或双氧水进行氧化反应,可杜绝含盐有机废水产生,且全过程的用水量可大大减少.不溶性硫磺气化法一步生产工艺取得进展,"十一五"我国将高热稳定性不溶性硫磺生产技术的开发列入国家科技支撑计划,国内研制单位开发了一步法生产工艺,并已建成万吨级生产装置. 该工艺技术的成功和推广将逐步结束我国子午线轮胎用高热稳定性不溶性硫磺大量依赖进口的状态.采用特殊的高聚物材料将普通硫磺进行包覆,在一定加工温度下将硫磺释放进行硫化以替代不溶性硫磺,也已成为人们关注的热点,并成为硫化剂的重要创新方向.预分散橡胶助剂的清洁生产工艺发展加快,将大量粉状橡胶助剂预分散在少量高聚物载体中,制成预分散母胶粒的技术是橡胶助剂的最终产品,以及在下游产品中应用的清洁工艺的组成部分,也是橡胶助剂产品剂型的重大改造.该项目被列入"十一五"国家科技支撑计划,目前万吨级装置已基本建设成功,产品畅销国内外.'加快清洁工艺技术进步的同时,替代产品研究与应用进一步深入.近年来,次磺酰胺类促进剂NOBS被NS等产品成功替代,超促进剂TMTD, TMTM及氨基甲酸盐类ZDC等产品由于亚硝胺的问题尚在逐步被替代,五氯硫酚类化学塑解剂在欧美等国已停止使用,其主要替代品种DBD在我国已开发成功.随着欧盟2005/69/EC法规对多环芳烃的使用进行限制,环保芳烃油的研究开发引起了极大重视.美国太阳公司和德国汉圣公司在宁波合资成立了新达洋公司,成为我国轮胎企业环保芳烃油的主要供应商.国内中石油,中石化,中海油等企业和青岛海佳化工,长春大成公司,山东天源化工有限公司等橡胶助剂企业也在大力开发同类产品,有望能尽快满足轮胎工业的需求.受锌资源压力,价格攀升及欧盟环保法规等限制,研制环境污染小且活性高的硫化活性剂,降低氧化锌用量已成为重要课题.目前国内已成功开发出纳米氧化锌,纳米化无机填料载锌,有机锌化合物等产品.市场分析2010年国内橡胶助剂价格相对原料价格而2011年第5期梁诚.橡胶助剂生产现状与市场分析?7. 言,整体上处于低位运行.如对苯二胺类橡胶防老剂价格一直在3万元/吨以下运行;防老剂RD价格基本稳定在15000元/吨上下波动;促进剂M价格基本稳定在14000—15000元/吨之间;次磺酰胺类促进剂价格全年走势比较稳定,受到原料吗啉,环已胺,叔丁胺价格高位运行的影响,促进剂NOBS,CBS和Ns价格基本上略高于2009年同期水平,由于主要原料促进剂M价格几乎没有上涨,因此装置的经济效益尚好,利润基本与去年持平.随着全球经济的曲折复苏,国内轮胎产能的快速扩增,2010年国内橡胶助剂出口量有较大幅度的增加,其中尤其是橡胶促进剂出口增幅较大. 据海关统计数据显示,2010年国内橡胶防老剂和促进剂(配制)的出口总量达到77022吨,环比增长近80%O其中主要是橡胶促进剂出口量大幅度增加,出口量的快速增加主要基于以下几个因素:一是国内橡胶促进剂企业规模不断扩大,出口量大幅度增加后,不和其他类似出口产品一起到海关申报,导致海关统计数据有一定幅度增加;二是国外市场度过了艰难的金融危机的2009年,逐步复苏回暖,国外市场需求量增加较快;三是国外主要生产企业2007～2009年陆续关闭了生产装置,其库存产品也逐渐销售一空,国外轮胎生产企业转而向中国寻求货源;四是国内生产企业装置能力不断扩大,产量有较大幅度增加,为了保证装置保持较高负荷运行,加快国际市场的竞争与份额的占有;五是中国已经成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国,原料供应,装置规模,生产水平和产品质量基本上达到国际先进水平.汽车与轮胎产量持续快速增长拉动了我国橡胶助剂的市场需求.2010年我国累计生产汽车万辆,同比增长%;2011年1月我国汽车销量创历史新高,产销分别完成万辆和万辆,同比分别增长%和%,我国汽车产量和保有量将快速增加.2010年国内轮胎产量万条,同比增长%;其中子午线轮胎产量为万条,同比增长%.根据国内产量和进出口量,并结合国内耗胶量进行计算,2010年我国橡胶助剂主要品种的国内需求量分别为:对苯二胺类防老剂需求量约为112kt;噻唑类促进剂需求量约为80kt左右;次磺酰胺类促进剂需求量约为85kt左右;不溶性硫磺110kt左右.需求前景汽车社会预示助剂前景,国际上通常根据一个国家或地区的人均GDP,R值,千人保有量等指标来判断一个国家汽车市场的发展程度.其中R 值=经济适用性轿车平均车价/人均GDP,此指标用来衡量一国或地区是否具备轿车进入家庭的需求条件,反映汽车市场中长期发展趋势的重要指标之一.在对汽车先导国家进行的汽车市场国际比较研究的基础上,可以明显看出一个规律,就是R值等于2～3之间时候,这个国家的汽车市场处于快速发展的普及期.2010年我国人均GDP达到4361美元,经济发达省市如上海,北京,浙江,江苏等超过6000美元.经济适用性轿车按8万元/辆计,我国R值接近3,而经济发达地区的R值则在2左右.我国人均GDP的迅速增长带来的是汽车刚性需求的释放及汽车市场销量的逐年走高,目前我国已经成为世界第一汽车生产和消费国.随着近年来汽车市场巨大的销量增长,汽车销量,保有量快速增长,私人购车比例不断提升.国内经济学家认为我国自2009年已经跨入汽车社会门槛, 我国的汽车需求正进入快速发展的普及期.我国城市化进程尚在进行中,二,三线城市需求潜力还没有释放出来;汽车信贷环境不断改善;国家鼓励产业发展和汽车消费的政策方向稳定等因素,将进一步刺激我国汽车工业的快速发展与汽车普及,我国汽车工业展现出良好的发展前景.尽管2010年国内轮胎生产与销售压力较大,但是产量仍然保持较快的增长态势.目前国内轮胎行业受到天然橡胶价格暴涨,世贸组织继续维持美国特保案的裁定,劳动力成本大幅度增加等多种因素挤压,行业举步维艰.尽管轮胎行业面临多重压力,但是也并非没有亮点.一是从全球范围看,由于受到金融危机聚合物与助剂2011年第5期的严重冲击,国外许多轮胎企业停产或者倒闭,给中国轮胎提供一定的市场.2009年度轮胎行业受金融危机的冲击而萧条,主要轮胎制造商大幅度缩减轮胎投资,新建项目几乎停止,一些轮胎厂关闭或减产.据统计,2009年度共有十多个厂家倒闭,年产能减少5000万套.二是随着全球经济复苏回暖,新一轮轮胎投资热潮涌起,其中国际大型轮胎公司投资去向集中在亚洲地区,主要是中国和印度.2010年世界着名轮胎公司几乎全部宣布扩建或新建轮胎项目.初步统计,不包括中国在内的轮胎企业,投资总金额在80亿美元以上.投资额主要集中在以中国和印度为主的亚洲,比例近50%.米其林以l9亿美元位居各公司之首,共有4个项目.普利司通以亿美元位居第二,共有9个项目.投资额比较大的还有:下世纪,倍耐力,住友,大陆,横滨,俄罗斯Nizh. nekamskshina公司等.吸引轮胎投资最多的地点为中国,估计在3O亿美元以上.世界十大轮胎公司都相继宣布在中国新建和扩建轮胎项目.世界。