(一)课程版本一开课机构由国际资产管理人协会全球竞争力委员会根据全球行业最新的发展情况与客户服务创新的趋势，在总结近年包括瑞士商业金融大学瑞士财富规划师课程、瑞士金融学院私人银行客户顾问课程、法国里昂高等商学院日内瓦私人银行家课程、美国纽约金融学院财富管理课程、新加坡财富管理学院私人银行课程在内的世界著名成人继续教育学院对行业人士专业能力培训要求的基础上，设立了环球财富管理师的全球竞争能力与职业操守考核与认证的标准，并随着行业的发展而不断更新，目前已在中国上海财经大学内设立考试中心，负责组织和安排中国大陆地区的考试事务。
并协助中国理财教育的领跑者——上海理财专修学院设置符合中国实际情况的课程，为中国金融服务业的人士开展在职培训。
课程内容私人银行活动的环球视角对商业定义、市场、行业动态、挑战和客户需求的洞察市场透视组织和流程市场营销客户沟通私人银行的传统I资产管理传递概念、理论、策略、方法、流程和工具至您每天的工作之中基础分析技术分析组合优化另类投资信息检索与处理国际资本市场与证券交易组合管理案例学习国际私人客户咨询当今世界的国际流动使得财富管理有着更多的可能国际隐私法律国际税务国际财富规划税收与财富规划工具国际私人保险私人银行传统II瑞士家族生意，私人银行家与国际财富管理之案例研究与实地考察什么是瑞士私人银行业瑞士私人银行业的架构体系瑞士银行客户的保密性：法律与实践私人银行市场中的玩家（服务商）与他们的特色比较瑞士私人银行家家族生意的重要性与社会贡献（专利私人银行家合作制银行）私人客户的价值链（战略性的资产配置与价值链的匹配）客户风险特征测试，客户的期望管理（互动练习）客户如何与银行互动：顾问委托？还是组合管理委托？现代的私人银行金融工具（结构性产品，对冲基金，私募基金，信托，基金会，保险等）了解个人理财规划科学的作用：学会向自己和他人提出正确的问题如何成为一个瑞士私人银行的客户：必要事宜与不必要事宜的对照清单资料系列参观考察与交流网络活动(二)课程版本二开课机构纽约金融学院(中国)一直在向中国区域的客户提供各种各样的学习方案,我们推广纽约金融学院所有的课程并将其本土化, 同时针对客户具体业务情况设计相应课程. 作为金融服务行业的参者,我们为金融机构及其相关企业提供课程学习方案,以满足其知识理论需求及参市场的业务需求. 如果您想要对不同领域的课程进行学习,我们有专业能力为您量身定做,设计和开发相应的金融课程,满足您的学习需求,帮助您实现业务目标课程内容∙上市公司财务报表分析课程∙结构性产品的定价与开发课程∙国际指数化投资系列∙利率衍生产品的理论与应用∙私募股权基金的技术操作∙债券市场与债券投资组合公开课∙探索股票衍生工具公开课∙私人银行与财富管理公开课∙人民币产品创新与风险管理公开课∙结构性产品定价和开发公开课∙技术分析公开课∙估值基础与海外股票估值公开课∙培训体系的规划、执行与发展公开课量身定做课程∙某银行培训管理体系规划与管理∙某知名基金公司机构营销策略课程∙某银行分行结构性理财产品介绍与销售∙某银行“结构性理财产品介绍与销售∙某国有银行分行压力管理内训课∙某国内知名基金公司营销能力提升课程∙某银行财政收入分类及情况介绍∙某股份制商业银行财务课程∙某银行财务报表解读∙某银行不良资产课程∙客户关系管理和关系营销∙国内某知名银行职业化塑造(三)课程版本三开课机构主办：上海交通大学战略合作伙伴：罗兰.贝格国际管理咨询有限公司支持单位：国际家族企业协会亚太分会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)课程内容财富管理综述财富管理在中国个人及家庭的财富积累股票与基金投资黄金与期货投资全球投资组合与信托管理艺术品收藏鉴赏与家居环境布局中国书画艺术品的魅力与投资不动产投资欧美企业家的财富管理奥秘欧美企业家的财富管理奥秘企业上市与私募股权投资企业融资与上市策略私募股权基金与风险投资基金面向家庭的财产保护婚姻经济与家庭财产管理富裕家庭的税收筹划家族企业资产传承和发展家庭企业传承与发展(四)课程版本四开课机构深圳市君融财富管理研究院---始于2003年，引领、推动、见证中国理财行业发展深圳君融财富管理研究院是深圳市政府批准的首家专注于理财研究、咨询和教育的科研机构，是中国首个HNWI-China富裕人士财富管理指数发布机构，是清华大学、中山大学、武汉大学、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构。
同时，是广东省总工会“理财好当家”项目唯一专家机构，ISOFP（International Society Of Financial Professionals）组织在国内唯一授权认证代表机构课程内容企业家私人财富管理高级课程模块一财富管理理论框架模块二财富目标与投资分析模块三投资工具选择与应用模块四家族企业成长与资产传承模块五婚姻与家庭财产管理模块六如何选择理财顾问国家理财规划师ChFP + 特许财富管理师CHWM双证课程CHWM 特许财富管理师国家理财规划师ChFP国家高级理财规划师课程私人银行业务发展与产品创新课程金融前沿高端课程(五)课程版本五开课机构北京欣财略咨询有限公司（NTW）是专门服务于中国金融业机构和从业人员的外资咨询公司，总部位于新加坡。
在北京、上海、台湾设有分公司，拥有专职讲师20名，培训顾问30名，每位讲师均具有十五年以上的国际知名金融机构从业经验。
我们的客户：海外：瑞银集团、瑞士信贷、美林集团、汇丰银行、新加坡星展银行等金融机构，提供全方位的管理层到客户顾问的培训与咨询服务。
国内：在中国有五年的金融行业服务经验成功服务于中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、民生银行、徽商银行、北京农村商业银行、中金公司、国投瑞银、工银瑞信、瑞士证券中国、东亚银行等金融机构。
课程内容销售类1．与客户建立关系的基本法则2．客户购买心理分析3．信任的建立模型4．需求导向的提问技巧5．获取新客户的技术6．解决方案的价值阐述技巧7．成交技巧管理类1．绿带--管理自己与管理他人之不同--不同的领导风格--领导力工具箱--计划与组织--业绩教练--有效聆听--带领一个成功的团队2．红带--创建团队的团结和配合--开发一个高绩效团队--人才管理--开发核心的能力与竞争力--绩效管理：评估及发展--人才激励--变革管理--项目管理3．黑带--战略思考和规划--战略思想，战略规划和战略管理的之间的差异--定义战略规划的步骤--战略思维和规划工具包--资源整合及组织的能力--建立关键业绩指标服务类1．卓越服务的沟通模型2．专业能力与形象展现3．以客户感受为尊的沟通方式4．积极聆听与提问5．应对刁钻客户财富管理海外类1．财富管理业务的发展现状与趋势2．主流金融产品与营销3．投资组合与风险管理的实践分享4．高端客户营销技巧5．专业客户经理形象塑造资产管理海外类1-海外对冲基金运作2-金融衍生品3-证券定价模型4-量化资产管理私人银行海外类讲座一：成功私人银行业务运作模式及盈利模式一、私人银行的内涵和外延二、什么是成功的私人银行业务三、私人银行业务的核心与成功关键讲座二：私人银行品牌设计与和合规管理一、私人银行品牌定位与区隔二、私人银行品牌传播要点三、私人银行业务风险管理与流程控制讲座三：私人银行金融产品创新与金融解决方案设计一、海外私人银行主流产品介绍二、海外对冲基金介绍三、金融衍生品介绍讲座四：私人银行团队建设与激励约束机制一、人才招聘与团队发展二、销售人员激励制度三、管理指标与重点(六)课程版本六开课机构清华大学国际银行家与金融投资家高级研修班课程内容该项目课程体系分为8个模块，每个模块设立若干课程，分别针对银行业所面临的不同问题进行集中培训，并结合相关案例研讨，具体内容如下：模块一、人民币汇率、国际金融市场、金融机构间竞争与合作1、人民币汇率升值对银行业金融业的影响（人民币汇率升值预期与套汇汇率与贸易顺差银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易规则试点银行业务实践）2、银行业金融业的海外市场拓展（QDII、国际金融与国际资本市场、国际投资程序、定价与风险、境外市场拓展、境外政策风险、市场风险与收益风险）3、中资银行与外资银行的竞争与合作（股权合作与业务项目合作等）4、国内银行与非银行金融界机构的竞争与合作（战略投资、专业投资顾问等）5、当前激烈竞争环境下中小型商业银行发展战略探讨模块二、私人银行业务与财富管理1、银行业私人银行业务与财富管理模式2、私人银行业务、财富管理策略与投资者心理预期与风险偏好（非信贷资产的优化组合理论与多样化资产、客户购买心理分析）3、客户管理与营销实务（客户管理私人银行业务与财富管理实务、专业人才、监管环境、技术支持系统建设）4、境外私人业务的发展模式（国内私人银行业务与财富管理、国内外银行业私人银行业务比较）5、理财产品（理财产品的创新性与信用度、公众信誉度等）模块三、银行金融创新。
1、金融产品创新（信用衍生品、金融衍生品等、资产证券化的发展方向）与金融服务创新2、金融创新的机制设计、风险规避与监管政策3、金融创新与资产组合理论（资产组合理论、有效市场理论、行为金融与投资者理性预期假设）4、银行业流程再造与客户服务（业务机制、业务流程创新、客户服务）5、金融租赁试点（试点经验、发展方向与监管法规及政策）模块四、银行业中间业务1、银行业中间业务（宏观经济环境、金融脱媒与中间业务的开展、客户基础、销售渠道、创新能力）2、中间业务创新、新型风险管理与监管政策3、中资银行与外资银行的中间业务的比较4、银行业中间业务收入（表外收入）管理与监管政策5、行业与非银行金融机构的竞争与合作（中间业务与中间业务创新方面的竞争与合作）模块五、银行业风险管理1、银行业风险管理（行业风险管理与职能部门风险管理、银行业风险管理与巴塞尔协议Ⅱ、银行业风险管理与全球金融风险等）2、银行经营风险评估与模型（风险提示机制、风险评估、风险评估模型的参数设置等）3、风险管理与风险管理信息系统建设4、银行危机理论5、美国次贷危机解读及其对中国银行业金融业的启示模块六、商业银行运营与管理。
1、如何提高商业银行竞争力（竞争力情报分析、数据挖掘、银行自身的比较优势、核心竞争力、银行绩效度量与考核）2、商业银行管理（商业银行内部控制体系与内部组织效能、银行管理信息系统建设与人才建设、人力资源与质素薪酬考评体系团队建设）3、商业银行信息报露、资产负债管理与监管政策、（信息披露质量与股权成本、财务报表分析、资产负债表期限结构的错配、期限错配与货币错配风险）4、商业银行内部治理结构（公司治理结构与银行现代企业制度建设、公司治理结构与战略投资者等）模块七、宏观经济环境与金融体制改革1、宏观经济环境与银行业与金融业（宏观经济环境及政策与银行业金融业发展、央票与国债等政策工具对银行业发展的影响）2、流动性过剩与从紧货币政策对银行业发展的影响（信贷收缩、利率规则与货币量规则）3、金融业与资本市场及房地产市场的投资风险分析4、金融技术、经济增长与社会文化发展5、金融体制改革与金融风险模块八、银行中小企业金融服务与零售银行1、银行业中小企业金融服务（中小企业融资现状分析与银行拓展中小企业金融业务等）2、中资银行与外资银行中小企业金融服务的比较（中资银行中小企业金融服务与国家信贷政策征信系统与风险管理、贷款风险、贷款风险与定价）3、零售银行业务（消费者银行与面向客户服务、市场分析与客户分析等）4、零售产品创新及风险管理、人才建设及信息系统建设、资讯系统建设5、中资银行零售业务与外资银行（中国区）零售业务发展的比较6、如何建设一流的零售银行、理论与案例(七)课程版本七开课机构上海交通大学百年财富投资家课程课程内容（一）、财富增值模块（二）、百年传承模块（三）、易经智慧模块（四）、海外游学模块（可选，费用另收）（1）加拿大列颠哥伦比亚大学（UBC）游学 8天授课方：加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）尚德（SAUDER）商学院家族企业管理研究中心课程概况：通过学习，学员将亲身体验建设成功家族企业，同时又保持家庭团结和睦的先进理念和实践经验。