聚乙烯市场分析及预测第一节概述聚乙烯通常分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。

高密度聚乙烯是以乙烯为主要原料，丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的作用下，经聚合所得的聚合物。

HDPE具有良好的耐热性、耐寒性、化学稳定性，还具有较高的刚性和韧性，且机械强度好。

可采用注射、挤出、吹塑和旋转成型等方法成型塑料制品。

第二节产品供需分析及预测一、世界供需分析及预测1、市场供应状况分析及预测2018年世界HDPE产能5113.3万吨/年，产量4527.5万吨，开工率为88.5%。

世界HDPE生产主要集中在东北亚、中东、北美等国家和地区，2018年以上三地区HDPE总产能3443.1万吨/年，占世界总能力的67.3%。

Lyondellbasell产能319.2万吨/年，位居全球首位；中国石化（产能222.1万吨/年）和中国石油（产能209.5万吨/年）分别位居第六和第八位。

2018年世界HDPE装置主要生产企业情况见表。

2018世界HDPE装置主要生产企业情况（万吨/年）未来几年世界新建HDPE装置主要集中在中国、北美、中东和独联体。

北美新增产能主要是乙烷裂解装置，中东则主要以石脑油、轻烃装置配套。

2019～2023年世界部分HDPE新建项目见表。

2019～2023年世界部分HDPE新建项目（万吨/年）2018年世界HDPE消费量约4527.5万吨，东北亚、北美和西欧地区是HDPE 的主要消费地区，这三大地区HDPE的消费量约占世界总消费量的63.7%。

中东是世界最大的HDPE净出口地区，其次是北美、独联体和波罗的海。

其它地区是HDPE净进口地区。

2018年世界各主要地区HDPE供需状况见表2.1-3。

表2.1-3 2018年世界各主要地区HDPE供需状况（万吨/年，万吨）2018年世界HDPE消费量为4527.5万吨，主要用于生产薄膜片材、吹塑制品、注塑制品、编织制品、纤维等领域。

2018年世界HDPE消费构成及2023年需求预测见表2.1-4。

表2.1-4 2018年世界HDPE消费构成及2023年需求预测（万吨，%）预计2023年世界HDPE需求量将达到5685.6万吨，2018～2023年间年均需求增长率4.7%。

其需求仍主要用于薄膜片材、吹塑制品、注塑制品、编织制品、纤维等领域。

3、供需平衡及预测世界HDPE新增产能主要来自东北亚、中东和北美，需求主要来自东北亚、北美和西欧。

受美国与主要贸易伙伴之间加征关税影响，全球HDPE贸易模式正在发生转变，中国转向其他地区获得供应，美国HDPE生产商则转向其空出的市场，但总体需求没有受到影响。

据IHS预测，预计到2023年HDPE产能将达到6821.2万吨/年，需求量为5685.6万吨，届时世界HDPE装置平均开工率为83.4%。

世界HDPE供需预测见表2.1-5。

表2.1-5 世界HDPE供需预测（万吨/年，万吨，%）二、国内供需分析及预测1、产品供应分析近几年，国内HDPE新建、扩建装置相继投产，HDPE产能大幅增加，国内总产能由2010年366万吨/年增至2018年705.5万吨/年。

2018年国内HDPE装置产能705.5万吨/年，产量662万吨，开工率93.8%。

2018年国内HDPE装置产能情况见表2.1-6。

表2.1-6 2018国内HDPE装置生产能力（万吨/年）今后国内将新建一批大型炼化一体化项目，大多配有聚乙烯装置。

根据已知国内新建、扩建计划，2019～2023年国内HDPE新增产能610万吨/年。

预计2023年国内HDPE产能将达到1315.5万吨/年。

2019~2023年国内在建和拟建HDPE项目见表2.1-7。

表2.1-7 2019～2023年国内在建和拟建HDPE项目（万吨/年）近年来国内HDPE生产和消费发展较快。

2014年产量551万吨，净进口量444万吨，表观消费量995万吨。

2018年HDPE产量达到662万吨，净进口量达到660万吨，表观消费量为1322万吨，2014～2018年表观消费量年均增长率5.8%。

在此期间，HDPE产品自给率变化不大，基本在50%左右徘徊。

2014~2018年国内HDPE供需状况见表2.1-8。

表2.1-8 2014～2018年国内HDPE供需状况（万吨，%）来生产薄膜、注塑、吹塑、管材及拉丝制品，2018年在薄膜领域消费量占总消费量的29%，其次是注塑制品，占22.3%，吹塑制品占19%、管材占14.4%、拉丝占11.3%、其它领域占4%。

2018年国内HDPE各领域消费构成见表2.1-9。

表2.1-9 2018年国内HDPE消费构成（万吨，%）1）吹塑：用于吹塑的原料主要有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、线性聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺等，其中HDPE用量居首位。

HDPE吹塑制品主要是包装瓶、桶、罐和其它容器，广泛用于液体洗涤剂、化妆品、饮料、药品和油品等包装。

国内的液体洗涤剂（如家用厨卫洗涤剂、洗发液等）、化妆品、饮料（如果汁、奶品等）、医药和各种油品（如润滑油）等发展较快。

上述产品均属于使用周期短的消费品，其包装材料消费量大。

2018年，吹塑制品领域消费HDPE 约251.2万吨，占HDPE总消费量的19%。

随着中空容器新材料、新技术、新工艺和新设备的创新和发展，产品结构将发生变化，且随着国民经济的快速发展，将拉动塑料中空容器需求的较快增长。

未来国内在该领域的市场潜力巨大，市场驱动力将主要来自农村。

目前国内大部分农村仍以固体洗涤产品为主，对液体洗涤剂、化妆品还没有进入正常消费阶段。

随着国内经济的不断发展，人们生活水平的提高，各种吹塑瓶的需求将有较大的增长。

吹塑制品的多样化、专业化和多品种化将使得HDPE在这方面的需求量将有较大的增长。

2）注塑：HDPE制品重量轻，且美观性好，坚固耐用，广泛应用于铁路、港口、远洋运输、工厂包装生产线、啤酒、饮料、食品运输周转箱等方面。

近年来，塑料托盘和周转箱消费市场发展较快，特别是超市和家用杂物箱和周转箱发展较快。

2018年，HDPE在该领域的消费量约294.8万吨，占HDPE总消费量22.3%。

未来，HDPE在注塑制品领域仍将有较大的发展潜力。

3）薄膜：HDPE在薄膜方面的应用主要是高强度薄膜，通常具有高韧性、良好的着色性、可印刷性和密封性。

随着合成树脂技术的不断提高，高强度薄膜在包装行业中的应用得到了迅速发展，近年α-烯烃共聚单体的应用和双峰聚合技术的使用，使得HDPE薄膜的强度和刚性得到相应的提高，加工性能有明显的改善。

HDPE薄膜广泛用于生产购物袋、垃圾袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等制品。

从当今市场上来看，软包装需要领域越来越宽广，越来越普及。

超市中各种软包装商品在货架上琳琅满目，令人眼花缭乱。

塑料软包装运输可折叠，可减少运输成本；产品重量轻，原料成本低；装载同容量的物品所废弃的塑料比一般的塑料桶少，可减少白色污染。

国内塑料软包装经过20多年的发展历程，仍处在不断更新、不断蓬勃发展的成长期。

2018年，HDPE在该领域的消费量约383.4万吨，占HDPE总消费量29.0%。

随着科学技术的不断发展，人们对生活质量的要求越来越高，软质包装性能的提高、成本的降低、生产效率的提高，高阻隔包装的发展和其它高附加值性能的开发，软包装最大的需求领域，食品和饮料领域包装材料需求的增长将驱动整个软质包装需求的增长。

预计未来国内HDPE薄膜作为包装膜的主要产品之一将有较快的增长，同时占据聚烯烃薄膜的比例将会进一步提高。

4）管材：塑料管道分为聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、ABS管、聚丁烯-1（PB）管等。

国内聚乙烯管材的大规模应用始于20世纪90年代，由于建设部明令禁止在上水管中使用铸铁管和镀锌管，使得聚乙烯管材得到广泛应用。

聚乙烯管材具有柔韧、可熔接、铺设方便经济、卫生性好、使用安全可靠、有利于环境保护等优点，主要用于给水、排水、燃气、地暖、电力通信、农用、消防等领域。

聚乙烯管材主要分为承压管材和非承压管材。

承压管材主要用于饮用水输送、燃气输送等用途，PE80和PE100黑色管材料用于压力燃气管，而本色管材料主要用于承压水管；非承压管主要用于大口径市政排水、农村饮水、灌溉等领域。

燃气输送是聚乙烯管材的传统优势应用领域，这得益于它良好的韧性、耐开裂性和可靠的连接技术以及对地震破坏的抵御能力。

由于聚乙烯管材耐腐蚀、柔韧、连接可靠等突出的优点，在燃气输配管网（压力在1MPa以下）领域被公认为最适宜用作燃气输送的材料。

近年来，国内实施能源结构调整计划，大幅提高天然气在能源中的比例，燃气用聚乙烯管道系统迎来快速发展。

国内给水管专用料基本采用白（聚乙烯管材基础树脂）加黑（碳黑母粒）来生产，且使用回料、掺混料等不规范的生产较为严重。

由于国内PE管材专用料产量小，且部分国产牌号质量不够稳定，不能满足市场需求，高端管材专用料供需存在较大的缺口，对外依存度较大。

3、混配料（本可研指黑料）市场分析上海石化于2000年引进了北欧化工公司的“Borstar”双峰聚乙烯技术专利，2002年，开发了PE100级管材料YGH041T，25万吨/年装置PE100管材混配料约占32%，混配料和本色料共用一套混炼系统，采用粉料+炭黑色母料的方式生产混配料，相较于独山子石化“HDPE粒料+色母料”生产技术，这种方式可节约装置投资和二次造粒成本，但过渡料成本较高。

独山子石化引进英国BP公司Innovene S双环管淤浆工艺，生产PE100级管材料TUB121N3000B，独山子石化单独建设了5万吨/年混配料生产线，采用聚乙烯粒料加炭黑色母料的方式生产。

其它生产企业，如齐鲁石化、扬子石化和燕山石化也在聚乙烯混配料研究上取得一定进展，但因为成本偏高或造粒设备为国产设备，混配料质量稳定性差，难以满足用户要求等原因，均未连续生产。

近年国内市场主要的聚乙烯混配料产量见表2.1-10。

从表中可见，上海石化聚乙烯混配料产量持续增长，从2016年的4.7万吨增加至2018年7.3万吨。

独山子石化2018年聚乙烯混配料产量较2017年有所下滑，主要原因是小中空产品HD5502需求强烈、效益好，装置主要转产小中空料所致。

表2.1-10 近年国内市场主要的聚乙烯混配料产量（万吨）的用途就是用来生产燃气管；而国内给水管由于行业标准和国内市场环境原因，基本采用“白+黑”方式（本色料+黑色母）进行加工。

2017年9月以来，伴随“煤改气”等利好政策，下游加工企业大面积新增生产线并大面积备货，使聚乙烯混配料需求出现了透支情况，售价急剧上涨。

但进入2018年后，由于天然气供应不足，大部分地区遭遇气荒，地方政府暂缓了一批煤改气项目，使部分燃气管项目延后。