金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告公告日期 2013-06-27成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告二〇一三年六月成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告目录第一章项目概况 (3)第二章目标公司基本情况 (5)第三章投资方案.第四章收购后的公司管理第五章项目的必要性分析第六章项目投资效益分析第七章项目风险分析及控制.第八章报告结论成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告第一章项目概况一、项目名称成都金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)对深圳市瑞森思科技有限公司(以下简称“深圳瑞森思”)增资扩股二、项目承办单位概况成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技(集团)有限公司”,2007年7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年7 月29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为51。
2009 年10月30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“300028”。
公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。
公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中心,同时拥有17 项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。
CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向CAS 系统根据国家广电总局新颁布的CAS 认证标准开发。
经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。
金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。
2012 年7 月,金亚科技100%控股英国“哈佛国际”, 正式完成了对英国成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告伦敦证券交易所AIM 市场上市公司“哈佛国际”的重大资产收购,成为 A 股创业板海外收购的第一案。
实施跨国并购,能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术,同时依托“哈佛国际”的渠道和品牌优势,进一步拓展国际市场。
成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告第二章目标公司基本情况一、公司概况中文名称:深圳市瑞森思科技有限公司注册资本:600万元法定代表人:赵晓刚注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A5楼东面成立日期:二〇一一年四月二十九日经营范围:液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的技术开发、生产与销售;电子产品软硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。
(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)深圳瑞森思于2011年4月成立并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:4467);2012年9月深圳瑞森思开始经营,2012年10月-12月期间深圳瑞森思处于设备调试、工艺磨合、小批试产阶段;2013年1月深圳瑞森思正式投产。
二、历史沿革1、深圳瑞森思设立深圳瑞森思于2011 年 4 月29 日在深圳市由自然人张宏伟、陈泉、赵晓刚共同投资设立,注册资本为人民币100 万元,均以货币资金出资,其中持股比例为:张宏伟持股33%,陈泉持股33%,赵晓刚持股34%。
2、深圳瑞森思股权转让2012 年9 月14 日,经股东协商一致,股东张宏伟将其占公司18.08%的股权以0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东陈泉将其占公司18.08%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东赵晓刚将其占公司成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告13.84%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙、将其占公司5.24%的股权以人民币0.0001 万元的价格转让给自然人王力威。
此次股权转让后,公司股权结构如下:股东名称出资额(万元) 持股比例王力威 5.24 5. 24%陈泉14.92 14. 92%张宏伟14.92 14.92 %赵晓刚14.92 14.92%方向龙50.00 50.00 %合计100.00 100.00 %3、深圳瑞森思第一次增资(由100万元增资到600万元)2013 年 5 月,经深圳瑞森思股东会决议通过,增加的公司注册资本由人民币100 万元到人民币600 万元,由股东方向龙认缴人民币89.98 万元,股东赵晓刚认缴人民币285.14 万元,股东陈泉认缴人民币45.08 万元,股东张宏伟认缴人民币35.06 万元,股东王力威认缴人民币44.74 万元。
全部以货币出资。
此次增资扩股后,公司股权结构如下:股东名称出资额(万元) 持股比例赵晓刚300.06 50.01%方向龙139.98 23.33%陈泉60.00 10. 00%张宏伟49.98 8.3 3%王力威49.98 8.3 3%合计600.00 100.00 %三、主营业务情况深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。
凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累,使成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告深圳瑞森思从产品设计到服务定位能够准确贴近目标客户需求,受到客户高度的认可和接纳。
公司在检测功能片工艺结构、产品组成结构、成品测试系统等方面有多项技术创新,引领了国内触摸屏产品的发展方向。
2012 年深圳瑞森思组建制造工厂,随着制造工艺的逐渐掌握,产品结构从最初单一的P/G 结构,已发展成P/G、G/G、ASF/G 等多种产品结构并行,以适应客户的多样化产品结构需求。
自公司成立以来瑞森思业务主要集中在平板电脑市场,客户定位在国内二、三线品牌及白牌客户中的中高端部分,具备合作机会的国内制造厂家2012 年全年产销量大约为6000 万台,最大单月市场容量在800 万台。
目前已与华为、华硕、宏基等一线品牌接触,启动小规模样品测试配合工作,计划随着企业自身的成长,目标客户逐渐向一线品牌制造厂家发展。
四、核心竞争力1、完整的产品开发及技术服务能力目前,国内从事电容触摸屏研发和制造的公司多由电阻触摸屏的制造厂家转型进入。
与电阻触摸屏仅包含模拟检测电路不同,电容触摸屏集成了触摸检测芯片,其中电容检测功能片电路图形需要与检测芯片密切配合,需要具备专业的检测功能片图形研发设计能力;电容触摸屏与客户整机主控芯片的驱动调试及功能调试,需要具备专业技术服务能力,而传统的电容检测功能片厂家和电阻触摸屏厂家都面临产品研发和技术服务人才短缺问题。
从电容检测技术研究和方案开发领域进入触摸屏的深圳瑞森思在以上几个专业技术领域具有深厚的技术积累,能很好地满足客户对产品开发和技术服务的需求。
2、结构和工艺创新产品结构方面,国内传统的从事电容屏制造的厂家采用的产品结构多为模仿国际大厂产品结构,而后者的产品结构从成本和制造工艺都需要非常昂贵的设备投入和长期良率提升困难问题。
深圳瑞森思科技积极开发适合国内终端客户需求成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告的创新型产品结构产品,其在功能检测片制程结构、模组组合材料方面的多种节省成本提升良率的技术改革得到市场的高度认可。
3、掌握未来技术发展方向的自主创新OGS2012 年底开始,深圳瑞森思投入单层多点OGS 产品技术研发。
该技术较目前国内外同行业者大金额投入的OGS 产品相比,工艺制程进一步简化,无需多道镀膜曝光工艺,单次曝光蚀刻实现多点触摸功能,在符合市场对触摸屏产品轻、薄的要求外,能够更进一步降低产品成本,为公司产品在未来奠定了非常坚实的绝对竞争力。
五、经营情况1、简要利润表单位:万元项目2013 年1-5 月2012年度营业收入1,705.03利润总额181.36-60.31净利润136.32-60.312、简要资产负债表单位:万元项目2013 年1-5 月2012年度资产总计1,974.24 14 9.30负债合计1,305.77 11 7.33所有者权益合计668.47 31 .973、对外担保情况截至2013 年 5 月31 日,深圳市瑞森思科技有限公司无任何设备抵押、股权质押等权利限制情形,不存在对外担保的情况。
成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告六、组织结构总经理总经理助理工程部研发部营销部采购部PMC 部品质部生产部行政部财务部成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告第三章投资方案一、投资方式1. 参照深圳瑞森思经预评估的截止2013 年 6 月30 日的净资产及未来的发展前景,公司本次向深圳瑞森思增资3,500 万元人民币认购深圳瑞森思新增注册资本1,400 万元。
其中:1,400 万元作为深圳瑞森思新增的注册资本;2,100万元计入深圳瑞森思资本公积,由本次增资完成后深圳瑞森思全体股东共同享有。
本次增资完成后,深圳瑞森思的注册资本由600 万元增至2,000 万元,公司持有深圳瑞森思70%股权,公司为深圳瑞森思的控股股东,公司拥有对深圳瑞森思的控制权,深圳瑞森思原股东共计持有瑞森思30%股权。
2. 如最终评估的净资产值与预评估差距大于20%,公司与深圳瑞森思将就本次增资扩股事宜另行商谈。
二、付款方式根据合同要求,本次增资扩股款一次性支付。
三、项目资金筹措项目资金将由金亚科技自有资金投资。
四、增资扩股后的股权结构增资扩股后,成都金亚科技股份有限公司成为深圳瑞森思控股股东,深圳瑞森新的股权结构如下:股东名称出资额(万元) 持股比例成都金亚科技股份有限公司1,400.00 70.00%赵晓刚300.06 15.0 03%方向龙139.98 6. 999%陈泉60.003.00%张宏伟49.98 2 .499%王力威49.98 2 .499%合计2,000.00100%成都金亚科技股份有限公司对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告第四章收购后的公司管理一、董事会、监事会人员安排1、董事会成员设置公司取得深圳瑞森思控制权后,深圳瑞森思的董事会成员设定为五人,由公司推荐三名,其余由深圳瑞森思其他股东推荐。