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回售条款
抵押承诺 标的股票出现司法持有人会议要求追加
存续期最后两年， 任意 连续 30 交易日的收盘 70%,债券按面值加票 息回售 到期前 6 个月内，任 意连续 30 个交易日收 盘价低于当期换股价 80%时， 按照面值加上 应计利息回售 存续期最后两年， 任意 连续 20 交易日中至少 于当期换股价 80%， 将债券按 107%（含当 期票息）回售 如标的股票出现司法扣 无 划或权属瑕疵，根据债 券持有人会议要求追加 若连续 30 交易日抵押物 价值占未偿还债券余额 比重低于 80%，将补充 提供足额标的股票 是 在修正换股价前追加财 产担保 是 在修正换股价前追加股 票财产担保 是
公开发行的可交换债券主要条款汇总
代码 132005. SH 发行人 上海国有 资产经营 有限公司 用于交换 的股票 1.12 亿股 太保股票 初始 转股价 39.88 最新 收盘价 22.86 无 连续 30 个交易日至少 15 个交 132004. SH 上海国盛 （集团） 有限公司 易日的收盘价低于当期换股价 8.41 亿股 上海建工 10.52 4.84 格 90%的，有权决定是否向下 修正。修正后应不低于决议生 效日前 1 个、20 个、30 个交 易日股票均价中的最高者。 任意连续 20 个交易日至少 10 个交易日的收盘价低于当期换 132003. SH 清华控股 有限公司 1.22 亿股 国金证券 16.88 11.59 股价格的 90%时，决定是否向 下修正。修正后应不低于决议 生效日前 1 个、20 个、30 个 交易日股票均价中的最高者。 存续期内任意连续 20 个交易 132002. SH 天士力控 股集团有 限公司 0.37 亿股 天士力 日至少 10 个交易日的收盘价 57 33.99 低于当期换股价格 85%的，董 事会有权决定换股价格是否向 下修正 132001. SH 宝钢集团 有限公司 1.65 亿股 新华保险 换股价格向下修正条款 赎回条款 1、期间：换股余额不足 3000 万， 面值加当期利息 2、到期：面值 107.5%（不含利息） 1、期间：连续 30 交易日中至少 15 交易日收盘价不低于当期换股价 可按面值加当期利息赎回； 2、到期：面值 103% 期间：面值加当期应计利息赎：① 股票价格任意连续 30 个交易日中 至少有 10 个交易日的收盘价不低 于当期换股价格的 120% ②未换股不足 3,000 万元 1、期前 30 交易日：连续 20 交易 日中 10 交易日收盘价格不低于当 2、换股期：连续 20 交易日中至少 10 交易日收盘价不低于当期换股价 135%或未换股余额不足 2000 万 期间：未换股余额不足 3000 万，面 43.28 35.98 无 值加当期利息 到期： 面值 101.5%赎回 （不含利息）
130%或未换股余额不足 3000 万时， 价低于当期换股价
期换股价 130%， 按票面 107%赎回； 10 交易日的收盘价低