全国
全国
—— ACRM ——
关键里程碑
序号
主要工作
1 数据梳理（组织、人员、角色） 2 OCRM外部集成测试（SIT全套环境） 3 版本发布 4 第一次模拟割接（准生产环境） 5 UT测试（准生产环境） 6 用户培训（SIT全套环境） 7 第二次模拟割接（生产环境） 8 环境清理及封版 9 试点省份割接实施 10 试运营
证券 保险
数据中心 ECIF
2017/11/01 2017/11/08
2017/11/02 2017/11/09
2017/11/29 2017/11/29
2017/12/05 2017/12/05
11月2日下发；如晚于此时点 下发将带来接口改造和联调进
邮储
大数据平台
2017/11/08
2017/11/09
2017/12/05 2017/12/05 2017/12/05 2017/12/05 2017/12/05
16个系统的联调； 3. 根据经验判断，接口改造工作
量不大，已经留出20天的接口 改造时间，应该足够；
速递
速递营销统计系统
2017/11/01
2017/11/02
2017/11/23
2017/12/05 4. 据上倒排，接口协议下发须于
2017/11/29
2017/12/05
度延迟风险；
OCRM一阶段割接上线策略：需要配合的主要工作事项
业务线
系统名称
集团 邮务 邮务 邮务 邮务 速递 邮务 邮务 邮务 邮务 邮务 速递 证券 保险 银行 速递
ERP系统 邮政客户营销管理系统(全国中心) 邮政客户营销管理系统(省中心) 邮政国内小包/国际小包订单系统 营业信息系统 速递85综合信息平台 电子商务信息平台航空客票系统 农资连锁配送系统 集邮业务管理系统 报刊发行系统 报刊收投系统 速递营销统计系统 数据中心 ECIF 大数据平台 新一代寄递平台
接入 集邮、ERP、老客管（集中） 系统 老客管(山东)
版本问题收敛与优化
8个：国内小包、国际小包、营业系统、 速递85、报刊发行、收投、农资、电商 平台（谁具备接入谁）
数据 内容
基础数据：组织、工号 集邮：协议客户，部分散户（身份证）
协议客户，其他散客暂不接入
区域 基础数据：全国 范围 客户数据：山东省（集邮）
完成接口 联调
12.6
11.1
11.2
金融翼系统接 口协议下发 提供脱敏工具
11.23
12.5
金融翼系统 完成改造
开始外部 集成测试
12.28
完成外部 集成测试
1.10
1.15
完成UT 完成模割
试点上线
最晚完成时间 板块/系统
任务 （责任方）
确认接口协议
接口下发
（Owner：市场部/ （Owner：技推部/亚
移动端客户查询
移动端客户信息展示
客户查询
客户准入校验
客户唯一性识别
客户赋码
寄递互斥验证
客户审批
客户管理
客户创建 客户更新
客户注销
潜在客户查询
潜在客户审批
潜在客户创建
潜在客户更新
潜在客户注销
二级功能
功能简述
上线时间
2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15 2018/01/15
1
一阶段上线目标范围
2
一阶段上线割接方案
2.1
OCRM割接上线策略
2.2
ACRM割接上线策略
2.3
割接上线的组织保障
3
待决策事项
OCRM一阶段割接上线策略：功能上线范围
模块
一级功能
实时查询
新建编辑删除功能
客户基本视图
客户关系视图
客户业务视图
360客户视图 客户价值视图
客户行为视图
登录日志
异常处理日志
—— 具体实施原则 ——
‒ 原则一：先易后难，集成实施难度 ‒ 原则二：对生产系统影响度，影响小的优先 ‒ 原则三：业务流程完整性，形成闭环 ‒ 原则四：业务系统可按分省配合上线 ‒ 原则五：优先接入基础数据（组织、人员、编码） ‒ 原则六：外围系统接入条件具备
一阶段割接上线分析（系统与原则矩阵）：筛选最小集，3+n(n≥1)。
客户数据：其他31推广省数据
客户数据：邮储、保险、证券
客服分层管理
邮务（其他专业线，具体待定）
证券 邮储（代理金融）
资料：客户（协+散）、产品、渠道、 优惠、账本 流水：交易流水、缴费流水
统计：客户收入统计、机构收入统计
资料：客户（协+散）、产品、渠道、 优惠、账本 流水：交易流水、缴费流水
统计：客户收入统计、机构收入统计
2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01
2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02
2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23
中国邮政CRM项目 一阶段上线割接思路
中国邮政CRM项目组 2017年11月
本方案描述范围
• 重点描述CRM项目一阶段上线的目标、范围、策略、组织方式及实施路径 • 详细的割接方案，参照《中国邮政CRM系统系统工程一阶段割接方案》
目录
CONTENTS
1
一阶段上线目标范围
2
一阶段上线割接方案
3
待决策事项
板块
须确保接入的 系统范围
邮务
速递
根据工作量和 资源情况适度 调整接入进度
计划的系统范 围
邮务
集团 速递 证券 保险 邮储
系统名称
邮政客户营销管理系统（全国中心） 邮政客户营销管理系统（省中心）
集邮业务管理系统 营业信息系统
邮政国内小包/国际小包订单系统 速递85综合信息平台
电子商务信息平台航空客票系统 农资连锁配送系统 报刊发行系统 报刊收投系统 ERP系统 速递营销统计系统 数据中心 ECIF
大数据平台
改造内容关键点
速递客户审批流程改变，接口改造 邮务客户审批流程改变，接口改造
客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，接口改造 客户创建流程改变，新增接口
有
含客户经理
有
待合规方案确认
有
招标中，暂缓
有
待合规方案确定
实施中，延缓对接
CRM一阶段割接上线总体思路：先上最小集，分步接入，最后扩展金融翼。
—— OCRM ——
2018年1月15日
试点最小集上线
2018年2月5日
扩充试点系统
2018年3月15日
邮务、速递推广省
2018年4月5日
业务扩展到金融翼
系统 客户创建、赋码、审批、修改、注销 功能 360视图（5个基本视图）
营业信息系统 速递85综合信息平台
2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01 2017/11/01
2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02 2017/11/02
2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23 2017/11/23
技推部/亚信）
信）
外围系统改造 完成
（Owner：外围 厂商）
外围系统接口联调
（OP系统
2017/11/01
2017/11/02
2017/11/23
2017/12/05 1. 根据上线时间倒排计划，12月
邮务 速递
邮政客户营销管理系统（全国中心） 邮政客户营销管理系统（省中心） 邮政国内小包/国际小包订单系统
一阶段上线目标与原则
—— 上线业务目标 ——
ü 聚合整合五大业务线的客户基础信息 ü 建立全集团统一的客户主数据体系 ü 初步实现各大板块业务线客户信息共享 ü 实现客户分层分级管理 ü 具备全视图全全业务线的客户洞察能力？？ ü 为客户经理和客服人员提供一站式、全方位的客户信
息，助力营销人员提升业务处理效率
-
全量
散户
不接入（待定）
不接入（待定） 不接入（待定） 不接入（待定） 不接入（待定） 具有身份证件信息的散户
不接入（待定）
具有身份证件信息的散户
不接入（待定） 不接入（待定）
全量 全量 全量
OCRM一阶段割接上线策略：具体计划任务
倒排 计划
确认接口 协议
接口下发
11.9
外围系统 完成改造
11.29
OCRM一阶段割接上线策略：系统接入范围
通过对现有系统与一阶段上线的三个模块（客户管理、360度视图、客户洞察）的关联和影响分析，梳理出一阶段需要改 造和对接的系统共有16个，根据一阶段工作范围确定原则划分为两部分：一部分是必须确保在1.15接入的系统，另一部 分是根据工作量和资源情况进度计划可以适度调整