耐火材料行业分析报告目录一、我国耐火材料行业管理体制及产业政策 (4)1、《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业调整振兴规划》 (4)2、《耐火材料产业发展政策》 (5)3、《耐火材料“十一五”科技发展规划》 (6)4、建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》. 65、《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》 (6)二、耐火材料行业简介 (7)1、耐火材料产品分类 (7)2、耐火材料应用领域 (8)（1）钢铁行业和耐火材料 (8)（2）建材等其他行业用耐火材料 (10)3、我国耐火材料行业发展特点 (10)（1）行业发展迅速，经济效益持续增长 (10)（2）行业发展区域化 (11)（3）生产能力分散，市场竞争激烈 (11)（4）耐火材料市场国际化 (11)4、耐火材料行业未来发展趋势 (12)（1）耐火材料产品品种结构调整加快，对产品质量的要求更高 (13)（2）产业整合、兼并重组是大势所趋 (13)（3）耐火材料全球化理念增强 (14)三、耐火材料行业竞争情况 (14)1、国际主要耐火材料生产商 (14)2、国主要耐火材料生产商 (15)四、进入耐火材料行业的主要障碍 (17)1、行业政策壁垒 (17)2、技术壁垒 (18)3、客户资源与推广应用壁垒 (18)4、人才壁垒 (19)五、影响我国耐火材料行业发展的有利和不利因素 (19)1、有利因素 (19)（1）耐火原料资源优势 (19)（2）下游行业平稳发展带动行业发展 (19)（3）下游行业技术进步推动产业升级 (20)（4）国际需求增加带来更多的发展机遇 (20)2、不利因素 (21)（1）原料价格波动，影响耐火材料产品成本 (21)（2）行业集中度低，竞争激烈 (21)六、行业技术水平和经营模式 (21)1、行业技术水平 (21)2、行业经营模式 (22)（1）整体承包模式 (22)（2）直销模式 (25)（3）中间商代理模式 (25)七、上下游行业状况及其对本行业的影响 (26)1、耐火材料行业与上游行业的相关性 (26)2、耐火材料行业与下游行业的相关性 (26)3、国务院对钢铁行业过剩产能调控政策的影响分析 (27)（1）“意见”对于钢铁行业进行调整和规划的主要容 (27)（2）钢铁行业抑制产能过剩和重复建设的政策对耐火材料行业的影响 (29)一、我国耐火材料行业管理体制及产业政策目前我国耐火材料行业实行行业自律管理。

国家发改委承担宏观管理职能，主要负责制定产业发展政策，中国耐火材料行业协会承担行业指导和服务职能。

该协会成立于1990 年，现有会员单位200 余家。

行业协会的主要职责是：协助政府实施行业管理和协调，制订行业发展规划和行业标准，进行行业指导及行业形势分析，并收集发布国外市场供求和发展动态等信息。

耐火材料行业涉及的主要法律法规及产业政策包括：1、《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业调整振兴规划》钢铁行业用耐火材料行业的发展与钢铁行业的发展息息相关。

2005 年颁布的《钢铁产业发展政策》指出，未来我国钢铁工业的根本转变是实现我国从“钢铁生产大国”向“具有国际竞争力的钢铁强国”的转变；我国钢铁产业今后的发展重点是“技术升级和结构调整”，“发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护”，要求钢铁企业跟踪、研究、开发和采用钢铁生产流程前沿技术及先进工艺技术和装备。

钢铁工业的上述发展方向对耐火材料的技术、品种、质量以及节能、环保和资源综合利用提出了更高的要求。

为了应对金融危机的影响，保持国经济平稳增长和钢铁行业的健康发展，国务院于2009 年1 月审议并原则通过了钢铁产业调整和振兴规划。

钢铁产业调整和振兴规划指出：加快钢铁产业调整振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。

一要统筹国外两个市场，落实扩大需措施，拉动国钢材消费，实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额；二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目；三要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度；四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量；五要整顿铁矿石进口市场秩序，规钢材销售制度，建立产销风险共担机制。

2、《耐火材料产业发展政策》2006 年颁布的《耐火材料产业发展政策》指出：要大力开发、推广使用各种优质节能高效不定形耐火材料，开发各种优质高效隔热保温耐火材料；支持企业开发用于钢水炉外精炼、大型水泥回转窑、有色金属冶炼等方面的尖晶石、白云石等无铬碱性砖，洁净钢用低碳、无碳耐火材料，新型高技术滑动水口，近终型连铸、薄板坯连铸等技术用制品；促使我国耐火材料行业从生产、消耗、出口大国转变为综合竞争能力达到国际先进水平的耐火材料强国；通过产品结构调整，实现普通产品大幅度下降，“品种质量优良化，资源能源节约化，生产过程清洁化，使用过程无害化”的新型绿色耐火材料产品大幅度提高。

3、《耐火材料“十一五”科技发展规划》《耐火材料“十一五”科技发展规划》制定的耐火材料行业发展的指导方针和基本原则是：本着“优质长寿、功能化、节能环保、循环利用”的基本方针，以市场为导向，重点围绕钢铁工业大型高炉长寿、直接还原炼铁新技术、洁净钢和不锈钢冶炼、高效连铸和近终型连铸用关键或高性能耐火材料、建材工业大型干法水泥窑、万吨级无碱玻纤池窑，有色金属精炼等关键耐火材料进行持续研究，以满足高温工业发展需要。

4、建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》指明了推行工程项目总承包和项目代建制是今后的工程建设项目管理的发展方向。

《耐火材料工业“十一五”科技发展规划》中也再次重申“鼓励有综合实力的企业发展耐材总包等先进的营销模式”。

目前，国包括宝钢在的各大钢铁企业已经或正准备将部分甚至是全部热工设备的耐火材料的安装、供货、维护等承包给有综合实力的耐火材料供应商。

5、《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》2009 年12 月11 日，工信部发布的《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》明确指出：要进一步推动水泥、玻璃、耐火材料、新型建材等行业的兼并联合重组，提高产业集中度；大力发展绿色环保型耐火材料。

二、耐火材料行业简介1、耐火材料产品分类耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。

耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。

耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。

耐火材料产品品种繁多，分类方法不一。

按照化学矿物组成分：有硅质材料、高铝质材料、镁质材料、白云石质材料、铬质材料、碳质材料、锆质材料和特种耐火材料；按照化学特性分：有酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料；按照耐火度分：有普通耐火材料、高级耐火材料、特级耐火材料；按照形状和尺寸分：有标型制品、普型制品、异型制品、特异型制品等；按照用途分：有钢铁行业用、有色金属行业用、石化行业用、水泥行业用、瓷行业用、电力行业用、特种行业用耐火材料等；按照制造工艺和外观分：有定形耐火材料（具有一定形状的制品，简称耐火砖）、不定形耐火材料（简称散状料）和瓷纤维材料，其中定形耐火材料制品又分为烧成砖、不烧砖、电熔砖(熔铸砖)和耐火隔热砖四大类。

按体积密度分：有轻质耐火材料和重质耐火材料等。

2、耐火材料应用领域耐火材料在钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、轻工等基础工业领域以及航天航空领域和舰艇、导弹等军事领域都有着广泛的应用。

耐火材料主要应用领域及各自消耗比例如下：（1）钢铁行业和耐火材料钢铁工业是耐火材料的最大消耗行业，钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，钢铁工业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。

在国民经济持续稳定增长的背景下，近年来我国钢铁等高温工业高速发展，钢产量由2003年的22,110万吨增长到2008年的50,049万吨，年均递增超过17%。

随着钢铁等高温工业的发展，我国耐火材料行业生产经营状况连年保持良好的增长态势，耐火材料产量（含原料）由2003年的1,477万吨增加到2008年的4,912万吨(其中耐火材料制品产量为2,417万吨)，年均递增约27%。

近年来我国钢铁产量情况如下：为了保证钢铁行业的持续健康发展，国务院于2009年3月正式出台了《钢铁产业调整和振兴规划》细则，提出应对危机与振兴产业相结合、控制总量与优化布局相结合、自主创新与技术改造相结合、企业重组与体制创新相结合、需为主与全球配置相结合的基本原则。

虽然钢铁产业调整和振兴规划对2009年至2011年钢铁产量提出了一个限制计划，但是随着国家一系列扩大投资、刺激需政策的出台和实施，钢铁行业下游需求已经出现实质性回暖。

从2009年1-11月的实际情况来看，国粗钢产量5.18亿吨，同比增长12.05%。

钢铁产业调整和振兴规划以及配套的钢铁产业政策落实和实施后，钢铁产能的释放在短期可能会受到一定程度的抑制，耐火材料的需求增长在短期也可能随之受到影响；但是国钢铁的产量仍将保持在高位，随着钢铁行业的产品结构优化和调整，钢铁行业用耐火材料的产品结构优化和调整也将随之进行，对优质、长寿、高效和功能性耐火材料的需求将会稳步上升，这将对我国的耐火材料行业提出更新、更高、更严的要求。

耐火材料行业发展虽然面临着严峻的考验，但是对于具有拥有雄厚研发和技术实力的耐火材料企业也是一个良好的发展机会。

（2）建材等其他行业用耐火材料建材行业包括水泥、玻璃、瓷等，建材行业是耐火材料第二大消耗工业，占耐火材料消耗总量的17%左右。

同时，有色金属工业用耐火材料市场也占有一定的比重，近年来我国铝、铜、镍等有色金属产量强劲增长，也带动了耐火材料消耗的大幅增加。

预计今后两年，随着钢铁、有色、石化、水泥、瓷等高温工业的快速发展，我国的耐火材料产量将继续保持稳步增长趋势；受高温工业技术进步的发展要求带来的耐火材料行业产品结构的变化，我国耐火材料产量的增长速度可能减缓，但优质耐火材料的用量将会增加。

3、我国耐火材料行业发展特点（1）行业发展迅速，经济效益持续增长根据中国耐火材料行业协会统计数据，从2003 年至今，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好的增长态势。