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一、 大数据的概念与影响
“大数据”(Big Data)，或称巨量资料，描述的是数量及复杂程度 超出常规处理能力的数据，以至于无法用传统方法在合理时间内达到撷 取、管理、处理、并将它们整理成为帮助企业经营决策的信息。关于“大 数据”概念的理解千差万别，从零售银行的视角来说，“大数据”本质 上是一场信息革命，它为“以客户为中心”的经营理念提供了有效认知 客户的技术手段。一些研究机构预言，如果突破传统经营模式与观念的 桎梏，那些与消费者关系密切且具备数据采集和应用条件的行业将获得 巨大回报。所有行业中，保险、银行等金融服务行业拥有最高的获利潜 力指数。（图表一）
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商业行为的数字化趋势正在推动预言转变为现实。越来越多的数据 被完整的记录下来，丰富了认知客户的信息基础。诸如手机、网络商城、 社交网络、电子邮箱、电子通讯设备、卫星定位系统、物联网感知器等， 每时每刻都在生成数据，用户在这些设备上做最普通的操作都会被记录 下来。我们每个人都是一个随时随地的数字生成器，它们隐藏着大量有 价值的信号，充斥着商业世界的每一个环节。这些信息既包括传统的客 户登记表的数据（人口数据或社会数据）和账务系统的数据（交易数据）， 也包括客户与社会或企业联系的其他信息（交互数据）。仅就2012年而 论，每天产生约2.5EB（Exabyte） 的数据，这个数量每40个月就翻一 番。利用这些庞大数据，可以对越来越多的客户有更为完整和准确的认 知。不少境外的征信机构已经开始利用社交媒体数据评定客户信用的工 作，例如，当客户在社交网络中流露婚姻破裂或轻生意愿等信息时，征 信系统会第一时间调低客户信用评分。
二是，构建了支持高效运营的科技能力。第一资本创立之初便很重 视科技系统的建设，1994年开始加大了系统投入，通过战略性的科技整 合，构建了第一资本科技体系的雏形。这一体系将科技系统整合在了3 类科技平台上。一类是信息数据源平台，构建了易用统一的分析型数据 仓库，从而使得分析专家从冗繁的数据工作中解放出来，而将更多的专 注力聚焦在客户与市场本身。第二类是决策体系平台，创建了支持决策 的账户系统，由系统按照预先设置的规则自动细分客户、基于客户行为 提供一对一决策以及为交互渠道提供决策建议，这一平台通过集中的自 动决策大大降低了因为差异化程度提高而带来的操作成本。第三类是配 送体系平台，在这里第一资本对配送管理、发卡管理、对账管理、供应 商管理、电话系统等做了大力度的整合，从而使得外包、物流、制卡、 对账等关键运营过程按照一个相对高效且连续的模式运转。
高度集中的市场表象下蕴藏着脆弱的市场机会。以第一资本
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（Capital One）、富国银行(Wells Fargo)、化学银行（Chemical Bank） 等为代表的先行者率先开展了一系列“以客户数据研究成果驱动业务转 型发展”的实践，在90年代初期以精准的差异化的产品和营销打开了市 场。这些机构在各自细分市场取得了巨大竞争优势，并将这种模式复制 到了其他领域，一再上演了小银行战胜大银行的奇迹。伴随着近20年的 高速成长以及一系列的兼并与收购，如今，第一资本、富国银行、化学 银行1均已跻身全美最大银行之列。
1 1996 年 7 月化学银行成功兼并了美国大通银行，因大通银行更为有名，所以依旧使用大通曼哈顿银行命名。 2000 年，JP 摩根集团与大通曼哈顿银行合并，公司更名为 JP 摩根大通。
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一是，构建了认知客户的信息技术能力。第一资本公司非常重视利 用信息技术认知客户的能力，第一资本的创始人将公司定位于从事银行 业务的信息科技公司、信息营销公司。在这一理念指引下，第一资本建 立了全美第二大的客户数据仓库。这个数据仓库涵盖了近1亿美国居民 的基本信息，能够完整的掌握每个自有客户的交互和交易信息。此外， 第一资本拥有一支超过800人的分析专家团队，这些专家利用科学测试、 模型开发寻找市场机会，为大众定制化的市场营销策略提供策略支持。 随着这种信息能力的发展，第一资本的产品研发周期越来越短，产品和 服务也越来越贴近客户需求，取得了无与伦比的差异化战略优势。
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业在信用卡业务的信息科技建设方面有所发力。大部分同业以数据仓库 为数据核心，初步构建了具有商业智能性质的数据应用架构并完成了部 分系统建设，在风险管理、客户管理、资产负债管理、内外部监管信息 报送、决策支持管理等方面发挥了积极的作用。但是，这一时期跑马圈 地的市场环境决定了信息科技能力的从属地位。在快速扩张的市场条件 下，各家发卡银行的商业目标聚焦在扩大市场规模上，拼网点数量、拼 销售队伍的粗放竞争模式有着更高的边际收益。所以，在这一时期数据 实践虽然取得了不少亮点，但与网点数量、销售队伍人数等规模竞争优 势相比信息科技实力仅是点缀。
2010年后，数据实践逐渐变成一种热潮。一线城市信用卡市场逐渐 接近饱和，新客户的获取成本越来越高，识别、获取并保留高价值客户 正在变得越来越重要。随着“大数据”概念的热炒，不少同业希望借助 新技术实现业务模式和竞争力的赶超。从公开报道来看既有新建网络商 城收集线上数据的宏大商业计划，也有参与社交媒体数据收集的具体实 施项目，甚至还有自建征信中心的传闻。在这股热潮中，一些在数据实 践方面持续发力的银行已经取得一定竞争优势，其中尤以广发银行为代 表。2012年广发银行信用卡净利润40亿元的消息曾引起不小的轰动。这 一数字的背后，是广发银行信用卡中心对客户数据的强大分析和应用能 力。在2013年初的媒体采访中，总经理林德明曾指出“我们目前拥有国 内最先进的信用卡‘探针系统’，这套系统是从国外引进的，花了很长 时间把它改造成真正适应我行客户需求的系统。这使得我们真正看到客 户需要怎样的服务，再推出相应的产品，根据客户在不同的生命周期采 取不同的维护措施来实现客户价值。广发卡最重要的优势就是精准地细
此外，基于事实的决策文化大大延伸了上述两项能力对商业战略的 支持效果。第一资本将有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。
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一方面，公司通过分析、调查及测试获取数据，利用大规模的预测模型 和风险预测体系来提炼规律与事实，依据规律和事实开展决策。另一方 面，基于NPV（净现值）开展价值管理，选择正的最大的NPV投资方案以 增加企业价值。基于事实的文化和强大的科技能力，使得第一资本像是 一台以客户数据为燃料的精密机器，它能够从高度满足的客户中，源源 不断地抽取出最大化的企业利润。
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大数据背景下商业银行信用卡科技能力建设思考
兴业银行 缪绍日 孙哲
摘要：国内信用卡市场呈现出高竞争强度和高集中程度的趋势，具有先 发优势的信用卡发卡行正在通过扩大规模来获得竞争优势。然而，同质 化的市场蕴含着后发先至的机会，大数据趋势有可能成为改变行业竞争 格局的机遇，信息科技实力是把握这一机遇的关键。本文尝试分析大数 据的概念和特点，通过对比总结境内外同业及相关实践，提出商业银行 信用卡业务取得信息科技竞争优势的设想。
三、 境内同业借助数据深化经营尝试的回顾
2 译自《American retail banking》，Economist，，2011 年第 6 期 3 参见“Stata oil”，Economist，2013 年第 2 期。
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从公开资料来看，境内同业较早的数据实践可以追溯到上世纪90年 代末期。工商银行依托强大的科技能力，在1998年前后建立起了国内第 一个企业级的数据仓库，并利用北美的分析软件开展了一系列以联机分 析（OLAP）为手段的数据应用。这一探索性质的研发项目，并未转换为 零售业务的竞争力来源。其背后的原因很多，技术储备不足是最主要的 因素。某种意义上来说，境内同业的数据实践成果是银行业信息化进程 的间接产物。上世纪80年代境内同业的刚刚启动第一波信息化进程，这 一时期将自动化作为科技建设的首要目标，着力于在对外业务中用电脑 处理替代手工操作。由于缺乏集中的大型计算机网络系统，数据的角色 主要是用于账务处理而不是管理信息来源。上世纪90年代末期境内同业 的第二波信息化进程掀开了网络化的篇章，这一时期实现了全国范围的 银行电脑联网，将支付清算、业务管理、办公系统纳入管理范畴，标志 性的事件是部分银行完成了全国性的数据大集中。全国范围的联网和数 据大集中为在管理和生产中应用数据开创了条件。但是，由于这一时期 的数据基础和人才储备不足，使得境内同业很难对这些数据开展深层次 的加工和利用。
图表 1 大数据对各行业的影响（以美国为例）
High
制造行业
大
数
据
：
可
建筑行业
操
作
指
数
行政服务
公用事业
电子行业
餐饮住宿
物流仓储 企业管理 不动产
批发贸易
金融 保险
其他服务
零售贸易
教育服务 艺术娱乐
政府
Low
High
大数据：价值潜力指数
备注：圆圈大小代表GDP贡献占比 资料来源：美国劳工统计局；麦肯锡全球研究所
2000年至2010年，境内同业的数据实践水准有了质的提升。一方面， 数据大集中的实现奠定了境内同业数据实践的技术基础。从2001建设银 行筹建企业级数据仓库开始，各家同业陆续上马了数据仓库项目。从最 近10年来的公开报道来看，境内同业普遍建立起了总行级别的数据仓库 部分同业在2010年之前完成了“两地三中心”规划或建设，国有大行和 股份制商业银行建立起了现代化的数据中心。可以说，大中型银行的数 据体量已可以称之为大数据级别或者准大数据级别。另一方面，各家同
信用卡市场正呈现出高竞争强度和高集中程度的趋势。截至2013年 12月31日，全国有效信用卡数量接近4亿张，一二线城市信用卡市场正 接近饱和。国内前五大发卡银行累计发卡量占全行业的67% ，市场集中 度指数(HHI) 达到1025。大行的规模经营优势日趋强化，工行与建行两 家的有效卡量相当于全国50余家股份制银行和城商行的发卡量之和。然 而，日趋集中的表象难掩脆弱的市场格局。随着信用卡市场的成长和利 率市场化的逐步推进，高度同质化的信用卡产品与服务正越来越难于满 足多样化的客户需求。抓住这一机遇并非易事，它既需要以差异化的信 息手段精准满足多样化的客户需求，又需要借助战略性的科技建设解决 差异化所带来的作业成本上升问题，从而使得发卡行在单笔交易获利微 小的信用卡业务中持续盈利。大数据浪潮正在成为促成这一转变的机 遇，信息科技能力将是抓住这一机遇的关键。