2019金融言行
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业务
制造业作为我国经济发展的主要动力，其产业延伸度长，对经济推动作用大，2018年我国实现经济增加值增长6.6%，其中第二产业增加值增长5.8%，以制造业为主的第二产业增长速度低于整体经济速度，
且较2017年回落0.3个百分点。
近年国家出台一系列促进制造业发展的规划和政策，
培育制造业竞争新优势，推动制造业由大变强，是实现我国供给侧改革的客观要求。
在此环境下，
制造业投资空间迅速扩大，金融需求特别是融资需求大幅上升。
近年受外部经济环境影响，我国银行业规模增长放缓、盈利能力有所下降、不良贷款金额居高不下，银行经营压力不断增加，为此，主动研究制造业的发展方向和信贷需求特点，努力提升自身服务实体经济的能力，
以适应制造业转型升级战略要求，将为银行在新一轮经营发展中注入经营活力，从而推进自身经营转型和可持续发展。
一、商业银行支持制造业融资的障碍（一）当前经济放缓，制造业经营困境持续当前我国制造业企业经营环境不容乐观，
我国制造业增加值在GDP 中的比重自2008年以来不断下降，特别是2018年12月的制造业PMI 已下降到49.4，为PMI 荣枯线以下，是2016年3月以来的低点，制造业企业效益增速有所放缓。
加上在中美贸易摩擦的背景下，导致外需放缓，未来经营预期有所下降，制造企业的经营困难处境可能会持续加剧。
（二）制造业细分领域众多，银行熟悉程度有限
根据国民经济行业分类，制造业共有31个大类、525个小类，制造业的细分行业众多，产品门类繁多，产业链条长，各个行业的产品差别大，企业的经营情况、经营特点，以及产品、行业标准差别都较大，部分行业封闭性强，造成银行仅熟悉小部分主要行业，
对具体点的细分行业熟悉和了解程度不够，
由此造成制造业在银行的信贷准入难度增加，难以取得有效的融资需求。
（三）前期行业不良贷款较多，银行更加谨慎严格
在2013年以来经济下行、市场普遍低迷
李成青
刘静远
梁少丽
谢洁华
陈泽鹏
制造业信贷业务发展对策
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的情况下，制造业不良贷款大幅增加，于2013年、2014年为爆发期，不良率远高于银行不良贷款平均水平。
2018年6月底，平安银行制造业贷款不良率达到6.5%，较上年增长70.6%，创上市以来的新高。
南京银行6月底制造业贷款不良率为2.45%；比上年同期增长24.36%。
行业不良贷款增加，加上股市债市不景气，债务违约现象屡有发生，特别是制造业客户能够落实全额房地产抵押的情况较少，使银行对制造业贷款更为警惕，审批把控更加严格。
（四）贷款资料要求高，风险管理流程长
制造业行业情况不同于铁路、公路、基础设施和房地产贷款业务情况，铁路、公路、基础设施和房地产等行业社会关注度高，其行业数据与行业经营情况比较透明，行业分析报告较多，制造业绝大多数细分行业的市场情况及行业数据不容易获得、行业透明度不足，为此在贷款操作中，需要取得用以分析佐证的资料多，整体的决策流程变长，存在贷款获批难等实际困难情况。
（五）未全面了解企业需求，服务方式较单一
调查反映，55%的制造业客户存在多元的融资需求，包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等传统的各项业务需求，11%的客户还存在并购贷款、产业基金、跨境担保、海外项目建设等新型业务需求。
银行信贷客户经理对各项目业务产品的属性、政策、流程不够熟练，银行多以流动资金贷款包打天下的传统方式经营，仍未树立以客户为中心，满足客户需求的理念。
同时银行目前服务方式较为单一，主要以传统的贷款为服务手段，且以单一客户进行服务的单打独斗式发展，并未能形成以产业链条、产业集聚区、高新企业群体、财政贴息群体作为链式发展入手的经营思路，以及全产品配套的经营策略。
二、发展策略
（一）转变发展观念
目前银行对制造业存在的产品门类繁多、情况复杂的情况，出现不敢做、不愿做、不会做的情况，对制造业业务主观畏难、惯性从紧、机械套用办理条件等系列情况，灵活运用产品服务客户的技能有待提升，因此要求银行转变观念，本着以“客户为中心”的理念，以满足客户需求为出发点，探索制造业信贷市场的支持路径，同时强化学习、主动作为，顺应当前制造业的金融需求特点和变化趋势，及时调整自身经营策略，加速推进对优质制造业客户的金融支持。
（二）加强与外部机构合作
银行无法熟知制造业中不同细分领域的情况，针对制造业不同领域有不同的工艺技术和经营特征，可积极与行业协会、专业咨询机构、科研院校等外部机构交流与互动，取得业内具体的行业发展资料及行业发展动态、趋势，避免闭门造车。
在具体项目贷款上，可以引入具有一定资质或要求的外部机构参与项目评估，分析项目的市场和效益情况、项目的经营偿债能力情况，出具相关的项目评估意见，为项目贷款决策提供参考。
（三）全方位多渠道发展
要围绕国家战略、地方特点做好制造业客户的信贷支持。
从制造业产业链的上下游、产业集聚区空间分布、区域制造业及经济发展战略入手，全方位拓展。
1.围绕产业链条延伸，挖掘业务机会
制造业一大特点是企业之间沿产业链深度分工与合作，上下游企业围绕核心企业形成合
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作紧密的生态圈，为银行业务发展带会，须着力深挖产业及客户生产链条链上有价值的客户，寻求业务突破。
围核心客户，将供应链摸清摸透，对供应户的技改需求择优介入。
2.围绕产业发展方向，确定目标市
制造业发展要以国家及地方发展导，围绕《中国制造2025》等相关政细分析当地市场，布局信贷业务。
可以与政府相关职能部门对接，按照当前
战略和当地政府部门的规划，制定业务发展规划，并可将行业龙头、政府推介客户以及普惠技改客户作为确定的目标客户，确保有序拓展目标市场和优质企业，拓宽银行客户基础，实现业务增长。
3.围绕区域经济特点，锁定营销方向
当前我国区域经济的发展存在较大的差异性，在产业布局上也形成梯度发展的态势。
银行根据各地产业发展的重点方面，自上而下地实施差异化指导，根据区域协调发展的战略布局，综合制造业发展规划、区域资源禀赋、融资业务发展现状，因地制宜地开展精准营销，使制造业融资业务发展与区域经济特色相匹配。
（四）加快产品及服务创新配套
为制造业客户提供融资支持仅是银行服务制造业的其中一个手段，银行要加快从单一信贷供应者向综合金融服务商转变，发挥银行特有的大资管、全产品的优势，强化组合式服务，通过“信贷+投行”“信贷+租赁”“信贷+基金”等方式，综合运用信贷、债券承销、产业基金、资产管理、融资租赁、财务顾问等金融工具以及产品组合，满足制造业企业各个生命周期的金融需求。
通过“法贷+个贷”“融资+结算”等方式，满足制造业企业、企业主、高科技人才的金融服务需求。
2.进行担保方式创新
根据不同行业的风险状况，制定以股权、专利、知识产权质押的产品等，满足企业的个体化
需求。
将一定金额以下的小微企业设备购置贷
款设计成为可以机器设备作为保障措施的融资
产品。
3.引入第三方担保
对不能提供担保的制造业企业可引入政府
性融资担保基金担保信用增级，并争取可由财
政信贷补偿专项资金对先进制造业的小微企业
超过一定比例的不良贷款净损失进行相应补偿，提高银行的发展动力。
（五）强化贷后管理
针对制造业客户设计专门的贷后检查模板，指导客户经理进行重点检查，力促客户经理
切实加强客户的实地走访，及时发现客户生产
经营变化的风险苗头；真正落实企业账户的监管，对资金流异常的情况要有迅速的风险防控
机制。
同时体现尽职免责原则，在制造业不良贷
款责任认定中要充分考虑行业特点，依据信贷
决策时点的主客观条件对是否尽职履责进行评判，对经办人员关键环节尽责的，贷款出现风险时，原则上对相关人员尽职免责。
（作者单位：中国工商银行广东省分行、华
南师范大学）
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