表2
欧洲 应用 产 量 /kt 39.2 24.5 17 15.8 市场 份额 /% 31 20 13.5 40 产 量 /kt 9.8 27 23.8 4.5 17.9 9.0 4.5 0.9 28.5 125 23 33 20.9 118 中国 市场 份额 /% 8 25 20 11 15 7 3 1 17 31 25.2 70 36 19 9.9 23
涂料综述
Coatings Review
中国水性聚氨酯发展十年回顾
Development of China Waterborne Polyurethane Industry over Past Decade
吴海平，马建明(安徽大学化学化工学院，合肥 230039)
格起伏不定， 使很多企业在市场竞争中， 以提高生产效率，
北美自由贸易区 产量 /kt 24.5 3.5 6.3 10.5 市场份额 /% 35 5 9 27
木材涂装 皮革涂饰 胶粘剂 汽车涂装 手套处理 合成皮革干法 油墨 合成皮革湿法 其他 总额
从表 2 看，全球 PUD 市场总量 375 kt，最大的区域市 场分别为：欧洲：125 kt，中国 118 kt，北美自由贸易区 70 kt。由数据分析看出，亚洲成为全球最大的 PUD 消费市 场，而中国是最重要的消费国，是亚太地区 PUD 扩充生
表 1 中国知识资源总库查阅对比
检索条目 水性聚氨酯题名文献 水性聚氨酯关键词 1979—2001 年(23 年) 185 条 364 条 2002—2012 年(10 年) 1 478 条 2 377 条 后十年比 前二十几 年增加 8倍 6.5 倍
1 十年前中国市场背景和状态
中国制造业在改革开放以来得到快速的增长，已成为 中国国民经济增之发展，由于化工原料价
成本的双重考验，习惯与传统溶剂产品的施工人员，未掌 握水性树脂的施工技巧，导致水性聚氨酯产品在市场上表 现不佳；另一方面，由于丙烯酸分散体(WAR)的价格优势， 使其市场覆盖率已经很高。而 PUD 固含低，施工效率(干燥 速度)低，综合成本的利益不高，综合配方价格让厂商在 WAR 和 PUD 之间摇摆，许多企业只是将 PUD 作为一个重要 的技术储备，故而影响较大的 PUD 应用市场未真正启动。
2 水性聚氨酯应用技术十年发展状况
进入 21 世纪，溶剂价格随着原油价格飚升，加之环 保安全意识深入人心，出口产品技术壁垒等因素，使得以 水为介质、 安全、 清洁的聚氨酯分散体应用技术得到重视， 全球 PUD 技术又进入一个重要时期，相关应用技术日趋产 业化，PUD 成为市场追逐的热点(见表 1)。
其他
产计划的主要动力源。日本等地区，PUD 工业则更多地组 织为本地区型和跨国公司型，后者将公司办在国外，产品 销售供应到中国及亚洲其他地区、欧洲和北美。
用途 木器涂料 皮革涂饰 胶粘剂 汽车涂饰 手套涂胶 玻纤处理 合成革 油墨 其他
份额 22% 17% 17% 10% 5% 4% 2% 1% 21%
3 近十年间水性聚氨酯应用技术发展大事记
快速发展的经济体中，环境保护已成为所有中国公民
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热切关注的问题，并被中国政府认定为国家工作重点。而 水性聚氨酯分散体系提供了加工业理想的解决方案。分析 PUD 市场发展的十年得益于： 政府实行的环保和安全策略、 相关行业部门的宣传和技术推广、大型企业的加入引导市 场走势、从事专业研究的机构和技术人员的数量迅速增 长、下游客户对产品质量和多性能要求的增加、中低档生 产商价格优势的消失、终端用户健康和环境意识的增强。 PUD 生产企业则因原材料的安全供应和质量、PUD 制备技 术水平的提高、完备的生产基础设施和加工工艺、稳定的 和多样化的产品、应用技术推广和培训、强大的本地销售 渠道而日益发展壮大，十二五期间将出现 10 万 t 规模的 水性聚氨酯分散体制备工厂(如中科华宇等)。 PUD 标志性重大事件、技术突破、实例。成果如下。 (1) 2008 年涂料行业“水性总动员”——拜耳材料科 技和中海油常州涂料化工研究院以“水性总动员”为主题 在上海举行合作签字仪式，双方共同举办了 2008 年作为 涂料行业的“水性技术推广年” ，包括水性木器涂料、水 性塑料用涂料、水性汽车、水性建筑地坪涂料的一系列宣 传推广活动，旨在合力推动中国水性涂料工业的发展。这 一“水性技术推广年”带动包括行业与政府间论坛及会议 在内的多项活动的开展。2008 年 9 月 12 日，拜耳材料科 技在拜耳上海一体化基地庆祝年产 2 万 t 水性聚氨酯分散 体(PUD)生产装置的投产。随着这一先进生产设施的启动， 拜耳材料科技的聚氨酯分散体生产设施已遍及全球主要 产业区域，并可满足中国和亚太区市场对涂料与粘合剂环 保型原材料日益增长的需求。2008 年，拜耳材料科技提供 的 670 m2 的水性聚氨酯地坪涂料系统用于中国奥林匹克国 家游泳中心等，引领中国水性聚氨酯分散体应用市场，此 后 2011 年广州亚运会所有工程均采用零污染的水性漆产 品。 (2) 2009 年， “沉睡” 多时的水性木器漆被一步步激活， 致力于水性漆的企业投入了前所未有的热情与开拓力度， 水性漆的兴起成为整个涂料市场的一大亮点。2010 年 8 月底，涂料协会联合相关部门共同召开了《水性木器涂料 环境经济政策推进研讨会》 ，和众多涂企共同探讨推进水 性木器漆应用推广和涂料行业低碳环保生产所相关的“绿 色信贷” “绿色税收” “绿色采购” “环境责任险”等政策 推动和拉动问题，从深远的层面为水性木器生产企业的良 性发展打好基础。水性木器涂料作为环境友好产品被列入 《2010 年环境经济政策配套综合名录》 ，同时水性木器涂 料也被列入国家重点支持的高新技术领域，国家也给出了 相关的政策支持，发改委颁布的 2011 版的产业结合调整 指导目录，鼓励水性木器涂料限制溶剂型涂料，木器涂料 迎来大变革时代，低碳环保的水性木器涂料无疑成为商业
摘 要：回顾 10 年来中国水性聚氨酯进展状况，
降低成本为关键问题，无暇顾及环保新技术，在某种程度 上 PUD 的发展较为缓慢，如合成革、木器漆、工业涂料和 胶粘剂行业水性产品的应用市场无法打开。当时国内生产 水性聚氨酯分散体 PUD 的企业缺乏先进生产设备，生产规 模小，工业化产量不大，产品质量不稳定，性能普遍不高。 PUD 市场仅限于真皮涂饰，在其他加工业只是与溶剂型产 品竞争的点缀而已。PUD 技术应用遭遇到施工习惯和价格
近 10 年间，世界 PUD 水性聚氨酯分散体消费保持 6% 以上的年均增速。 据统计， 2010 年全球 PUD 市场消费量达
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37.5 万 t。我国 2005 年的 PUD 消费量达到 4.1 万 t，2006 年达到 5.5 万 t，2007 年 7.0 万 t，而 2010 年突破 11.8 万 t， PUD 消费量年均增长率超过 8%， 应用市场已从约 50%
元素的主流，成为涂料业今后一个重要的发展主题，水性 木器漆所占的比例将呈逐渐上升的趋势，成为中国涂料产 业发展提速动力源。 溶剂型木器漆的环保、安全问题屡屡被曝光，美国近 年已经不再生产含大量溶剂的硝基涂料，而选择直接进口 我国家具，这样第一保护了美国的木材资源，二是将污染 留在了我国。国家安检总局曾调查全国木质家具企业 3.54 万家，从业人员 160.63 万，接触职业危害 97.23 万人，其 中化学毒物是 31.37 万人。调查重点在广东、江苏、浙江、 福建、云南等企业。超标情况，85 家企业当中，小型企业 50 家，中型企业 20 家，大型企业 15 家，国家安检总局要 求治理工作从 2010 年 7 月份开始，所有木质家具制造企 业责令限期整改，到 2011 年 3 月底没有达到上述要求且 作业场所有毒物质浓度超标的企业，一律停产整顿。到当 年 9 月底，仍达不到要求的，要提请地方政府依法予以关 闭。 2011 年深圳市政府在大运会期间积极响应和参与 “油 改水”计划。政府强化经济增长中资源环境的约束为水性 木器漆的发展提供了进一步的空间，随着溶剂型木器漆的 衰退以及水性木器漆的迅速崛起，水性漆与油性漆的市场 份额很快会出现很大的变化。 经过十多年的发展，目前水性木器漆技术逐步成熟， 具备了大范围推广使用的条件，国内开发具有自主知识产 权水性木器涂料产品的技术发展趋势已悄然形成。在中 国，木材涂装界的 PUD 供应商总数大约为 30~35 家，占据 超过 70%的市场。目前，国外公司统治着中国高端 PUD 市 场，原因是其技术优势和在原材料供应方面的垄断地位， 如 Alberdingk、DSM 等著名公司致力在中国推广优质水性 木器漆树脂。本地企业在中低端市场竞争，造成该局面的 主要障碍是： (1) 高端原料供应的限制； (2) 缺乏配套应用 技术，缺乏有水性漆施工经验的技术人员；(3) 缺乏先进 的加工设备。 嘉宝莉公司是国内木器涂装业中唯一能生产 PUD 的企 业，这大大增强了自身水性木器涂料产品的成本优势，并 且建成具有国内领先水平亚洲最大的万吨级的水性木器 涂料全自动化生产线。国内本土龙头企业也在崛起，巴德 士、华润、美涂士、三棵树、中华制漆、江苏大象、展辰、 华隆、山东益利等都在不断掘金水性木器漆市场。2010 年我国木器涂料量约 80 万 t，水性木器涂料占 3%~5%，预 计十二五期间达到 10%以上，中国涂料的发展将迎来水性 木器漆的全盛时期。 (3) 2010 年底中科华宇(福建)科技发展有限公司，建 成了国产水性聚氨酯鞋用胶的万吨规模生产装置，形成了 万吨级水性聚氨酯的成套生产工艺技术，实现了稳定生 产。其主要产品是由中科院福建物质结构研究所自主研发
量降低十几倍， 可为节能减排做出巨大贡献。 从表 2 看出， 发达国家由于终端用户强烈的环保意识，国家制定有严格 的法令法规，PUD 应用的主要市场是木材涂装和汽车涂装 方面。而发展中国家，主要应用在皮革、 纺织品和手套 等领域，原因是这些价格产品成本低廉，目标定位于出口 到发达国家，由此看出差距。