第四部分：人及团队评价
3. 对公司团队的整体评价（只列示结论，包括对人与事的匹配性评价） • 。。。
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议
1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价
创始人/领导人/CEO:
第四部分：人及团队评价
创始人/领导人/CEO Reference Check 访谈对象列示
1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价
其他核心团队成员:Fra bibliotek第四部分：人及团队评价
第四部分：人及团队评价
2. 公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖
（组织架构图、关键岗位（如总监或部门经理以上）的人员列示）
第二部分：市场、业务、行业分析
3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析
• 公司的市场地位分析 可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）
第二部分：市场、业务、行业分析
4. 公司的业务及其商业模式介绍
第二部分：市场、业务、行业分析
5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析
•…
第二部分：市场、业务、行业分析
6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
• 影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素（外部因素、客观因素）
• 。。。
第二部分：市场、业务、行业分析
6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
• 公司主营业务的关键成功要素（内部因素、主观因素）
2012 2013
2014
2015
2016
2017
融资目的和用途 • 融资目的：
• 融资用途：
第一部分：报告摘要
目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏）
融资后可能的法律、股权结构
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议
2.1 公司现有法律架构及存续状况评价
• 历史存续及评价
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价
• 外部法律环境评价
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价
• 内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）
2. 法律调查结论
2.3 法律风险揭示
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.4 法律调查结论
第三部分：公司历史及现状的调查结论
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议
项目尽职调查与投资建议报告模板
报告日期： 20XX年XX月XX日
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
1．公司业务发展计划（3-5年）（总体思路、主要发展事项/重点工作项、时间进程、关键里程碑）
对公司业务发展计划的总体评价（重点在可实现性和乐观程度的判断）
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
2．公司提供的历史财务数据与财务预算（一张表）
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
第二部分：市场、业务、行业分析
1. 市场机会与空间
• 市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断
1. 市场机会与空间
…
第二部分：市场、业务、行业分析
第二部分：市场、业务、行业分析
2. 行业现状（含同业竞争状况）与机会
第二部分：市场、业务、行业分析
3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析
1.3 财务风险揭示
• 。。。
第三部分：公司历史及现状的调查结论
1．财务调查结论
1.4 财务尽职调查结论 • 。。。
第三部分：公司历史及现状的调查结论
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.1 公司现有法律架构及存续状况评价
• 现有法律架构
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议
第三部分：公司历史及现状的调查结论
1．财务调查结论
1.1 历史财务数据核实
– 公司提供的历史财务数据及审计调整结果（一张表）
第三部分：公司历史及现状的调查结论
1．财务调查结论
1.1 历史财务数据核实（续）
– 重大差异说明（一张表）
1．财务调查结论
1.2 公司财务状况
– 资产质量
第三部分：公司历史及现状的调查结论
– 财务管理能力
1．财务调查结论
（品牌、技术、产品、制造能力、客户基础、成本、人才与团队。。。）
• 。。。
第二部分：市场、业务、行业分析
6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
• 公司的核心竞争优势与弱势（对照“关键成功要素”、与同业/对手比较，可以列
表）
• 。。。
7. 公司的独特能力与资源揭示
• 。。。
第二部分：市场、业务、行业分析
公司基本情况
• 公司名： • 注册地： • （公司性质） • （公司成立时间及重大变更） • （创始人/领导人/CEO） • （主营业务） • （组织规模（人数、分支机构数）） • （其它，包括行业地位等)
第一部分：报告摘要
历史业绩和未来预算（单位：千元） 业务成长预测及其财务预期
财年 销售量 收入 毛利率