领导或主管（微笑向客户介绍）：为民是 我们公司的优秀寿险顾问--跟同事的关系 都非常好，平时工作又认真，经常自己加 班加点的工作，客户对他的专业与服务评 价很高。 领导或主管（略带严肃语气）：当然，如 果为民有什么服务做得不好的，你要向我 投诉喔！ 客户：…… 领导或主管（更加热情洋溢）：为民，好 好的招待陈老板，请我们陈老板到最前面 的位置就座！陈老板请！
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内勤电话跟进话术
• 您好！请问是XXX先生吗？我是民生人寿的客户专员，不好意思占 用您一分钟时间！是这样的，今天打电话给您是想告诉您一个好 消息。您在我们的“感恩回馈 相约民生”七周年庆大抽奖活动中 获得了三等奖，可以参加我们2010年5月17日在XX厦门航空酒店举 办的“易经与财富有约” 高端客户联谊会，本次联谊会对您的事 业与家庭会带来很大的帮助？请问您有时间参加吗？（如客户表 示有时间）好的，期待您的光临，我们XX日见！（做好记录事后 通知代理人递送邀请函并跟进 ）
• 名额有限，我仅有两张门票；因为您是我生命当中非常重要的朋 友，所以首先与你分享这个好消息，您看是公司送请柬还是我亲
自送给您?
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直接邀约
• “客户先生，我知道您很忙——成功人 士哪有不忙的呢？——会上邀请的都是 像您这样事业有成的各行各业的尊贵客 户，所以，您在联谊会上完全能不期而 遇地结识一些同行业的或其他行业里的 高档次朋友，说不定能对您事业的发展 有进一步的促进作用呢……”
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直接邀约话术
• XX先生（女士）！ • 为庆祝我公司成立7周年,感恩回馈广大客户一向的支持，我
公司于2010年5月17日在XX厦门航空酒店举办“易经与财富有约”
高端客户联谊会，本次联谊会上邀请了国内的著名易经大师主讲， 对您的事业与家庭会带来很大的帮助；还将有丰富的节目和丰厚
的礼品，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值……
对营销队伍现场填写要求:
从昨日3-5访中；至选出1个A类客户； 每位营销员10天筛选10位A类准客户； 送出3份计划书; 从表中选择1-2位准客户参会; 积极拜访，认真填写并有效分享。
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内勤回访确认
10A填写上交→当天内勤回访业务员（①人在哪②是否约 见产说会A类客户③是否邀约参会）若业务队伍回答是肯 定的，统计相关客户→当天由内勤对客户进行回访（①简 单寒暄问好②确认是否得到邀请③是否知道参会的内容④
祝福感谢）→邀请函送达及到会确认（①简单寒暄问好②
确认是否邀请函是否送达③回答肯定的话，确认参会行程
时间与停车安排等，表示关心与祝贺）
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产说会成功的关键点
客户质量 话术训练 注意细节
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会前邀约话术（外勤）
• XX先生（女士）！ • 为庆祝我公司成立7周年,近期我公 司正在举办“易经与财富有约” 高端客 户联谊会，为了答谢您长期以来对我工 作的支持，我把您的资料提交给了公司， 由公司在几千名客户中进行电脑抽选； 如果公司打电话给您的话，说明您被抽 中了。祝您好运！
3
XX3月21日产说会经验借鉴
• 会前目标邀约100名A类准客户到场；实 际送出门票102张；其中：会前内勤电话 确认到会客户90人，会中实际参会客户 80人（谈过保险并送过建议书）；现场 邀约成功的业务员46人；现场签单业务 员31人，现场签单客户40人，现场签单 23万；到场业务员签单率67%；到场客户 签单率50%。
6
7
• 1、有钱、有观念、有决定权 • 2、见过面、谈过保险（至少2次以上） • 3、送过计划书并已初步达成共识
8
• 1、有钱、有观念、有决定权 • 2、见过面（至少2次以上） 、谈过 易经与富贵卡（金卡与钻卡）
• 3、送过建议书并已初步达成共识
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准主顾开拓10A类客户表
员工姓名:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 准主顾 姓 名 性 别 年 龄 职 业
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XX产说会效果评估
• 1、截止3月31日承保 21 万元；
• 2、承保21万，占现场签单保费的91.3%；
承保客户37人，占现场签单客户的
92.5%。
5
• XX5月2日客户答谢会，到现场客户60人， 现场签单客户25人，现场签单16万元； 截止5月6日已收帐近13万元；件均突破 6500（比三月产说会承保件均5700有所 提升）。
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现场相互抬高话术（借力推崇）
邀请人介绍客户给领导认识
邀请人（面带热情笑容）：陈老板，这是我们
公司的老总，潘总（陈经理）非常专业的，我
在他身上学到了不少东西。他对人很好的！ 邀请人（面带热情笑容）：潘总（陈经理）这 是我的客户——陈老板！ 领导或主管（伸出热情的手）：您好！欢迎欢
迎！
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领导或主管在客户面前肯定邀请人
1
产说会成功的关键点
客户质量 话术训练 注意细节
2
为何用10A表？
• 2010年是XX分公司组织发展年，是基础管理年； 为贯彻执行分公司总经理室“全力推进2010年 组织大发展、狠抓基础管理、强化四抓”的核 心工作指导思想；根据总经理室指示以产说会 运作为切入点，全力督导营业单位做好日常 “四抓”工作；透过产说会科学合理的运作逐 步引导业务队伍养成良好的销售习惯；为实现 专业化大发展打下坚实基础。
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业务员跟进邀约话术
• **先生/女士,告诉您一个好消息我刚刚 接到公司通知,您在我们的“感恩回馈 相约民生”七周年庆大抽奖活动中获得 了三等奖，可以参加我们2010年5月17日 在XX厦门航空酒店举办的“易经与财富 有约” 高端客户联谊会；您看是您自己 过来还是我陪您过来?您看是公司送请柬 还是我亲自送给您?
拜访10位A类客户,送三份计划书,确定参会准客户名单。
年收 入 联系方式 及住址 客户 来源 何时送 计划书 计划书内容 （保额，保费，缴费年限等）
主任签名：
பைடு நூலகம்
经理签字：
1.使用本表格的意义 :目标锁定 ,积极拜访 ;激发潜能 ,积累财富。 使用本表格的要求 1.使用本表格的意义 :目标锁定 ,积极拜访 ;激发潜能 ,积累财富。 2.2. 使用本表格的要求: : A:在产说会的前十天下发此表格。 B:每天由内勤进行检查与追踪。 C:C: 必须拜访十访 ,, 送出三 A:在产说会的前十天下发此表格。 B:每天由内勤进行检查与追踪。 必须拜访十访 送出三 11 份计划书才能购买门票。 D:内勤严格把关 ,以会务组的名义对客户进行邀约。 份计划书才能购买门票。 D:内勤严格把关 ,以会务组的名义对客户进行邀约。