国内外医药产业发展趋势北京医药行业发展现状吴旭辉wuxuhui@当前市场竞争特征国内医药市场发展态势–全球医药市场发展趋势–中国医药行业现状及特点–当前医药行业十大特点 北京医药发展现状分析一、当前市场竞争主要特征•大鱼吃大鱼、活鱼吃活鱼•大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米•快鱼吃慢鱼、活鱼吃休克鱼•企业、单体•供应链、联盟•生产能力•生产能力×流通能力×技术能力•货币资本投资•人力资本获取•国内、局部、不完整•国际化、全方位医药产业发展的关键要素宏观经济环境–硬环境：技术设施、市场结构–软环境：法律、政策、劳动力、文化政府重视程度–产业政策、规划布局、知识产权、行业特殊法规、财税鼓励政策等现有产业基础–产业现状、结构、市场竞争特点、产业链延伸资源要素–科研、人力、资本、自然、信息等二、国内外医药市场发展态势（一）全球医药市场发展趋势 药品市场是促增长市场集中日趋加剧畅销药物风行全球研发费用日益高涨并购浪潮风起云涌生物技术高额投入非专利药快速发展非处方药商机巨大天然药物备受青睐制造转移研发外包2003年全球药品销售增长9％ 1998～2002年全球药品市场复合年增长率（GAGR）为7.8％；2003年全球药品年销售额为4918亿美元，增长速度为9％；北美占全球所有销售额的一半左右，总量为2295亿美元，比2002年增长了11％；欧盟各国占大约1/4，总量为1154亿美元，增长8％。
2003年世界10个地区占80％以上12.2117西班牙10.7164英国 4.5165意大利 6.0242法国8.5263德国 3.4524日本21.860中国1.762墨西哥10.7100加拿大11.12195美国增长率（％）销售额（亿美元）国家世界前10位制药公司垄断全球医药市场约50％份额46.947.82238合计3.12.810.7133雅培制药3.53.312.0153罗氏制药4.13.44.0157百事美施贵宝 3.43.68.7171安万特制药 4.44.1-0.6192阿斯利康制药 4.14.316.2203诺华制药 3.84.812.2223强生 4.44.86.1226默克制药 6.76.63.9308葛兰素史克9.410.18.5472辉瑞制药99年份额（％）份额（％）增长率（％）销售额（亿美元）公司世界销售排行前10名药品2003年占全球药品市场约10％辉瑞葛兰素、赛若菲百事美施贵宝阿斯利康武田、雅培强生辉瑞礼来默克辉瑞公司852934抗抑郁左洛复（舍去林）592237哮喘舒悦泰592237冠心病氯吡格雷823138抗溃疡药耐信1004040消化溃疡兰索拉唑833340贫血EPO （促红素）402245降压药洛活喜（氨氯地平）663248精神分裂再普乐（奥氮平）724461降脂药舒降之（辛伐他汀）6668103降脂药立普妥（阿托伐他汀）在美国份额（％）美国销售额（亿美元）全球销售额（亿美元）适应症药品名全球10大畅销药中国市场表现78249146034抗溃疡药洛赛克（奥美拉唑）抗抑郁药关节炎药抗抑郁药抗消化性溃疡药生物工程药降压药精神分裂症降脂药降脂药适应症23143585左洛复（舍去林）38438528西乐葆（塞来昔布）971016047赛乐特（帕罗西汀）441411172达克普隆（兰索拉唑）2860649508EPO （促红素）4989382020洛活喜（氨氯地平）150228043再普乐（奥氮平）2921062464舒降之（辛伐他汀）63137714立普妥（阿托伐他汀）03年上半年医院销售额（万元）02年医院销售额（万元）药品名全球新药研发最活跃的十大领域164抗炎镇痛3皮肤糖尿病血液系统胃肠道精神系统呼吸系统心血管抗感染抗癌类别821084989890711161185150419926151在研新药数目排名非专利药快速增长2003年全球非专利药增长24％，专利药增长8％；印度可能成为世界非专利药的领军企业，至少有20家企业通过FDA认证，2005年出口非专利药约50亿美元。
其第一大制药公司南新Ranbaxy的非专利药在美国占有10％的市场份额；我国出口的非专利药1.8亿美元。
药品专利到期进入高峰期目前市场上的57中重磅炸弹式药品2003年全球范围产生了1160亿美元的销售额，到2008年，这些药品中将有30种失去专利保护，总额在600亿美元以上。
对制药企业来说，专利是一个公司的生命线，一旦失去专利就将失去80％的市场份额。
OTC约占全球医药市场的16％据预测，世界OTC市场将从1996年的448亿美元增至2008年的710亿美元，增长率将达58％；2000年全球OTC市场价值达486亿美元，相当于全球医药市场的16％；美国是世界最大的OTC消费国，1999年OTC销售额高达107亿美元，约占当年世界总销售额的26％。
日本为第二，75亿美元；德国第三，为29亿美元。
OTC市场未来发展推动力：Rx向OTC转化，DTC（Direct To Consumer）；其他情况天然药物以每年10％的速度递增；全球医药制造产业转移：2002年中国和印度进入世界原料药8强，跨国公司关注中国、印度、俄罗斯的制剂市场；2008年全球药品市场将突破800亿美元。
我国医药行业现状及特点医药产业快速增长行业集中愈加明显药品市场三分天下药品消费医院主导医药流通微利经营非处方药快速增长处方药品仍占主导1999－2003年医药工业销售收入复合增长率19.8％5001000150020002500300035004000450019992000200120022003工业总产值销售收入利润总额亿元我国医药产业结构55%25%8%6%6%化药中药生物医疗器械其他•北京、上海、广州三个城市占全国市场的21.3％；•16城市占据全国42％的市场份额。
北京、上海、广州、杭州、武汉、成都、南京、天津、重庆、济南、西安、沈阳、郑州、哈尔滨、青岛、大连2003年全国医药工业十强西安杨森制药有限公司华北制药集团有限公司3山东新华医药集团有限责任公司天津金耀集团有限公司东北制药集团公司太极集团有限公司北京双鹤药业（集团）有限公司石家庄制药集团有限公司江苏扬子江药业集团公司哈药集团有限公司广州医药集团有限公司产品销售收入排序北京同仁堂股份有限公司10天津天士力集团有限公司9正大青春宝药业有限公司8天津金耀集团有限公司7吉林修正药业集团股份有限公司6哈药集团有限公司5华北制药集团有限公司4江苏扬子江药业集团公司2石家庄制药集团有限公司1利润总额排序排名2003年全国医药商业企业销售额前10名上海雷允上药业有限公司浙江英特药业责任有限公司北京医药股份有限公司重庆桐君阁股份有限公司中国医药（集团）上海公司重庆医药股份有限公司南京医药股份有限公司广州医药有限公司安徽华源医药股份有限公司上海市医药股份有限公司销售收入净额上海雷允上药业有限公司3海南洋浦海悦药业有限公司南京华东医药中国医药（集团）上海公司南京医药股份海南力强医药有限公司华东医药股份有限公司国药集团药业股份有限公司广州医药有限公司上海市医药股份有限公司利润总额1098765421排序进口、合资、国产药品三分天下020*********合资2118171614进口2421191817国产5561646669199920002001200220032003年合资企业销售收入前10名公司3销售收入（万元）1098765421排序OTC 市场平均每年以30％速度增长1511742453324385641002003004005006002000200120022003200420052003年中国处方药市场比重33.9512.4712.219.077.416.225.723.97 1.580.810.841.11.921.990.76全身抗感染药消化系统及代谢药心血管药抗肿瘤和免疫调节药杂类医院制剂中枢神经系统用药血液和造血系统药肌肉－骨骼系统药呼吸系统药妇科和性激素全身激素制剂诊断用药皮肤病药感觉系统药抗寄生虫药医院是最重要的药品流通渠道80%17%3%医院药店私人诊所•全国有16781家县级以上医院2003年医院用药销售额前10名占整个市场销售额的16.7%头孢呋辛3环孢菌素奥美拉唑阿奇酶素胸腺肽头孢曲松头孢他定人血白蛋白舒巴坦钠/头孢哌酮钠左氧氟沙星药品名称1098765421排序医药流通行业进入微利时代中国将成为世界第5大医药市场，2005年我国药品市场销售收入约140亿美元。
当前医药行业几大热点 药品降价集中招标采购带金销售后GMP时代药店连锁药谷热：–上海“张江药谷”，投资25亿–天津中药产业园，投资6亿–无锡“华东药谷”，10年投资200亿–杭州“余杭新药港”，5年投资100亿–石家庄”中国药都“，10年投资420亿–湖北葛店”生物药谷“，总投资41亿–吉林通化生物药基地，成都、西安的中药示范基地等物流热：北京医药股份三、北京医药行业情况2003年，北京药品生产企业343个，经营企业1386个,医疗器械经营企业3410个。
2002年全行业共计7.63万人，其中工业企业4.19万、医药经营企业人数3.44万（批发1.22万，零售1.52万，连锁店0.58万，批发兼零售0.12万）、执业药师0.443万。
北京医药商业年销售收入大约占全国的8-%2003年北京医药商业商品销售收入净额前10名企业：95.5638亿、占整个北京市场的66.9%144205国药集团药业股份有限公司3中国北京同仁堂（集团）有限公司北京永安复星医药股份有限公司北京京卫国康医药有限公司北京科园信海医药经营有限公司国药集团医药控股北京有限公司北京金象复星医药股份有限公司北京双鹤药业经营有限责任公司北京丰科城医药有限公司北京医药股份有限公司企业393481040323962282866045768656677121583803416104822128071销售收入（万元）排名各城市人均药物消费51015202530354045505560北京广州上海杭州南京武汉济南深圳西安天津成都大连郑州青岛哈尔滨重庆79.6279.84平均期望寿命（岁）15.600孕产妇死亡率% 5.896.15婴儿死亡率% 4.683.21死亡率% 3.943.22出生率%北京市海淀区指标名称海淀区、北京市主要健康指标比较0.68传染病1.14传染病101.11其他疾病1.37其他疾病9 1.49泌尿系统疾病1.43泌尿系统疾病82.32内分泌、营养代谢2.49内分泌、营养代谢73.45消化系统疾病2.63消化系统疾病6 5.24损伤中毒3.81损伤中毒510.21呼吸系统疾病12.85呼吸系统疾病419.80脑血管病19.79脑血管病322.69恶性肿瘤23.6恶性肿瘤222.91心脏病25.01心脏病1死因构成(%)疾病名称死因构成(%)疾病名称北京市海淀区序号海淀区、北京市死因顺位比较全区共有各级各类医疗机构853所,其中三级医疗机构8所,二级医院12所，一级医疗机构63所，门诊部区属医疗机构770所，(其中社区卫生服务站中心43个,社区卫生服务站77个)，疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、精神病防治所和结核病防治所各1所；全区卫生技术人员12861人，每千人口医师3.5名,卫技人员7.36名, 低于北京市每千人口卫技人员9.86人。