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且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在 进行横纵向整合，抓住新一轮机遇
传感器 提供商
以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作
通
服
信
电
中间
系
服
务
模
信
件及
统
务
二
块
运
应用
集
提
次
提
营
开发
成
供
销
供
商
商
商
商
售
商
商
nPhase
用户
M2M部门
Red Bend
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全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域
传感器网 网关
IPSO 应I用ETF ROLL
IPV6 hareware Routing over Low Power
and protocol;s
Lossy Networks
ZCL
ZigBee Alliance
ZB Applicattion Profiles
OMA
ETSI
M2M TC
GSMA
SCAG, ……
3GPP
SA1,SA3, , ……
EPCGLobal
GS1
HGI
Home Gateway Initiative
Utilities
Metering
WOSA
KNX
W-Mbus IEEE
802.15.4
智能电网/计量
•FCC：美国智能电网标准 •IEEE：P2030：智能电网Guide
802.15.4g：智能电网近距离无线 标准 •CEN/CENELEC/ETSI –欧洲智能计量标准
终端域
1. 现状：能满足部分应用
• 短距离为主，嵌入式基本实现， 功耗有待改进，目前能满足部分 应用
2. 难点：技术标准及成本成为障 碍
• 技术协议和标准存在多种，且各 有优劣，目前处于混战
• 由于技术的发展不足以支撑终端 成本的下降，成本成为重要障碍 因素
3. 热点：业内关注ZigBee和RFID
Axeda Systems Dürr
Camsta AhdvanterSscystem
Exor
Genrad
HK
Jervis
Lilly SW
Vandno-
B. Webb
Gensym Ci
logies
Technologie
Supply s SolutionSoft
Cisco
Danfoss
国内
区域性
全球
• 运营商主要集中在服务 层面，且规模较大
• 系统集成厂商规模也比 较大
• 国际领先的软件及平台 厂商重点关注全球市场
• 国内的软硬件及产品厂 商规模和区域范围较小
大于10亿美元
5亿到10亿美 元
1亿到5亿美 元
5千万到1亿美 元
低于5千万美元
Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis
ManugisticFslexlink
Invensys
Oracle
SAP Microsoft
Turck Lenze
Omron
brands ASI Robicon
Heidenhain Fuji
ABB
BEnagninneerering Paragon Technologies
Danaher
Electric
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全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模
竞争全景图
说明
服务
系统集 成
软件 硬件
产品
EDS
AT&T
IBM Accenture
iBase t
Eskay
BT
GE GE Siemens
Schneider
GE
Rockwell Automation
FKI Logistex
Electric
Toshiba
Fanuc
日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合
厂商和运营商共同 推进产业发展
欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力
• ZigBee功耗低，成本低50美分， 组网方便，但缺乏安全规范及完 善的标准
• RFID成本高，无源单向，未来重 点研究超高频和有源RFID，推向 民用
网络域
1. 基础网络层面：能够支撑
• 从带宽、网络结构方面，基 本能够支撑。未来对于流量 的增加应如何合理利用带宽 和网络资源成为业内关注热 点
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物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点
ITU-T
NGN
ISO/IEC JTC1
UWSN
CEN
Smart Metering
CENELEC
Smart metering
ESMIG
Metering
业务平台
OASIS
IP网络
W3C IETF 6LowPAN
Phy-Mac Over IPV6
远距离 传输网
公共事业/服 务
交通运输 个人用户 批发零售 工业/制造业 商业/服务业
农业 开采/建筑
金融
定位/跟踪/ 导航
安全/监控
重点应用
移动支付 及管理
计量/检测
自动化和 远程管理
远程医疗
日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划
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从技术层面看，各环节发展现状及主要难点 各不相同
件及
统
务
应用
集
提
开发
成
供
商
商
商
管理咨询服务商
服
务
二
次
用户
销
售
日韩由运营
商
商担当服务
商
政府和行业监管成 为主导因素
欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”
产业环境
欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展
信息来源：ETSI M2M TC
议题
国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 中国电信物联网策略建议
1
物联网概念
2
全球物联网发展政策驱动
3
欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核 心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异
通
信
电
传感器 提供商
模 块 提
信 运 营
供
商
测试认商证商
中间行业监管者系
服
2. 业务网络层面：
• 支撑层从垂直向水平融合存 在不足，需要搭建水平分层 业务网络体系
• 目前IP资源的紧缺
应用域
1. 借助云计算等新的运算处理 系统来处理信息和辅助决策
2. 复杂的应用层语言环境、内 容管理等要求
终端及网络的融合
1. 传感网和通信网的无缝连接 2. 统一的协议栈
网络与应用的融合
1. 上下文感知技术 2. 信息和数据集成处理技术