客户
1、姓名昵称职称
2、公司名称地址
3、住址
4、电话（公）宅移
5、出生年月日出生地
6、身高体重身体五官特征
7、高中学校名称就读时间
大学名称毕业时间学位
8、大学时代得奖记录研究成果
9、大学时代所属团体组织擅长运动
10、课外活动社团
11、如果客户未上过大学，是否在意学位
其他教育背景
12、兵役军种军阶
家庭
例：中国移动通信重要客户信息资料搜集模板
基础资料部分
姓名：
性别/年龄：
所属单位：
职务（主管方面）：
家庭住址：
E-mail：
办公室地址：
电话/传真：
生日（阴历/阳历）：
个性化资料部分
特征/性格：
是否为回网客户：
缴费情况/交费方式：
已使用/开通的业务：
每月话费开支：
话费构成情况：
配偶姓名：
配偶职业：
配偶兴趣、专长：
13、婚姻状况配偶姓名
14、配偶教育程度
15、配偶兴趣/活动/社团
16、结婚纪念日
17、子女姓名/年龄是否有抚养权
18、子女教育
19、子女爱好
20、客户的前一个工作公司名称
21、公司地址受雇时间职称
22、在目前公司的前一个职衔
23、在各界有何地位象征
24、参与的专业贸易团体所任职位
25、是否聘顾问
26、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系
配偶生日：
结婚纪念日：
如何庆祝各种纪念日：
子女姓名（生日）：
子女教育情况：
往来最密切的亲属：
往来最密切的朋友：
目前职位（年收入）：
遗憾的事：
忌讳：
直属上级姓名及联系：
直属下级姓名及联系：
38、宗教信仰是否热衷
39、对本客户特别机密且不宜于谈之事（如离婚等）
40、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）
生活方式
41、病历（目前健康状况）
42、饮酒习惯所嗜酒类与分量
43、如果不嗜酒，是否反对别人喝酒
44、是否吸烟若否是否反对别人吸烟
45、最偏好的午餐地点晚餐地点
46、最偏好的菜
47、是否反对别人请客
27、关系是否良好
28、本公司其他人员对客户的了解
29、何种联系关系性质
30、客户对自己公司的态度
31、本客户长期事业目标为何
32、短期事业目标为何
33、客户目前最关心的是
34、客户多虑现在或将来为什么
特殊兴趣
35、客户所属私人俱乐部
36、参与的政治活动政党
对客户的重要性为何
37、是否热衷于社会活动如何参与
60、客户觉得对你/你的公司或你的竞争负有责任吗？
如果有的话是什么？
61、客户是否需改变自己的习惯，采取不利于自己的行动才能配合你的推销与建议
62、客户是否特别在意别人的意见或经常以自我为中心
63、在客户眼中最关键的问题有那些
客户与他的主任是否有联系
65、你能化解客户与主管的问题如何化解
66、你的竞争者对销售的问题有没有比你更好的答案
48、嗜好与娱乐喜欢读什么书
49、喜欢的度假方式
50、喜欢观赏的运动
51、车子厂牌
52、喜欢的话题
53、喜欢引起什么人注意
54、喜欢被这些人如何重视
55、你会用什么来形容本客户
56、客户认为最得意的成就
57、你认为客户长期个人目标为何
58、你认为客户眼前个人目标为何
客户与你
59、与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题是什么