客户关系管理系统（CRM）需求说明文档
目录
1客户来源维护 (2)
2关系类型维护 (2)
3热点分类维护 (2)
4客户意向维护 (2)
5产品类别维护 (3)
6产品信息维护 (3)
7客户状态维护 (3)
8交流类型维护 (3)
9交流自定义信息维护 (4)
10计划类型维护 (5)
11客户信息维护 (5)
12交流记录维护 (9)
13计划信息维护 (13)
1 客户来源维护
●查询条件：客户来源名称、失效否（默认为否）●列表显示：客户来源名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
2 关系类型维护
●查询条件：关系类型名称、失效否（默认为否）●列表显示：关系类型名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
3 热点分类维护
●查询条件：热点分类名称、失效否（默认为否）●列表显示：热点分类名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
4 客户意向维护
●查询条件：客户意向名称、失效否（默认为否）●列表显示：客户意向名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
5 产品类别维护
●查询条件：产品类别名称、失效否（默认为否）
●列表显示：产品类别名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
6 产品信息维护
●查询条件：产品名称、产品类别（下拉列表）、失效否（默认为否）●列表显示：产品名称、产品类别、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
7 客户状态维护
●查询条件：客户状态名称、失效否（默认为否）
●列表显示：客户状态名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
8 交流类型维护
●查询条件：交流类型名称、失效否（默认为否）
●列表显示：交流类型名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
9 交流自定义信息维护
1.查询条件：自定义标题、类型、失效否（默认为否）
2.列表显示：自定义标题、类型、设置、启用开关、失效否
3.排序：失效否、标题
4.类型包括：下拉选择、整数、小数、汉字
5.已失效的不显示启用开关，设置页面打开只能查看
6.启动的可以失效，失效的同时更新启用开关为关闭
7.类型为下拉列表有设置按钮，如果设置内容为空则不能开启开关追加页面
●同一个自定义信息下，追加、修改校验标题不能重复
●修改页面不能修改类型为显示项
设置页面
●设置页面有分页
●排序：失效否、名称
10 计划类型维护
●查询条件：计划类型名称、失效否（默认为否）
●列表显示：计划类型名称、失效否
●排序：失效否、标题
●追加、修改校验名称不能重复。
11 客户信息维护
1.查询条件：以图片为准
2.列表显示：以图片为准
3.排序：失效否、客户编码
4.客户类型包括：1：潜在客户，2：普通客户，3：VIP客户，4：代理商，5：合作伙伴，6：失
效客户，7：外部标准导入，8：淘宝天猫
5.关系等级包括：1：密切，2：较好，3：一般，4：较差
6.当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工
用户帐号关联！”
7.能够查看：
7.1状态为未提交，录入人GUID = 当前人
7.2状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
7.4状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
8状态为未提交，关系人、联系人、负责人列表按钮不显示
9未提交状态可以录入人维护数据，提交后只有负责人才能维护数据
追加页面
1公司规模包括：1：50人以下，2：50~100人，3：100~200人，4：200人以上
2公司LOGO的附件上传可以参与人事管理-员工学历信息维护，保存到客户关系附件信息表
3信息类型只有选择共享，共享人员才能进行维护，必填项
4客户来源读取数据库，客户来源信息维护表
5负责人默认当前人（人事基础信息）
6追加保存时列表定位，追加提交刷新列表
7提交的同时向，客户负责人信息维护表追加数据
8校验包括：
8.1客户编码只能输入字母与数字
8.2联系电话
8.3公司网站
9追加、修改校验客户编码、客户名称不能重复。
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、姓名
4客户已经失效，关系人页面只能查看
5公开、共享的人员只能维护自己创建的数据，负责人能维护全部数据追加页面
●关系类型读取数据库，关系类型信息维护表
●关系人类型包括：公司内部人员、非公司内部人员
●姓名允许重复
●校验包括：
1.QQ（只能输入数字与12位长度）
2.联系电话
3.邮箱
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、姓名
4客户已经失效，联系人页面只能查看
5公开、共享的人员只能维护自己创建的数据，负责人能维护全部数据追加页面
●姓名允许重复
●校验包括：
1.QQ（只能输入数字与12位长度）
2.联系电话
3.传真
●查询：客户负责人信息维护表
●排序：设置日期（倒序）
12 交流记录维护
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、交流日期（倒序）
4能够查看：
4.1状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
4.2状态为已提交，信息类型为公开的数据（MESSAGE_TYPE = 2）
4.3状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
5只能录入人修改、失效数据，其它人员只能查看
6当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工用户帐号关联！”
追加页面
1时段包括：上午、下午（默认请选择）
2客户弹窗，能够查看数据包括
2.1状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
2.2状态为已提交，信息类型为公开的数据（MESSAGE_TYPE = 2）
2.3状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
3交流类型读取，交流类型信息维护表
文档页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）
4类型包括：照片、音频、视频、其它
追加页面
合同页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）追加页面
方案/报价页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）
追加页面
是否包含报价选择为是，则价格为必填项详情页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、记录时间（倒序）
追加页面
1排序：失效否、记录时间（倒序）
2根据交流自定义维护中已开启的数据，展示到此页面中
3数字限制为10位，小数限制为整数10位小数2位，汉字限制为100个
13 计划信息维护
1查询条件：以图片为准（计划日期选择精确到天）
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、计划日期（倒序）、计划名称
4只能查看当前人录入数据
5当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工用户帐号关联！”
6已提醒不能修改和失效
7到计划时间后自动提醒，状态更新为已提醒
追加页面
1计划时间选择精确到秒
2提醒方式选择邮件，则可维护邮件地址，必填项3校验邮件地址。