2019年共享汽车面对的机遇与挑战、中国共享汽车平台创新实践及行业
发展趋势研究
共享汽车面对的机遇与挑战01中国共享汽车平台创新实践02中国共享汽车行业发展趋势
03
CONTENTS
目录
PART 1
共享汽车面对的机遇与挑战
共享出行季度活跃用户超过1.53亿，有望成未来主流出行方式
10.6%14.9%16.0%31.7%
22.7%24.3%25.5%
6.2%
18.0%17.5%
18.2%29.6%
48.7%
43.3%
40.3%
32.5%
-300
200
700
1200
1700
2200
2015
2020E
2025E
2050E 城市人口细分出行次数变化（百万人次/天）
共享出行
私家车
公共交通
步行
数据来源：德勤
l 共享出行将成未来主流出行方式之一：受私家车限购、交通拥堵，以及技术进步等因素，共享出行快速发展。
德勤估算，预计至2050年，接近1/3
的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的出行方式。
l 汽车共享出行成为私家车销量下滑的因素之一：截止2019年10月，中国汽车销量同比连续下滑16个月。
易观千帆数据显示，汽车共享出季度活跃超
过1.53亿，这一数据相当于私家车保有量的81%。
共享出行成为中国民众出行重要选择，与宏观经济、人口结构、用车环境等共同影响近年汽车销量。
1.53
1.89
汽车共享出行季度活跃用户
中国私家车保有量
中国共享出行用户和私家车主规模对比（亿）
数据说明：共享出行用户根据易观千帆过去四季度数据平均，包含网约车、在线租车、共享汽车数据来源：公安部、易观千帆
数据来源：中国汽车工业协会
1364
180618511931
21982349
2460280328882808
206546.1%
32.4%2.5% 4.3%13.8%6.9% 4.7%13.9%3.0%-2.8%
-9.7%-20%
-10%0%10%20%
30%40%
50%
5001000150020002500300020
09
20
1020
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
182019.10
2009-2019年中国汽车销量和增长率
汽车销量（万）
汽车销量增长率(%)
1376
157417072058
81%
汽车共享出行服务业态不断丰富，共享汽车用户增速位居第一
l 汽车共享出行服务业态不断丰富，多业态并行发展：汽车共享出行可细分为网约车（快车、专车等）、共享汽车、线上租车、无人驾驶出行等类型。
前三者服务已相对成熟，而无人驾驶出行成为近两年尝试落地的一种新业态，可以和前三种业态融合，也有概率颠覆前三者。
l 共享汽车月活增势引领共享出行，月活用户超过310万：过去6个月，网约车复合增长率0.67%，共享汽车增长2.21%，线上租车为-0.03%。
汽车共享出行四类业态与代表公司
共享汽车网约车
线上租车
无人驾驶
0.67%
2.21%
-0.03%
-0.005
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
网约车
共享汽车线上租车
2019年5-10月中国共享出行各业态月活增速
过去6个月复合增长率（%）
自驾
乘坐
7
共享出行各业态处于不同发展阶段，共享汽车触底复苏
2019年中国汽车共享出行市场AMC模型
探索期
市场认可度
时间
自动驾驶出行
共享汽车
市场启动期
高速发展期
应用成熟期
在线租车
网约车
.
.
.
.
l 技术快速突破：1）无人驾驶算法快速成熟；2）雷达等传感器价格持续下滑；3）5G车
联网逐步落地。
l
政策较快推进：美、中、韩、欧等地区政府加速推进智能网联测试和商业化方面政策。
l
模式和技术创新驱动降本增效优化：车源平台化、新能源车成本持续降低，以及技术和模式创新改善匹配效率和运维成本。
l
政策全产业链鼓励：政策从车辆补贴、充电、停车网点多层次鼓励共享汽车发展。
Waymo、百度阿波罗、Auto X 等企业已开始尝试无人驾驶的商业运营。
中小参与者不断出局，头部平台保持较好增势，并拉动行业重启增长。
市场已相对成熟，大多地区呈现一超多强的格局，但依然有车厂、互联网巨头等新参与者进入。
各地区头部参与者多由传统租车巨头线上化而来。
场景深化、用户挖掘等方面依然有较大增长空间。
核心驱动因素
自动驾驶出行共享汽车
在线租车
网约车
l
全球化和下沉市场：中印下沉市场，以及欧洲、南美等国际市场存在较大潜力。
l
运营效率提升降低使用门槛：出行大数据，和逐步落地的V2X技术，驱动技术平台和运营策略升级，从而有望降低服务价格。
l
运营策略优化车辆使用率：线上线下流量合作，定价策略创新、风控模型优化等有望提升车辆使用率。
l
平台有望吸收更多参与者：部分参与者可能推出开放平台，吸收更多的中小租车参与者，丰富车队资源。