保险团队业务管理系统使用说明目录1.系统说明32.操作说明32.1基本设置52.1.1机构信息设置52.1.2区域设置52.1.3员工职级设置82.1.4团队机构设置92.1.5保险机构设置122.1.6险种类别设置142.1.7保险险种设置162.1.8批量导入车险产品222.1.9批量导入非车险产品222.1.11批量导入团险产品232.2资料查询242.2.1员工查询242.2.2客户查询252.2.3理赔查询262.2.4公文查询272.2.5应收查询272.2.6保费查询282.3员工管理282.3.1员工信息管理282.3.2员工职级变更332.3.3员工生日列表342.3.4组织关系352.3.5批量导入员工信息36 2.4客户管理362.4.1客户管理362.4.2寿星名册：392.5业务管理412.5.1添加寿险保单412.5.2添加非车险保单452.5.3添加车险保单492.5.4添加团险保单51 2.6卡单管理552.6.1卡单管理552.6.2卡单入库552.6.3发放机构572.6.4发放业务员572.6.5卡单状态修改582.6.6卡单使用登记58 2.7单证管理592.7.1单证管理592.7.2添加单证622.7.3单证发放632.7.4单证入库632.7.5单证出库662.7.4单证记录692.8保单管理692.8.1保单管理692.8.2续保管理712.8.3寿险孤儿单71 2.9理赔管理732.9.1理赔列表732.9.2理赔添加752.9.3拒赔管理76 2.10收付结算772.10.1交易状态管理772.10.2解付管理782.10.3手续费管理792.10.4续保单收付管理802.10.5续保手续费管理802.10.6 税率设置802.10.7 支出管理802.10.8 添加支出812.10.9 支出项管理812.10.10 添加支出项822.10.11 寿险资金管理822.10.12寿险资金计算822.10.13寿险资金项管理832.10.14添加推动奖842.10.15推动奖管理84 2.11薪酬管理842.11.1寿险薪资计算842.11.2 寿险薪资列表852.11.3税务设置852.11.3财险薪资计算852.11.5财险薪资列表86 2.12团队事物862.12.1大项目管理862.12.2培训管理872.12.3考勤项管理902.12.4考勤列表922.12.5例会主题942.12.6其他事务972.12.7公文管理1002.12.8发送站内信1022.12.9发件箱1022.12.10收件箱1022.13报表1022.13.1 执政情况报表102 2.14系统管理1032.14.1管理员管理1032.14.2权限设置1052.14.3系统日志1072.15帮助1082.15.1系统使用说明1092.15.2缴费方式1092.15.3招标书制作1092.15.4承保方案制作1092.15.5车险违章查询1092.15.6车险保费计算1092.15.7交强险承保查询1091.系统说明中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。
集中了业务员，客户，保单及业务员薪资计算的系列操作功能。
系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作。
2.操作说明登录：该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。
系统管理员的身份登录，则选择该身份：填写用户名和密码，点击“登录”，如登录有误则提示：填写正确的登录信息，点击登录进入系统管理员操作页面：如选择代理人身份登录，则选择：代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。
填写代理人工号及密码登陆，填写登录信息后点击“登录”：如有错误将会提示，填写正确的登录信息后，点击登录：进入主页面，显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。
后面的权限设置会讲到。
2.1基本设置树形结构的第一个信息是基本设置，点开。
如下图：2.1.1机构信息设置概念：当前登录用户的团队信息配置。
输入团队信息，其中：团队登陆用户名：为默认的当前登录用户,不可改。
输入信息后，点击“确定”，则修改成功.2.1.2区域设置概念：组织机构的区域在此设置，包括区域的省，市，地区以及地址。
这里的区域设置后在组织机构所属区域中有用到。
如此图可见，包括对区域的添加，修改及删除。
添加：点击第二个导航键：如下图：输入区域信息，输入信息后，点击“确定”，如下图：添加成功后，点击第一个导航键：，可见刚添加的区域在列表中：修改：区域所在的行都对一个了在右侧操作栏中，点击可进行修改。
输入新的信息，点击“确定”，如下图：删除：右侧操作栏中，点击可进行删除。
提示：确定删除此区域，点击“确定”，如下图：取消删除，点击“取消”或即可。
2.1.3员工职级设置概念：设置员工的职级，在添加员工时可将员工划分为不同的职级。
可见，有对组织机构的添加，修改及删除。
添加：点击第二个导航键，如下图：输入职级的信息。
点击及添加成功。
添加员工职级成功后，点击第一个导航键,在员工职级列表中可见刚添加的职级信息：修改：每个员工职级所在行都对应了操作行，点击可进行修改，如下图：输入要修改的内容，点击“确定”，如下图：删除：点击要删除的职级所在行的,如下图：点击“确定”，如下图：点击“取消”或则没有删除。
2.1.4团队机构设置概念：设置该团队组的组织机构信息。
在添加员工时设置员工所属的组织机构在此设置。
可见，有对团队机构的添加，修改及删除。
添加：点击第二个导航键，输入组织机构信息，其中：上级组织机构：如果为顶级组织机构，则不需要选择该选项。
组织机构主管：点击按钮：如下图：可根据提供的条件筛选员工，指派为该组织机构的主管。
查出结果后，选择要指派的员工，点击该员工所在行的选择框:点击下面的“确定”按钮：。
其中内勤人员也同样点击搜索进行选择，可选择多名业务员。
机构职级，给该组织机构分配职级。
选中职级：即可，也可选择多个。
输入完整信息后，点击“确定”，即可。
添加组织机构成功后，点击第一个导航键，可见刚添加的组织机构信息在列表中修改：直接点击要修改的组织机构名：填写要修改的信息,点击“确定”：删除：没个组织机构前都有一个方框，点击选择要删除的机构，点击删除即可。
注意：有子机构的组织机构不能直接删除。
每次只能删除一个组织机构，如下图：点击一个没有子机构的机构，点击“删除”：2.1.5保险机构设置概念：设置保险机构及其信息。
在添加保险产品时，设置产品所属的保险机构在此设置。
可见，可对保险机构进行添加，修改，删除及详细查看。
添加：点击第二个导航键，如下图：输入相应的信息，有红心注释的为必填项，其他为可选填项。
输入正确的信息后，点击“确定”，如下图：添加成功后，点击第一个导航键，刚添加成功的保险机构在列表中修改：每行机构名都对应操作项，点击要修改的机构所对应的，如下图：输入要修改的机构信息，点击“确定”，如下图：删除:点击要删除的机构所在行的，如下图：点击“确定”删除指定的保险机构成功。
如下图：点击“取消”或则撤销删除。
详细：点击要查看详细的机构所在行的，如下图：2.1.6险种类别设置概念：设置保险险种。
在添加保险产品时设置产品的险种在此设置。
可见，险种有其相应的添加，修改和删除。
添加：点击第二个导航键，如下图：选择相应的产品类型，填写保险类别，点击“确定”即可。
点击第一个导航键，在险种列表中有刚添加的险种信息：修改：点击要修改的险种所在行的，如下图：输入要修改的内容，点击“确定”即可。
删除:点击要修改的险种所在行的，如下图：点击“确定”，点击”取消”或则未删除.2.1.7保险险种设置概念：设置寿险，团身险，卡险和车险的保险产品及各产品的费率，折标率的信息设置。
在添加保单时用到保险产品在此设置。
可见有对保险产品的搜索，添加，修改，删除以及查看详情。
添加：点击第二个导航键，如下图：添加保险产品首先要选择该产品的类型，有寿险，车险，团身险，卡险，其中不同的险种有不同的信息需要输入。
是指在没有主险的情况下,某公司绑定的附加险,点击后可选择相应产品进行绑定。
寿险：是否是主险：设置该保险产品是否为主险产品。
险种：有大类和对应的小类选择。
要添加寿险的费率，如下图：其中年期有一个范围。
如年期和年度都有一个范围，例如年度1到2年，年期1到5年是指，一年期的第一年度的与一年期的第二年度至，五年期的第一年度，五年期第二年度。
佣金率，费率，销售资金率等相同。
点击“确定”后，该产品的费率添加完成。
输入相应的完整信息最后点击。
该寿险产品及添加完成。
车险：其中保险机构可选择多个。
输入相应的正确信息，点击“保存”，添加车险成功。
团险：输入相应的正确信息，点击“保存”，添加团险成功。
非车险同样。
点击第一个导航键，如下图：可根据产品类型，和产品名称任一个条件搜索保险产品，填入信息，点击搜索。
如下图：可根据随意条件筛选产品。
点击“搜索”即可。
修改：点击要修改的保险产品所在行的“编辑“，如下图：输入要修改的信息，其中，列列表中的费率和折标率根据每列的修改，删除进行操作，最后点击“保存”：删除：点击要删除的保险产品的所在行的：点击“确定”：详细：点击要查看详细的保险产品所在行的：(该页面为只读。
)批量导入保险产品是通过Excel一次性录入多个同种产品，其中团险产品，车险产品，团身险产品，寿险产品是分开添加的。
下面演示批量导入团险产品：打开团险批量导入页面：首先点击“下载”，下载团险产品的Excel模板格式：点击“打开”可看：提示：在表头处，有的有红色三角标记，这种代表有备注说明，在填写信息时根据备注提示填写相应的信息。
将文件另存。
点击页面的“浏览”，选择该文件。
点击“确定”：产险和团身险是同样的方法操作。
其中寿险：下载寿险模板其中寿险的费率部分，一个产品可以添加多条的，可填写如下格式：将文件另存。
点击“浏览”选择该文件，点击“确定”：2.1.8批量导入车险产品2.1.9批量导入非车险产品2.1.10批量导入寿险产品2.1.11批量导入团险产品2.2资料查询2.2.1员工查询点击进入员工查询：可根据如下图所示条件查询，输入查询的条件，可任意搭配条件进行查询，点击“搜索”：完成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.2客户查询点击进入客户查询：可根据如下图所示条件查询，进行搜索指定的客户，可任意搭配条件进行搜索：完成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.3理赔查询点击进入理赔查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：点击“搜索”，2.2.4公文查询点击进入公文查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.2.5应收查询可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.2.6保费查询可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.3员工管理2.3.1员工信息管理概念：设置业务员的基本信息及业务员的文档，教育经历，工作经历，培训经历的设置。