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财务顾问协议(资产重组上市)

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方:

住所地:

法定代表人:

乙方:

住所地:

法定代表人:

鉴于：

1. 甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。

2. 甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市

（以下简称“本次收购”）。

3. 乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商

暨保荐机构，为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构；乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，具备有丰富工作经验的专业人员。

4. 为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和深圳

证券交易所上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。

经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如

第一条释义

除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：

1.1中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

1.2证券交易所：指深圳证券交易所。

1.3目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。

1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。

第二条财务顾问工作内容

2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为：

(1) 对甲方进行尽职调查；

(2) 协助甲方寻找本次收购的目标公司；

(3) 协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估帅事务所草拟本

次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告；

(3) 组织本次收购工作小组；

(4) 编制甲方本次收购的工作时间表；

(5) 协助甲方对目标公司的财务状况进行调查，并出具尽职调查报告；

(6) 组织协调会计师事务所、律师事务所和评估帅事务所等中介机构进行

本次收购的相关工作；

(7) 协助甲方制作有关本次收购的相关文件；

(8) 协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺

利进行；

(9) 协助甲方做好信息披露工作；

(10) 为本次收购出具独立财务顾问报告(如有必要时)。

第三条甲方的义务