小额贷款行业调查报告
目录
一、行业发展环境 (2)
二、行业发展现状 (3)
三、百家样本小贷公司整体贷款特征(2014) (4)
1、行业贷款笔数与余额占比 (5)
2、贷款对象贷款笔数与贷款余额占比 (5)
3、样本小贷各期限贷款笔数及余额占比 (6)
4、样本小贷单笔贷款额度的笔数和金额分布 (6)
5、各担保类型贷款笔数与金额占比 (7)
6、样本小贷利率区间 (7)
7、贷款地区分布 (8)
8、借款人画像 (8)
四、小额贷款产品 (9)
五、小额贷款产品发展方向 (13)
一、行业发展环境
1、国务院相关政策
2016年中央一号文件1月27日公布，这是改革开放以来第18份以“三农”为主题的一号文件，也是自2004年以来，中央一号文件连续第13次聚焦“三农”。

文件指出优先保障财政对农业农村的投入，坚持将农业农村作为国家固定资产投资的重点领域，鼓励和引导金融资本、工商资本更多投向农业农村。

用3年左右时间建立健全全国农业信贷担保体系，2016年推动省级农业信贷担保机构正式建立并开始运营。

1）推动金融资源更多向农村倾斜。

加快构建多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系，发展农村普惠金融，降低融资成本，全面激活农村金融服务链条。

2）鼓励国有和股份制金融机构拓展“三农”业务。

3）引导互联网金融、移动金融在农村规范发展。

4）在风险可控前提下，稳妥有序推进农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。

5）积极发展林权抵押贷款。

6）全面推进农村信用体系建设。

7）加快建立“三农”融资担保体系。

8）完善“三农”贷款统计，突出农户贷款、新型农业经营主体贷款、扶贫贴息贷款等。

2、人民银行相关政策
中国人民银行积极运用信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款等工具，引导金融机构将更多信贷资源配置到小微企业、“三农”和棚户区改造等国民经济重点领域和薄弱环节。

1)继续做好产业结构战略性调整、基础设施建设和船舶、铁路、流通、能源等重点领域改革发展的金融服务。

2)加大对养老、健康等服务业发展的金融支持。

3)加大消费信贷产品创新力度，积极满足居民六大消费领域合理信贷需求。

4)扎实做好涉农和小微企业金融服务，慎重稳妥推进“两权”抵押贷款试点，支持符合条件的金融机构发行金融债券专项用于小微企业贷款。

5)建立完善绿色金融政策体系，大力发展绿色金融。

6)做好京津冀协同发展、长江经济带建设金融支持工作，不断提升促进区域协调发展金融服务水平。

7)继续完善扶贫、就业、助学、少数民族、农民工、大学生村官等民生金融服务。

加大金融精准扶贫力度，大力发展普惠金融，着力支持贫困地区经济社会持续健康发展和贫困人口脱贫致富。

二、行业发展现状
自2008年5月中国人民银行银监会发布《关于小额信贷公司试点的指导意见》以来，中国的小额贷款公司发展迅速，公司数量由2008年底的不到500家，发展到2015年12月末的8910家，从业人员规模达到117344人。

截至2015年末，小额贷款公司贷款余额达9411.51亿元。

1、2010-2015年小额贷款公司数量及从业人员数
数据来源:Wind资讯
2、2010-2015年小额贷款公司季度新增贷款
数据来源:Wind资讯
3、2010-2015年小额贷款公司贷款余额
数据来源:Wind资讯
三、百家样本小贷公司整体贷款特征(2014)
样本按华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北七个地区的小贷公司实际数量比例，提取了100家小贷公司。

其中，华东、华南、西南比例较大，分别占比29%、15%、18%。

抽取的小贷公司中，有51家是中国小额信贷机构联席会评选出的百强小贷。

百家样本小贷公司贷款投向的行业集中在制造业、批发零售业和农林牧渔业三类行业，七成贷款流向广义小微企业（包括小型企业、微型企业和个体工商户贷款以及小微企业主个人经营性贷款）。

小贷公司倾向于发放一年期以内的、利率集中在10%-25%之间的万元级信用贷款与百万级担保贷款。

1、行业贷款笔数与余额占比
数据来源:网络
样本小贷公司贷款投向的行业集中在制造业、批发零售业和农林牧渔业三个行业的贷款笔数占比分别为16%、16%、14%，金额占比分别为20%、20%、19%。

在行业分布上，“其他”的笔数占比31%，但金额仅占13%，这其中大部分是个人消费性贷款。

2、贷款对象贷款笔数与贷款余额占比
数据来源:网络
从贷款笔数来看，64%的贷款为个人贷款，34%为狭义的小微企业贷款（含小型企业、微型企业和个体工商户，不含小微企业主个人经营性贷款）。

从贷款金额来看，小微企业贷款占48%，其次是个人贷款占36%。

3、样本小贷各期限贷款笔数及余额占比
数据来源:网络
样本小贷公司绝大多数贷款期限集中在1年以内，其中，6-12个月（含）贷款笔数和金额占比最大，分别占总数的40%、46%。

12个月以上的贷款笔数虽占28%，却只占金额的6%，呈现出相对小额化的特征。

4、样本小贷单笔贷款额度的笔数和金额分布
数据来源:网络
样本小贷公司单笔贷款额度在笔数和金额上出现了完全相反的分布结构。

单笔10万元（含）以下的贷款笔数占比高达59%，却仅占金额的2%；而单笔100万以上贷款笔数仅占12%，在金额中的占比高达74%。

5、各担保类型贷款笔数与金额占比
数据来源:网络
按贷款担保方式来看，笔数占比从高到低依次为信用贷款、保证贷款、抵押贷款和质押贷款。

信用贷款的笔数占比高达57%，但金额占比却仅有9%；保证贷款笔数占28%，金额却占了60%。

从笔均贷款来看，信用贷款笔均只有9万元/笔，保证贷款、抵押贷款、质押贷款的笔均都超过了100万元/笔，反映出样本小贷公司倾向于对发放10万元以下的信用贷款和额度在百万级别的较大额的担保类贷款。

6、样本小贷利率区间
数据来源:网络
样本小贷公司绝大部分贷款利率在10%-25%（含）之间。

其中，年利率介于10%-15%（含）的贷款笔数、金额占比分别为43%、29%，年利率介于20%-25%（含）的贷款笔数、金额占比分别为36%、32%，而年利率介于15%-20%（含）的贷款笔数占比15%，金额却占了33%。

7、贷款地区分布
数据来源:网络
借款群体目前主要集中在华东、华南、华北等沿海经济发达地区，东北、西北地区偏少。

华东区占比49.03%，华南区占比17.89%，华北区占比10.89%。

数据来源:网络
以省份来看，目前广东、浙江是中国借款资金量最大的省份。

8、借款人画像
数据来源:网络
数据来源:网络
借款人年龄主要集中在25-40岁之间，50岁以上年龄层借款最少，男性借款人数是女性的60倍多。

四、小额贷款产品
在对小额贷款行业环境、发展情况及样本小贷公司整体贷款特征进行分析之后，我们抽取三家小贷公司(平安普惠、宜信、亚联财)对其现有贷款产品、贷款额度、利率、期限等做了进一步分析，调查结果如下：
从上表可以看出，平安普惠、宜人贷、亚联财贷款产品均包含无抵押信用贷款和抵押贷款，并偏向于100万以下的小额贷款。

从服务对象来看，平安普惠、亚联财主要服务于有稳定收入的工薪族，经营收入较好的小微企业、企业主、个体户；而宜信则覆盖了工、商、学、农四大类群体，如“新薪贷”针对有稳定工作和收入的在职人员，“宜农贷”为农民提供资金支持，“助学贷”用于教育培训用途，还有用于经营用途的“助业贷”等。

在互联网金融概念越来越火爆的今天，越来越多的小贷公司、金融服务公司涉足互联网信贷，如平安普惠的“i贷”，针对年龄18岁以上互联网用户量身订制。

无需抵押、无需提交材料、无需上门，借款人只需通过APP上传个人信息、绑定银行卡并进行人脸识别后即可获得贷款，打破了时间和空间的限制。

互联网技术和信贷业务结合在一起，降低客户时间和资金成本的同理，减少了运营成本，使得信息流、物流、资金流实现高度融合和在线控制，同时还提升了贷款效率和安全性。

五、小额贷款产品发展方向
1、三农贷款
中央一号文件连续第13次聚焦“三农”，文件指出在风险可控前提下，稳妥有序推进农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点和积极发展林权抵押贷款。

央行也表示扎实做好涉农和小微企业金融服务，慎重稳妥推进“两权”抵押贷款试点工作。

可开发农民住房财产权抵押贷款、林权抵押贷款等。

2、消费贷款
据百家样本小贷公司调查数据显示，其中个人消费性贷款笔数占比31%，贷款余额占比13%，可加大消费信贷产品创新力度，以满足市场、客户不同层次的需求。

可开发旅游消费贷款、汽车消费贷款、房屋装修贷款、互联网消费贷款等。

3、特定对象、特定区域贷款
加大特定对象、特定区域金融支持，如京津冀协同发展、长江经济带建设。

小额贷款业务服务对象为个体工商户、中小企业以及各微型企业等等，可以有效推动区域经济发展，还可获得政府财税支持。

4、互联网信贷
互联网信贷是近几年中国金融创新的重要组成部分，已在满足小微信贷群体需求、减少金融市场的信贷配给等方面发挥着越来越重要的作用，为小微企业、个人开辟了一个新的融资渠道。