智能物流发展现状与未来趋势研究报告
智能快递柜发展背景
互联网高速发展为电商奠定基础：中国互联网渗透率在逐年上升，互联网红利加速释放。截止2017年6月，中国网 民数量达到7.51亿，互联网普及率达到54.3%，其中，网购人群占近70%，中国成为最大的电子商务市场。
2011-2019整体网民规模及移动网民规模
5.30% 3.70% 2.70% 2.50% 2.10%
2018 移动网名增长率（%） 5.00%
3
1.70%
0.00% 2019
2 2011 2012 2013 整体网民规模（亿人） 2014 2015 2016 整体网名增长率（%） 2017
移动网民规模（亿人）
来源：XX咨询
智能快递柜发展背景
来源:XX
智能快递柜发展背景
快递高速发展：得益于电商发展，中国快递业务量高速增长，2017年达到400.4亿件，同比增长28%，日均处理量 超过一亿件。保守估计，2020年中国快递将会达到700亿件/年，相当于每天将近2亿件快递，如此庞大的快递数 量，将给末端派送造成极大的压力。
2011年-2020年中国快递发展趋势
800 700
600 57% 55% 62% 52% 48% 51% 50% 700 60%
70%
500
400 312.8 300 206.7 200 100 0 2011 2012 2013 2014 快递件量（亿件） 2015 增长率 2016 2017 2020e 56.9 91.9 139.6 10% 36.7 400.6 40%
智能快递柜发展历程
资源集中，下半场或三足鼎立：自2010年中国邮政铺设第一个投递终端，到2018年菜鸟进场三强争霸，中国智能 快递柜用7年的时间，完成了小试牛刀、百花齐放、集中整合，随着菜鸟的进场，智能快递柜下半场即将开始。 中国快递柜发展历程
2010年 2012至 2014年 中国邮政建立第一台智能包裹投递终端； 百花齐放 速递易成立，布局末端快递柜；
中邮、菜鸟入股速递易； 丰巢全资收购中集e栈； 快递柜之战下半场开始：
2
2 1.2 1
2018年
菜鸟进场； 丰巢再获20.7亿融资； 丰巢 中邮速递易 收件宝 云柜 日日顺乐家 格格货栈
来源:XX，XX整理
智能快递柜发展政策现状
政策大力扶持，快递柜公共属性确认：随着2018年国务院一号文的颁布，快递末端再次成为重点，马军胜局长也 提出实施“末端转型升级”行动计划，并指示2018年箱递率提升2个百分点。政策层面，智能快递柜获得了极大的 支持。
快递站点各类工种工作时长
70.00% 61.70% 60.00% 57.10% 40.00% 50.00% 35.00% 33.42% 62.60% 50.00% 45.00% 43.94%
人均日派件量（件）
岗位 快递员 一线仓库操作人员 一线管理人员 仓库分拣人员 客服人员
人数（万人） 118.3 34.7 10.6 16.9 11.8 5.1 5.9 203.3
末端不同派送方式对比 末端方案 解决问题 人员紧缺
传统人工派送 N
应用场景 成本高
N
效率低
N
时间错配
N 门到门服务
众包物流
Y
N
N
N
业务高峰期配送人员补充
服务站
Y
Y
Y
Y
社区、校园等人口密集区域
快递柜
Y
Y
Y
Y
社区、校园等人口密集区域
无人机
Y
Y
Y
N
偏远地区、农村区域配送
无人车
Y
Y
N
N
高档社区、商业综合体
来源:XX
电子商务蓬勃发展：中国电商市场规模全球最大，占到全球市场40%达到7500亿美元（不含服务）。2016年10月 至2017年9月期间，中国零售额近6.6万亿人民币，同比增长38%。
2016年全球网购规模（亿美元）
8
中国网络零售额及增长率
140.0%
7
7 120.0%
其他
7500 5700
中国
6
5.16
9 25.00%
8
17.50%
7
18.10%
19.10% 7.3 6.9 6.2 6.5 6.2 7
7.5
7.7 7.6 7.3
7.8 7.8
20.00%
6
5.1
5
12.30%
5.6 9.90% 4.2 5
15.00%
5.611.40%
11.30%
12.10%
10.00%
4
3.6
9.60%
5%
6%
5.90%
28%
30%
20%
0%
来源：XX，《2017年XX运行情况》，XX研究院，《XX服务趋势报告》
智能快递柜发展背景
劳动供给与需求严重背离：目前快递员日均派件量80～120件，已处于工作相对饱和状态，八成快递人员日均工作 超过8个小时。以当前快递员效能计算，满足2020年日均2亿件快递投送需求，快递服务劳动缺口将达到150万 人。
9 8.4
主要快递柜企业快递柜布局数量（万组）
大量企业进入，包括电商企业：京东、苏宁；第三方：中集e栈、云柜、日日
顺、收件宝等； 快递企业入局： 顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资5亿元成立丰巢科技； 三足鼎立： 市场以丰巢、速递易、e栈为首的创赢联盟三方为主； 两强争霸：
2015年
2016年 2017年
40.00% 31.00% 30.00%
30.00%
25.00% 25.40% 20.00% 15.00% 13.60% 11.90பைடு நூலகம் 12.00% 10.00% 5.00% 2.66% 12.65% 7.33%
24.70%
20.00%
货运司机 总部职能管理者 总计
10.00%
0.00%
快递员 8小时以内 仓储操作人员 8-12小时 12小时以上 管理人员
5
100.0%
4
3.88 2.79 1.85
80.0%
60.0%
3
日本
900
2
40.0%
1.32
0.13 2008 0.26 2009 0.46 0.8
20.0%
1
英国
1500
3121
美国
0.06
0
0.0%
2007
2010
2011
2012
2013
2014
增长率
2015
2016
2017e
网络零售额(万亿）
0.00% 80以下 81-100 101-150 151-180 181以上
来源:XXXX
智能快递柜发展背景
多种末端配送方式应运而生：在成本与效能的双重压力下，快递末端从商业模式到科技发展均呈现了百花齐放的趋 势。除去传统的人力门到门配送，萌生出众包配送、快递服务站（妈妈驿站、菜鸟驿站、代收点）等新模式，智能 快递柜、无人机、无人车等新技术。由于快递柜便利性与可实施性成为了当前末端无人科技的首选。