•3、对运营商竞争环境 的影响
•非对称管制政策主要对CMCC的客户 规模、价格、市场份额等形成障碍
•形成利于电信、联通参与竞争的政 策环境
•2、对运营商竞争 模式的影响
•从割据式转向全业务、全方位竞争
•市场完全同质化，竞争相互渗透
•将从客户、渠道、合作方等展开全 方位竞争，优质资源将被激烈争夺
电信重组对运营商市场份额的影响分析
•17
金融风暴对通信行业的影响过程
•房价调控
•美国次贷危机 ，消费国需求
下降
•房地产销售下降 •出口下降
•房地产投资下降 •生产萎缩
•银行政策紧缩
•企业效益下降
•居民收入下降
•东部地区最先受冲 击
•原材料、设备等 相关投资下降
•居民 •消费下降
•中部、西部 •加速回落
•产能过剩，消化 库存
•运营商 •收入下降 •投资谨慎
•手机零售商 •1、销量下降 •2、融资受阻
•手机代理商 •1、库存积压 •2、融资受限
•手机厂商 •销量下降
•金融风暴对消费者信心的影响
•数据来源：统计局
•(数据来源：腾讯网)
•消费者信心持续下滑
➢金融危机后，国内消费信心下降。
•(数据来源：统计局)
•09年手机市场需求预测
•由于个人通信消费下降，赛诺预计09年手机市场增长将大幅放缓，增幅仅为1%
GSM CDMA
类别
合计
2.5G
GPRS
TD 3G
WCDMA
小计
2.5G
1X
3G
EVDO
小计
07年 1.53亿 1.46亿
1.46亿 686万
686万
08年 1.59亿 1.507亿
50万
1.50亿 830万
830万
09年 1.61亿 1.35亿 300万 500万 1.41亿 1900万 100万 2000万
➢受电信重组、不对称管制政策等因素影响，目前一家独大的市场格局将会 改变，未来将出现较均衡的市场格局。
意味着新电信、新联通的发展将给代理商带来全新机会
•数据来源：3-INFO公司
•电信重组与3G
中国移动将由于获得产业链成熟度不高的TD-SCDMA牌照而处于竞争被 动地位，而中国联通、中国电信将因获得产业成熟度较高的WCDMA、 CDMA2000牌照而处于竞争主动地位！
•中邮普泰
•天音
➢诺基亚、MOTO双重下滑是PTAC销售规模整体 ➢三星与诺基亚份额的快速增长是天音销售实现快
下滑的主要原因。
速增长的主要原因。
•ASD
•华松
➢ASD销量的增长高度依赖于三星，新品牌占比仍 然严重偏低。
➢派普销售结构单一。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
手机行业发展趋势 金融危机对手机行业影响分析 电信重组对电信行业影响分析 移动互联网发展分析 网络购物发展分析
国产品牌
国产品牌
国产品牌整体份额持续下滑． • 主要国产品牌联想、波导、夏新、TCL、康佳等手机销量继续下滑； • 多普达计划将G１引入国内市场，未来在中国运作双品牌（HTC＼多
普达） • 波导、夏新严重亏损，上市公司面临退市的风险； • 中兴、华为等通过与国外运营商手机定制捆绑的策略在海外市场份
•诺基亚 •MOTO
主要厂商策略变化
•将三星作为主要竞争对手，在4P上积极应对 •积极与CMCC合作，开始推出TD产品 •扩大终端销售队伍，提升SELL-OUT •加强顾客信息管理 •降低09年销售目标，比08低5%
•渠道以“国代+直供+FD”的模式 •大幅度裁员 •加大对中国区授权
•SONY ERICSSON
•重视管理与厂家服务
➢在经济萧条环境中，零售商将经营更加谨慎，库存控制更严格，且资金周转上更依赖代理商，对代理商提出更 高的要求，服务能力强的代理商将获取更的销售机会
➢NOKIA产品利润普遍较低的局面没有改变，而三星有望成为零售商的未来主力利润来源之一。
金融风暴对代理商的影响分析
由于市场需求大幅下降，代理商的库存剧增，经营风险被加速放大。 有效管理库存将是代理商核心重点工作之一。
•利润下降，大幅度裁员 •厂商收缩战线到一、二线市场 •产品主要转向中端、中高端市场
•对家电、手机、IT业务进行大合并
•渠道模式全面转向国代模式，加强与天音的合作
•LG
•全面收缩一线市场队伍
•增加运营商队伍力量，重点拓展电信、联通
三星策略变化
由08年以CMCC为主的成长模式，转变为以OPEN市场为主的 成长模式 09年T4-T6开发 三星继续扩大人员：省运营商经理、城市经理、 督导、 促销员 加强和国代的合作
智能手机细分市场各品牌情况
厂商
Nokia Apple
RIM Motorola
HTC Others Total
08Q3
销量(万台) 市场份额
1548.5
38.9%
689.9
17.3%
605.2
15.2%
231.3
5.8%
230.8
5.8%
679.2
17.0%
3984.9
100.0%
07Q3
销量(万台) 市场份额
•国内分制式手机市场容量
➢GSM市场将在2009年出现负增长，而CDMA将受益于中国电信政策的推动将获得较快的增长。 ➢预计09年GSM市场占比将维持在80%左右，而CDMA占比将获得较大增长，预计占比接近20％ 。
•不同价格段市场容量占比
➢1000-1500元市场中端呈下降趋势，而400元以下，700-1000元市场市场呈增长趋势，2500元以上及其它市场 趋于稳定。
较低 一般
综合评价
较差
最优
较优
中国移动的主要策略方向
由于竞争环境的改变，中国移动将策略转向保留和发展中高端客户，并重点 发展无线宽带业务，同时把移动互联网作为战略发展重点。
•一、2G：巩固、提升运营质量
➢坚持规模发展，巩固规模优势 ➢重点保留和发展中高端客户 ➢持续发展“新用户、新话务、新业务” ➢抛弃大规模费用补贴的作法（连续四年 控制在80亿元左右） ➢加速移动对固话的语音替代。 ➢加大话务营销，提高话务份额。
国内市场主要品牌份额变化
•GSM
• CDMA
➢手机份额仍高度集中于Nokia、Samsung等强势品牌上， Samsung是08年增幅最大厂家， MOTO成为份额下滑最大厂家。
主要品牌均价
➢三星均价呈现下降趋势，从1285元下降到不足1000元水平，其均价变化表明其产品向低端领域渗透，预计2009 年低端产品线将进一步加强； ➢诺基亚、摩托罗拉均价变化不大，预计2009年诺基亚产品线将在不同价位全面均衡发展，而摩托罗拉根据近期各 方面消息预测可能会调整产品线策略，向高端产品转移； ➢索尼爱立信产品均价最高，08年10月仍处于1603元高位，但预计09年趋势将会向1500元产品进发； ➢国产品牌联想、天语底价策略占有一席之地，尤其是天语产品线均价呈现明显下降趋势，将进一步拉低国内手机 市场价格。
•利润下滑更加明显
➢受整体宏观经济环境变化的影响，全球主要手机厂商的营收均出现下滑，而利润率下滑更加明显。 ➢诺基亚和三星仍在盈利，而摩托罗拉一直亏损，且亏损出现扩大的迹象，索爱也一度开始出现亏损的情况。
•金融风暴对电信业的影响分析
金融危机对国内电信业的影响不明显。
➢金融危机对国内电信业形成一定冲击，但整体上国内电信业仍保持增长势头，但增速放缓。 ➢2008年1-10月，全国电信业务总量累计完成18547.9亿元，比上年同期增长22.5%；电信业务收入累计完成 6797.9亿元，比上年同期增长8.1%。
增长率 1%
-10%
-6% 129%
141%
在手机市场增长放缓或萎缩的情况下，公司采取稳健、积极、还是保 守的策略？
金融危机对零售商的影响分析
•金融危机前
•金融危机后
•超大面积且位置好 •的营业场所
•高利润的投机产品
•适合的营业场所 •利润稳定的品牌或产品
•资金周转依赖银行
•资金周转依融供货商
•忽视管理与厂家服务
三种不同3G标准产业链优劣比较
设备成熟度 终端成熟度
中国移动
中国联通
中国电信
TD-SCDMA
WCDMA
CDMA2000
发展时间短，不成熟 发展早，设备成熟 发展早，设备成熟
较少，国产为主
最丰富
较丰富
参与厂商
国产厂商为主
全球主流厂商
大部分主流厂商
建网成本
最高
最低
较低
运营成本 政府支持力度
较低 最大
最低 一般
中国移动通信行业市场环境 分析
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
手机行业发展变化趋势 金融危机对手机行业影响分析 电信重组对电信行业影响分析 移动互联网发展分析 网络购物发展分析
•2
•手机市场整体容量
➢全球及国内手机市场长期的高增长趋势将开始放缓，预计09年全球手机销售接近12亿部，近十年 首次出现负增长（-2%），预计09年中国国内手机销售为1.61亿部，增长幅度仅为1%。
•金融风暴对运营商的影响分析
金融危机对国内电信运营商经营影响有限。
➢在金融危机下，中国移动及电信营收及利润小幅度下降，变化不明显，而中国联通受重组影响较大，营收及净 利下降明显。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
手机行业发展趋势 金融危机对手机行业影响分析 电信重组对电信行业影响分析 移动互联网发展分析 网络购物发展分析
•二、3G：联网融合，重点无线宽带